數日，見木牛流馬運糧。薑維言曰：“太公、管仲不能及！”又見諸葛木牛流馬邊城過來。薑維使張忠奪木牛流馬。薑維出城，魏延攔住，軍師使計，捉了薑維，又收了秦川。軍師見薑維一貌非俗，見所為降伏軍士。薑維拜武侯為父。
前後數日，軍師引軍北至街亭關，西川指日而得。屯軍三個月，無計可取其關。
一日，上大夫伊籍令人將書遠見軍師，又言大夫寫來的家書，見軍師讀了，慌速令人打揲了，至來日，叫薑維至曰：“吾歸川也，去的急速，恐失西川。”附耳低言，說與薑維。維受了計，軍師上路，薑維權了，軍師說與我計，來日引軍五萬，在街亭西裏下寨。
後說街亭把關軍官，老將夏侯惇言：“薑維移寨在街亭西三十裏，有一條澗東西三百步闊，南北到一百裏長，下寨是危地也。吾怕者諸葛，誰識辱子薑維！”
當夜引軍來劫薑維寨。寨中無一人，四麵伏軍皆起。魏延眾官殺夏侯惇直西奔。後有薑維占了街亭。亂軍內走了夏侯惇。
卻說軍師回到成都府，眾官接著，軍師仗劍入內，直至殿上，見少主與閹宦黃皓並坐作樂。軍師高叫一聲如雷，大罵：“官奴黃皓怎敢！”黃皓慌速而起。軍師使人鎖了黃皓，後拜舞見少主。少主無言支對，但言不知軍師到來。諸葛辭帝歸宅。
至來日，文武朝見，軍師對帝仰天大慟，又思先帝起義破黃巾，鞍不離馬，甲不離身，相待三十餘年，收得川，閹奴幾乎壞了。軍師再言：“陛下不聞，漢靈帝寵十學士，以為閹奴壞了天下。老臣非為欺君，先帝以陛下托臣。臣死，失了天下，陛下之過；臣在，失了天下，老臣之過。又思吳越之時，二十年不解衣甲，皆為西施也。陛下愛閹奴，萬代史官罵名！”少主無言可對，悲先君神。文武拜舞畢，把黃皓街市萬刀，痛壞家族。少主對軍師請罪。軍師言曰：“老臣為主公天下也。”帝排宴數日，軍師上馬出關，再出祁山第三。
暮暑朝寒，茅廬三顧，似此大賢希少。如雞哺食，如魚得水，高可眾人難到。獨自向當陽，困守鳥林，向赤壁大摧曹操。安荊楚，取西川，使定軍山夏侯淵。天托孤讓位，再和吳國，七擒孟獲好妙。降薑維為師範，因木牛流馬機略化。定山戎國，斬王雙，使張合、司馬保，怎知秋原上，惟有暮雲衰草。
後有蘇東坡作廟讚：
密如神鬼，疾若風雪，進不可當，退不可追，晝不可攻，夜不可襲，多不可敵，少不可欺，前後應會，左右指揮，移五行之性，變四時之令。人也，神也，仙也，吾不知之，真臥龍也！
說軍師，數日到街亭，問眾官，薑維、魏延殺魏軍一陣，收了街亭。軍師大喜。
後說老將夏侯惇惇入長安，見帝曹芳，拜司馬懿為元帥，引軍二十萬，一月到街亭，離五十裏下寨。司馬懿不識諸葛，相拒半月。關平來搦戰，被司馬殺一陣，呂凱搦戰，又被司馬殺數陣。司馬懿曰：“吾聞諸葛名聞天下，今老矣！”
有日，諸葛與司馬懿對陣，諸葛大敗，魏軍趕離街亭四十裏有餘，入祁山，前有魏延攔住，後有諸葛，左有薑維，右有楊儀，伏軍皆起，諸葛殺魏軍一晝夜，十萬軍無三千人回，使司馬懿換袍得脫。司馬懿離街亭八十裏下寨，不敢正視街亭。
話分兩頭，卻說益州成都府，帝坐，有上大夫言：“街亭諸葛反也！”帝問文武：“倘反了軍師，西川不能作主？”伊籍對帝言：“軍師不反。交使命去宣，軍師若來，不反；若不來，即反。”帝遣使宣諸葛臨朝見帝，帝說此事。諸葛說：“此司馬懿計也。”帝點首：“卿言當也。”
筵會數日，軍師再出祁山第四。前到隔茅關，又名街亭，離關五十裏，眾官接著，又行四十裏下寨。諸葛問：“街亭怎生？”有佐貳官楊儀、薑維言曰：“馬謖失了街亭。”請葛大驚：“此乃拒險之地，如何失了？”薑維言：“馬謖帶酒，司馬懿搦戰，馬謖出戰，魏延勸，連罵數句，眾官勸不住，馬謖又罵太守，言軍師者吾乃鄉人也，吾失了城不礙。魏軍先困了馬謖，眾官去殺，後失了街亭。”軍師令人喚到當麵問，馬謖無言支對，推出交斬。眾官告不得，斬了馬謖。