後說魯肅使人過江請元帥呂蒙，五萬軍回取長沙四郡。關公聽得，慌速令人赴益州求救。諸葛引軍到荊州。關公守荊，軍師引軍六萬，五員上將，便與呂蒙對陣。漢軍敗，呂蒙趕到二十裏，張飛攔住，吳軍卻敗，漢軍後趕，前到長沙四郡邊江，伏軍皆起。趙雲出殺，吳軍大敗，有意奔寨，黃忠攔住，又殺一陣。呂蒙走至寨，三千軍又攔住，諸葛出殺，呂蒙到江，吳軍沿江走，馬超攔住，又殺一陣。魯肅、呂蒙五萬軍都折了，覷來無三千。呂蒙眾官，邊江有蘆葦，吳軍得脫。
說呂蒙，收軍在江南岸上，軍師回在北岸，相拒一月。孫權使孫亮將三萬軍，引呂蒙複回，過江與武侯對陣。孫亮對天說誓：“荊州與吳地唇齒之邦，世不相顧。又殺孫亮敗，收軍回到，荊州乃魚米之鄉。先借荊州為本，後圖西川為利，今日方可應也。”軍師言：“西北有魏軍，東南有江吳，倘非軍侯，別人難守。”
軍師班軍回到成都，皇叔作宴。前後兩月，小軍來報：“曹軍三十萬已並了東戎郡，張魯軍十萬同至。”諸葛起軍五十萬、三十員名將，東赴陽平關十裏下寨。有人告與曹操軍道：“川軍來也。”陽平關太守伊籍接著軍師，告曹軍近四十裏下寨。軍師言：“賊將奪了劍關，又赴陽平關，有意圖川。來日吾決戰，誰敢捉曹賊？”一人仰天大慟：“吾父母皆死賊將之手！”軍師認得是馬超，受了諸葛計。
來日曉，兩軍對陣。曹公又言：“劉備廢了劉璋，隻言別人反臣！”令夏侯惇出馬。劉封交戰。至晚，各自班軍入寨。曹公自言：“三十萬軍欲赴川殺劉備，壞了村夫！”
早來相戰，當夜三更，有人告：“一老將運糧至關。”黃忠劫著寨，曹軍亂鬧皆走，伏軍皆起。殺到劍關，正撞著馬超相殺。天曉，曹公得脫，一晝夜折了十萬軍。
又十日，曹公使人探得言，軍師再使伊籍同馬超守陽平關，武侯入川。曹公十日又引軍至陽平關。馬超帶酒戰敗，被魏將張遼遂奪了陽平關。馬超不敢見軍師，私遁。曹公得知，引三十萬軍、百員名將，後襲陽平關。太守伊籍無百騎馬，三晝夜入川，軍師知得。
後說曹操令人體探，前至紫烏城。曹操曰：“紫烏城，西川拒險之地。”曹公引軍至關，望見百姓尚作營生。又見軍人街市作戲。曹公曰：“咱門急之。”張遼告曰：“此諸葛計也。你見紫烏城百姓帶酒與軍人作樂，名曰偃旗息鼓。倘入城中，不能出東北而走。”後有軍趕，有名將魏延殺曹軍大敗。左有劉封，右有趙雲，趕到來日天曉，張飛攔住殺一陣，至陽平關，軍師複奪了。又引黃忠殺一陣。
曹操走至劍關，正撞馬超，又殺一陣。曹操落冠沒甲，走下劍關得脫。又月餘，軍師屯軍劍關，曹公又屯軍在劍關四十裏下寨。有人探得曹公三十萬軍，又交三十萬軍把了定軍山。夏侯淵有三十萬軍，蓋屋百間，此處有五十萬糧，虎視西川，此乃拒險之地。有汾州節度使於昶，運糧食至定軍山屯軍。軍師曰：“倘若曹公奪了劍關外十三州，西川不能安穩！”問眾官：“誰敢戰定軍山，斬夏侯淵，奪五十萬糧食？”見一人出，乃黃忠，自言：“斬夏侯淵，奪定軍山，要五十萬糧食。”武侯喜。引一萬軍邀隴州，奪船車，殺於昶去了。
說黃忠到定軍山，夏侯淵隻言知關、張二將，一萬川軍內中一老將，敢言奪定軍山！遂引軍下山，與黃忠交馬。
夏侯淵無三合，大敗走於山上。黃忠自言：“大丈夫豈在人之下？不斬夏侯淵，不奪定軍山，不為大丈夫！”趕上再戰，斬夏侯淵於馬下，奪了糧食、拒險之地。有史官詩曰：
定軍山下罷戈鋌，黃忠獨擒夏侯淵；
取糧斬將登巔嶺，丫鼓奪旗撞陣先。
虎視劍關絕魏寨，龍歸帝裏坐蜀川；
功臣圖像淩煙閣，書史標名萬古傳。
說黃忠，令人將書遠見張飛。張飛言曰：“家兄每祝老將黃忠建立大功，豈許他人。黃忠奪了定軍山，用言戲我！”張飛引軍尋於昶在林前歇鐙。人告曰：“於昶軍繞林過來也。”張飛即上馬捉了於昶，遠去劍關，報軍師去也。
曹公兩度收川，六十萬軍一番敗了。其軍無十萬，屯於附高處，言羝羊觸藩，進退無門，不能收川，又怕諸葛後襲。軍師令人進書與丞相。丞相看書中意，言與曹操劍關外十三州，與你四郡，石防連隴四郡之地。曹操又思：諸葛何意？