(魯雲)他便有甚本事？(末唱)
【鵲踏枝】他誅文醜逞粗躁，刺顏良顯英豪。他去那百萬軍中，他將那首級輕梟。(魯雲)想赤壁之戰，我與劉備有恩來。(末唱)那時間相看的是好，他可便喜孜孜笑裏藏刀。
(魯雲)他若與我荊州，萬事罷論；若不與荊州嗬，我將他一鼓而下。(末雲)不爭你舉兵嗬，(唱)【寄生草】幸然是天無禍，是咱這人自招。全不肯施恩布德行王道，怎比那多謀足智雄曹操？你須知南陽諸葛應難料！(魯雲)他若不與嗬，我大勢軍馬，好歹奪了荊州。(末唱)你則待千軍萬馬惡相持，全不想生靈百萬遭殘暴！
(魯雲)小官不曾與此人相會；老相公，你細說關公威猛如何？(末雲)想關雲長但上陣處，憑著他坐下馬、手中刀、鞍上將，有萬夫不當之勇。(唱)【金盞兒】他上陣處赤力三綹美髯飄，雄赳赳一丈虎軀搖，恰便似六丁神簇捧定一個活神到。那敵軍若是見了，唬的他七魄散、五魂消。(雲)你若和他廝殺嗬。(唱)你則索多披上幾副甲，剩穿上幾層袍。便有百萬軍，擋不住他不刺刺千裏追風騎；你便有千員將，閃不過明明偃月三停刀。
(魯雲)老相公不知，我有三條妙計索取荊州。(末雲)是那三條妙計？
(魯雲)第一計：趁今日孫、劉結親、以為唇齒，就於江下排宴設樂，作書一封，以賀近退曹兵，玄德稱主於漢中，讚其功美，邀請關公江下赴會為慶，此人必無所疑；若渡江赴宴，就於飲酒中間，以禮索取荊州。
如還，此為萬全之計；如不還，第二計：將江上應有戰船，盡行拘收，不放關公回還。淹留日久，自知中計，默然有悔，誠心獻還；更不與嗬，第三條計：壁衣內暗藏甲士，酒酣之際，擊金鍾為號，伏兵盡舉，擒住關公，囚於江下。此人乃是劉備股肱之臣，若將荊州複還江東，則放關公歸益州；如其不然，主將既失，孤兵必亂，領兵大舉，乘機而行，覷荊州一鼓而下，有何難哉！這三條計決難逃。(末雲)休道是三條計，就是千條計，亦近不的他。(唱)【金盞兒】你道是“三條計決難逃”；一句話不相饒，使不的武官粗懆文官狡。
(魯雲)關公酒性如何？(末唱)那漢酒中劣性顯英豪，圪塔的揪住寶帶，沒揣的舉起鋼刀。(魯雲)我把岸邊戰船拘了。(末唱)你道是岸邊這廂拘了戰船，(雲)他若要回去嗬，(唱)你則索水麵上搭座浮橋！
(魯雲)老相公不必轉轉議論，小官自有妙策神機。乘此機會，荊州不可不取也。(末雲)大夫，你這三條計，比當日曹公在灞陵橋上三條計如何？到了出不的關雲長之手。(魯雲)小官不知。老相公試說一遍我聽咱。(末唱)【尾聲】曹丞相將送路酒手中擎，餞行禮盤中托，沒亂煞侄兒和嫂嫂。曹孟德心多能做小，關雲長善與人交。早來到灞陵橋，險唬殺許褚、張遼；他勒著追風騎，輕輪動偃月刀。曹操有千般計較，則落的一場談笑。(雲)關雲長道：“丞相勿罪！某不下馬了也。”(唱)他把那刀尖兒斜挑錦征袍。(下)(魯雲)黃文，你見喬公說關公如此威風，未可深信。俺這江下，有一賢士，複姓司馬，名徽，字德操。此人與關公有一麵之交，就請司馬先生為伴客，就問關公平昔智勇謀略，酒中德性如何。黃文，就跟著我去司馬庵中相訪一遭去。(下)第二折(正末扮司馬徽領道童上，末雲)貧道複姓司馬，名徽，字德操，道號水鑒先生。想漢家天下，鼎足三分。貧道自劉皇叔相別之後，又是數載。
貧道在此江下結一草庵，修行辦道，是好悠哉也嗬！(唱)【正官】【端正好】本是個釣鼇人，到做了扶犁叟；笑英布、彭越、韓侯。我如今緊抄定兩隻拿雲手，再不出麻袍袖。
【滾繡球】我則待要聚村叟，會詩友，受用的活魚新酒，問甚麼瓦缽瓷甌。推台不換盞，高歌自摑手；任從他陰晴昏晝，醉時節衲被蒙頭。我向這矮窗睡徹三竿日，端的是傲煞人間萬戶侯，自在悠遊。