卻說諸葛累次奪街亭不得，遂取婦人衣裝頭麵，叫司馬懿：“好漢，下城來！”司馬懿坐甲不出城，相拒半年。
有日，探事人告皇丈上邊，司馬懿急引眾官接入城，乃魏將皇丈張合。筵會半月。
一日，武侯引三千軍，輕弓短箭，善馬熟人，軍師素車一輛。令人罵司馬懿。有張合言：“爾乃魏之名將，諸葛罵您，眾官無人敢出？”司馬言曰：“諸葛無人可當。”張合帶酒，引軍三萬出城。司馬懿告：“太師老矣。”張合言：“奉聖旨來與諸葛搦戰。元帥不出，弱了魏家威風。”眾官勸不住，出與武侯對陣。武侯大敗。張合趕到數裏，見渡軍皆散。張合在軍前，武侯偃身回見。張合死在軍前。司馬相殺武侯，殿後有楊儀使計奪了街亭。司馬懿西北六十裏下寨，虎視街亭。
又相拒了數日，告軍師，有暗詔上邊。武侯看了，留薑維權了。軍師走馬入朝。至成都府，見帝言：“江南孫權死，孫亮為吳主，改建興元年。”諸葛奏帝，使上大夫伊籍將萬貫金珠赴江南吊喪，再言恐江吳作患。禦宴數日，辭帝東出劍關，再出祁山第五。軍師到街亭。
後說司馬懿升帳而坐，與眾官評議。元帥言：“自古及今，未曾見諸葛為帥，無計可料。”又數日，元帥師行離寨無三裏，見漢將周倉使木牛流馬運糧。使步陟將鄧文，引軍三千，奪木牛流馬十數隻。元帥令營內木匠拆開木牛流馬，覷長短高下、尺寸方圓，依法造數百餘隻，令人提木杵打一下。可行數步。司馬懿言曰：“諸葛木牛流馬，打一杵可行三百步，上路運糧，在寨內聽的聽的打不動，諸葛別有甚法？”
又數日，見護將三百軍赴寨前。周倉帶酒高叫元帥：“軍師交我下戰書來迎敵，見輸贏。不戰即合納降。爾為魏之名將，何為閉門不出？”元帥言：“周倉帶酒！”令左右人取酒與周倉吃，吃的大醉。司馬言：“多與金珠財寶。諸葛木牛流馬，打一杵可行三百餘步，我造木牛流馬，打一杵隻行數步。有甚法度，你說與我，我與你萬萬貫金珠，可受滿家富貴。”周倉笑曰：“軍師木牛流馬，提杵人皆念木牛流馬經。”又言：“打木牛流馬者，皆是我管。今夜入寨寫牛流馬經獻與元帥。”司馬大喜，與周倉三十貫金珠、兩疋好馬。“若周倉你寫來，交你富貴不可盡言。”
周倉去後，三日再來，司馬慌接，令左右人將來。周倉去了。司馬接看大驚，乃是武侯親筆寫來，言：
自古將材，無五人會造木牛流馬。爾為魏之名將，問我學木牛流馬經，後人豈不笑耳！”司馬碎其紙。
延熙十七年，少主詔宣諸葛，言西川大旱，濯錦江漲溢不可當。諸葛看江水漲溢，其意不祥。諸葛走馬入朝見帝。但內裏造成無用之物，賣於街市；藏庫金珠但與官員；內無用之物亦賣於街市，回買糧食。數日，糴米糧勿知其數，一半在帝都城，一半在定軍山，使知心人有見識的，把了定軍山。看濯錦江一口，名曰金沙口，兩壁岸相離十裏有餘，東西下萬丈長。軍師令人探金沙口，其水沒一丈深。軍師自思：今次出祁山，恐江吳賊人作患。五十處起爐，或銅或鐵，鑄長柱百條。銅鐵柱上有個大竅眼；又令石匠造石柱五百條；令鐵匠造一寸透大小索，打數百餘條。三件置造銅鐵石，可用五萬人，一發修造，一年半可了，安置了南北七裏闊，東西二十裏長，鐵鎖相串，名曰鐵鎖渠塘。南北兩岸，使軍二萬，名將四員，守把隘口。竊恐令軍馬入界。
軍師回益州成都府見少主，少主禦宴數日。軍師言：“今取關西口長安，複興大漢。”帝喜。酒帶半酣，諸葛忽然撲地，口鼻血出。帝大驚，文武急救起。諸葛奏曰：“老臣自出茅廬，四十餘年，與陛下征吳滅魏，使臣寸心萬段。”帝言：“休取關西，告軍師勾把界軍入成都府。”諸葛再奏：“此事不可，異日取笑史官。陛下效學堯舜禹湯，莫學桀紂之輩。倘失天下，萬代罵名。臣今年欲再取關西，不得不歸。”少主數次苦留諸葛，諸葛不肯。帝送上路。
又說武侯東出劍關，夫人辭軍師欲回。諸葛曰：“吾有一子懦弱，恐為官汙吾清名，有桑八百株，田五十頃，足為活計。”諸葛與夫人言別，東出祁山。
前後一百輛車，行數日，司馬懿知，伏軍忽起，軍師百輛車分為四麵，使魏軍不得近前。又數日，薑維引眾官接軍師入街亭。前後一月，下戰書幾度司馬出戰。諸葛又思，司馬屯軍塔下。半月餘，軍行衣甲衲襖不離身，多生瘡病。令薑維、楊儀劫寨，殺司馬懿五萬軍皆散。軍師言大雨降，急令人□□油衣傘。其大雨降日餘方止。
諸葛引軍三千，數員名將，下街亭私行。薑維道：“何意？”軍師附耳低言，說與薑維言：“我太歲大小運行。”軍師引手下三千軍離街亭約百裏，有一大樹，西見一莊，令人喚出一娘娘，當麵問：“此處屬那裏？”娘娘言：“祁山祁州鳳翔府，此乃是黃婆店。”又問今歲好大雨。娘娘言：“臥龍升天，豈無大雨？”娘娘又言：“官人勿罪。豈不聞君亡白帝，臣死黃婆？”軍師思，果有此言。又問西高山甚名？娘娘言：“秋風五丈原也。”言畢，娘娘化風而去，不知所在。
軍師軍屯於上。軍師自思：前者老婦所言，實為不祥。不曾放下心腸。又思司馬懿善能守待，真將材也。