雍城大鄭宮內，在經過數日調養後，柳下越終於能夠正常說中原話了，他將這八年來的經曆細細道與趙無恤聽……
“臣於八年前與趙國商隊在烏氏分離後，先往西翻越隴山，到了西羌之地……”
“西羌位於隴山以西，在雍城以西八百裏，乃薑姓別種，生活在在大河九曲附近，部落成百上千，族類綿延千裏。隻是那裏土地荒蕪，五穀不易生長，羌人主要以畜牧為業，沒有固定的住所，跟著水草遷徙。各部無君長，勢力強大就分出種族，成為酋豪，勢力弱小就淪為他人的附屬部落。他們互相掠奪侵暴，以暴力稱雄，部落裏除了殺人償命外，再沒有別的禁令。羌人擅長在山穀丘陵作戰，敢於衝鋒陷陣，把戰死視做吉祥，而病死則是不吉利。能忍受寒冷和艱苦，完全同禽獸一般，即使是婦女生孩子，也不躲避風雪……”
“因為西羌與秦為敵，臣才得以安然穿過羌地，進入河西。河西距離雍城一千五百裏，乃是被祁連山和北麵的沙漠所夾，一道狹長的走廊，禺支人（月氏）遊牧於此，此地水草豐美，牛羊成群，畜產富饒，與代北相似。”
“離開禺支後，臣抵達渠搜，渠搜乃戎種，有小城郭。渠搜附近，有一條名叫弱水的河流，弱水以東是禺支，弱水以西是烏孫。烏孫也同樣是逐水草而居的胡種，但對臣等的到來還算友善。”
“過了烏孫後，河西走廊便到了盡頭，再往前就是茫茫大漠雪山了。光是到此，臣便花了整整一年時間，走過的距離，和從雍城走到東海差不多，好在沿途時不時有部落或小城郭，臣才能出攜帶的黃金，不斷補充食物和水。但接下來，進入戈壁後，長達一個月，臣等都沒有再見到過人煙，在烏孫向導帶領下，好不容易，才走到了一片綠洲，發現了一個胡人的城郭，這城郭之名為樓蘭……”
“樓蘭人金發碧眼，鼻梁高挺，美女極多，城郭瀕臨鹽澤，靠著耕作和畜牧為生。臣在當地盤桓了月餘，才學會了當地人的話，從而得知，西域各地皆有城郭之邦，各邦的語言也大同小異，正是靠了在樓蘭學到的語言，臣才能在接下來一路上勉強前行。”
這之後，柳下越說他又朝著天山行進，其間找到了《穆天子傳》裏的赤烏國，這國大概位於吐魯番一帶，他痛飲當地美酒，還看到了中原沒有的物種葡萄和胡瓜。然後，又繼續進入天山山脈中，遇到了一個飼養大犬，在天山雪地裏生活的狗國。
然而，從天山南麓跨越到北麓，甚至一路向西找到了伊犁河穀，他依然沒有找到傳說中的西王母國，至此，柳下越已經離開了整整兩年半。禍不單行，他們還在尋訪汗血馬的過程中，卷入了當地塞人部落的紛爭……
……
“塞人乃是胡種，語言與樓蘭、赤烏等類似，其族類分布廣闊，占據著伊列水與楚河之間千餘裏的地域，自稱為伊賽頓人，其內部有上百個部落，由各部落酋長再推舉塞王，由塞王來劃分各部落的水草和牧群。塞王至高無上，每逢塞王死後，要舉行隆重葬禮。屍體先塗以香油，裝入特製的車，巡行於塞人各部落間，屍車所到之處，各部居民都要以各種方式毀傷自己，或割去一片耳朵，或毀傷前額、鼻子，或以箭鏃穿入左手，或抓爛自己的臉或眼部，以此表示哀悼。巡遊完後，將屍體送至王族葬地，所掘墳墓麵積甚大。屍體放入墓中，以毯相裹，並在屍體兩旁堆放戈矛，然後再殺死數十上百人殉葬。”
“塞人乃西方強國，已會冶煉鐵器，擁有大弓利箭，擅長騎馬，能射兩百步，有引弓之卒數萬。他們驍勇好戰，年輕人作戰時要飲下所殺第一個人的血，還要把敵人頭顱用來作飲器。製作時，將首級眉毛以下的部分鋸去，把剩下的部分刮去皮肉，包上牛皮，裏麵還要鍍上金，再把它當做杯子來用。至於頭皮，則製成手巾，擁有人頭皮手巾越多，就被認為越英勇。”