曹操拜四將為元帥：宰相賈翊，第二張遼，第三夏侯惇，第四太尉李典。更有數員名將，起十萬大軍到荊州。張遼獻計，可接抅江吳，兩夾間攻，荊州可破。
張遼過江見吳王，美言說孫權曰：“吳地名將呂蒙，將百員將、千萬軍，至荊。東南吳地呂蒙，西北魏軍賈翊。”
關公得知。關平告曰：“我父年邁，遂發文字去益州成都府見漢中王、軍師，來使賊軍不動自解。”關公言曰：“家兄引眾官圖川，無我等之功。今日荊州賊軍侵界，便去取救軍，不為大丈夫也。”
數日，關公出城東南，迎呂蒙、張遼，後殺西北，迎魏軍。呂蒙後襲。前後半月，賊軍不散。關公金瘡發。關平告曰：“荊王使人去赴西川求救。”到葭萌關，被劉封、孟達納殺文字，前後一月，求救文字三番，皆被劉封納殺不申。
關公金瘡稍斂，來日準備出戰。當夜三更，大風忽作，其響若雷，滿城人若言折了。
關公出戰，兩國夾攻。關公在荊州東南，困於山嶺。落後數日，大雨降後，說吳、魏兩國官員至荊州，言聖歸天。巧說分了荊州。有張遼，長安說與曹公，曹公大喜無限。荊州敗軍入川，說與軍師。軍師大驚，怎敢奏帝，把此事按殺。
後說曹相，奏帝：“陛下聖壽！”帝曰：“又無後嗣，可立誰？”操曰：“帝不聞堯舜禹湯，有德者立。”帝曰：“誰為有德者？”曹相言：“臣子曹丕，天下皆稱可立為天子。”無半年，長安西南五十裏，有一村名鳳凰村，此處築一台，名受禪台。歌曰：
鶴鳧燕鼠狐狸嗥，鬼吹病死燒蓬蒿。
此台雖善名不善，壘土雖高德不高。
黃埃數丈炎旌藏，馬驚須破其尾光。
欺淩寡婦奪玉璽，逼嚇孤魂離故鄉。
男兒膽大謀天子，何必更言兒戲爾。
不如握劍分明道，我當為君爾當死。
黃土一堆宮自癡，空在巍巍半空裏。
壞卻唐虞揖讓風，黃埃崢嶸愁處批。
高陵墓土才掩閉，晉公方習唐虞禮。
一堆黃土接雲齊，天下不生靈英知。
人言台善名不善，盡是陰謀篡漢基。
善惡到頭終有報，惡來還有惡圖之。
曹家欲襲千載業，司馬依前襲帝基。
詩曰：
屈軒東宮絕漢孫，禪台魏祖立仇君；
都來五帝陰司報，司馬圖王殺未輕。
卻說曹丕受禪台，眾官賀新君，改年號黃初元年，即帝位。魏文帝即位，封漢獻帝為山陽郡公，今時懷州修武縣西北有跡。
卻說江吳孫權立為吳大帝，改黃龍元年。西川軍師聽得，告漢中王得知。先主曰：“漢室衰弱，曹操奪了天下，孫權自霸。”軍師不由玄德，立為蜀川皇帝，改建武元年。筵會數日，與新君賀喜。帝思桃園結義，吾愛弟關公自吾收川，相別數年，不曾見麵。令人遠赴荊州，宣荊王。軍師不敢隱諱，對帝緩說。先主聽的，忽然倒地，氣殺數番。先主與關公做好事。月餘，與軍師商議。諸葛奏曰：“今歲征吳，歲年月不好，陛下不可。”帝曰：“吾思桃園結義，弟兄三人，共死泉下，有何不可！”軍師諫不的。
西川起四十萬軍，又問蠻王孟獲借十萬軍。建武元年，拜張飛為元帥，傾吳。留武侯、太子權國。交馬超東把劍關，老將黃忠、趙雲把定軍山。軍師諫先主，終不從。帝選日引軍五十萬傾吳。
前後一月，帝至白帝城下。五座連珠寨。數日，探事人告言，東有吳軍元帥呂蒙，百員名將，過江，十萬軍，離白帝城六十裏下寨。皇帝言：“無二日與軍出戰，斬江吳賊，與關公報仇。”帳下一人叫言：“小臣引軍五萬，當斬賊將！”帝認的是愛弟張飛。張飛帶酒。玄德曰：“吾弟老矣！”
來日出軍，令張飛看寨。三次聖旨，不交張飛出戰。張飛言，帝思桃園結義，共死泉下。拔劍自刎。帝急令人抱住。張飛對先主無君臣之禮，眾官簇擁入寨。張飛仰天大慟：“先主不交我與關公報仇！”言未盡，聲響若雷，大風過，把張飛帥字旗杆刮折。張飛叫把旗人王強，當麵打五十棒。王強當夜歸於本投下。說張飛就食，肉味不堪，帶酒叫庖官至當麵，覷張山、韓斌。張飛連罵數句，令人各打三十。