過江沒百裏下寨，人告孟獲要戰。來日對陣，軍師令魏延出戰。蠻將大敗，捉了孟獲。至次日，見武侯，孟獲言：“先帝劉備借了十萬軍，卻不得俺反！”
“將十萬金珠來，我放爾之命。”蠻將與了金珠，贖了孟獲。後數日，孟獲遠赴哭娘廟燒香，四麵伏軍皆起，又捉了孟獲，又不肯納降，要十萬金珠，又贖了。軍師曰：“無數日，我就帳內捉你。”蠻王不信。諸葛多使酒食管待孟獲去了。至本寨，蠻王言：“諸葛強，放我幾番，何意？”
至來日，蠻王臥病不起，疼痛三日。有日，軍師使關平問蠻王不降又不戰，為何？蠻王言害病。關平言曰：“你識俺軍師善能行醫。”蠻王隨關平見軍師。軍師教藥酒治病，吃了無片時，蠻王複舊如初。軍師曰：“你降麼？今日寨裏捉你。”蠻王不降。軍師：“鎖你赴川，征了蠻王，後斬爾。”蠻王怕死，又使金珠贖了。眾官告軍師：“蠻王者，夷狄人也，放了三回五次？”軍師笑曰：“吾覷此賊，如同草芥，兼自西川國窮。”
又無數日，有蠻王要戰。武侯言：“今番捉你了降麼？”兩軍對陣，蠻將附高處，令人撒下毒藥。武侯急下馬，披頭跣足，持劍祭風。蠻王在南，漢軍在北，軍師祭風北起，蠻軍仰撲者勿知其數。軍師捉了蠻王，又使金珠贖了。軍師又言：“咱會一戰，就馬上喝下你來，納降麼？”蠻王不信。
去無數日，軍師與蠻軍對陣。軍師出喝三聲，南陣上蠻王下馬。軍師到營，蠻王又不降。又使金珠贖了。蠻王歸寨，與眾官評議，使人多驅虎豹。前後一月，又搦戰。軍師會其意。無五日，對陣，蠻王令人打出虎豹來。諸葛喝一聲，絕倒千人。一手仗牌，一手提劍，後立名曰蠻牌，充遼虎豹又驚。軍師背後鑼聲皆發，又捉了蠻王，又得了五十萬貫金珠，贖與了歸營。蠻將商議，咱捉了諸葛肯放麼？吾不與諸葛相見。當夜蠻王通過焦紅江南岸十五裏住蒲關。
後說軍師自思，蠻賊不降，異日作患。軍師引軍過焦紅江，其熱下可受，皆退。其頭發戴七盤中。軍師又行數日，其熱不能行也。武侯又說焦紅江岸，其江三裏闊，百尺深，望梅止渴，又撫琴。
建興二年，是六月半，大雪降中間，軍到焦紅江，深闊無計可過。軍師令人造風輪，隨風而過，正落在住處蒲關。蠻王曰：“諸葛非人也，乃天神也！”邀軍師入蒲關，管待數日，獻十車金珠，折箭為誓，世不反漢。軍師又言：“放爾之命，寫與文書，多無五年，遠赴祁山，當來救我。”軍師六出祁山。
說軍師班軍入川，到益州成都府，賞了軍，安撫百性。
後建興十五年二月半，有劍關太守表奏天子，魏文帝即位。魏明帝青龍四年，拜元帥孟達引軍五萬，離劍關四十裏下寨，有意圖川。少主言軍師引軍五萬、百員名將，東出劍關十裏下寨。
諸葛令知心人將書見孟達。達展書看：
“大夫乃川人也，前者荊州陷了雲長，非大夫之過，乃後子劉封，已斷訖。大夫墳塋鄉貫地土皆在川中，豈不聞越鳥巢南，胡馬嘶北。倘大夫歸川，豈不委使？某當保奏，以位上卿。”
孟達笑曰：“軍師言者是也。”即寫書回諸葛。後數日，孟達佐貳官張升發表奏帝。魏帝拜元師司馬仲達，將十萬人，西南赴劍關。孟達得知，寫書與諸葛。諸葛不來，司馬懿近。孟達又寫書與諸葛。諸葛又不來。孟達會其意，言諸葛計也。孟達自縊而死。
司馬軍至，與軍師相拒了半月。有日，使命來言，明帝崩，立弟曹芳，改正始元年。司馬懿班軍。
後說諸葛屯軍約一月，引軍離劍關百裏有零，欲收關西，東出祁山第一。軍師言：“前是秦川境界，見城方百裏，並無草木，我三軍未進，糧草先行，軍渡棧道，欲收關西，軍就糧草，草木皆無，如何收得秦川？”見道傍矮王築城一座，軍師看了秦川，使人問側近莊農之家，秦川把關軍官姓甚名誰。言姓薑名維，字伯約，先為秦川兵官，後眾官百姓舉作秦太守。軍師言：“乃能人也，此子可教。”軍師卻上劍關。
諸處勾木匠，造成木牛流馬，約有三百餘隻。軍師入關，再出祁山第二，前到秦川四十裏下寨。
數日，關平引三千軍來探秦川，至大林前下馬。關平自思：軍師道能人也。關平令軍造飯。薑維軍來殺關平一陣。薑維收軍入城。