在托塔天王李靖和哪吒的幹預下，女妖怪老老實實地把唐三藏交出來了。
事情解決之後，哪吒告訴孫悟空，女妖怪和他們父子其實並沒有血緣關係。300年前，她偷吃佛祖的燃油燈花，天王父子奉命將她捉住，但是沒有殺她。為了感謝天王父子的不殺之恩，女妖怪拜李靖為父，拜哪吒為兄……
哪吒說：“她雖然與我們沒有血緣，但是有關係。所以我有義務幫你擺平這件事。”
原來是這樣啊！孫悟空有點兒不好意思，他想向哪吒表示點兒什麼。可是，哪吒已經跳到一片白雲上，揮揮手，走了。
唐三藏擺脫了女妖怪的愛情攻擊，重新踏上西天取經的道路，心情非常好。他調整了作息時間，每天早起一個小時、晚睡一個小時，為的是把這幾天耽誤的路途和時間搶回來。
新的作息時間表一連實行了三個月，取得了非常顯著的效果。孫悟空查看了一下線路圖，發現距離天竺國已經很近了。
唐三藏很高興，豬八戒、沙和尚也都很高興，因為苦日子快熬出頭了，看見希望了。
突然，一個老婆婆帶著一個男孩在路上把他們攔住了。老婆婆說：“你們不要再往前走啦。前麵是滅法國，見著和尚就殺，已經殺了19996個沒名氣的和尚，計劃再殺4個有名氣的和尚，湊成兩萬個。”
唐三藏嚇壞了，他沒想到距離西天這麼近了，居然還有這樣凶險的國度。他問老婆婆：“你能告訴我可以繞行的路嗎？”
老婆婆：“沒有繞行的路。”
這時候，孫悟空認出老婆婆的真實身份了，是觀音菩薩。那個男孩是惠岸。
孫悟空立即跪在地上拜謝菩薩，唐三藏、豬八戒、沙和尚也紛紛跪地拜謝，希望菩薩給予更多的幫助。可是觀音菩薩微笑著，帶著惠岸，消失了。
觀音菩薩走了，拒絕提供更多的幫助，唐三藏急得直跺腳。
孫悟空呢，並不怎麼著急。他說：“那麼多的妖魔鬼怪我們都征服了，滅法國怕什麼，我們一定有辦法對付它。”
可是辦法在哪呢？豬八戒向孫悟空提出質疑，主張就地解散團隊。他說：“該放棄的時候就要放棄。觀音菩薩都說不能往前走了，還走什麼！”
孫悟空：“你錯了！觀音菩薩是在告訴我們麵臨的危險，要我們提高警惕、注意防範，並不是要我們放棄。”
孫悟空命令豬八戒、沙和尚在原地保護好唐三藏，然後一個縱身跳上雲端，偵察情況。
到了空中，孫悟空發現滅法國一派繁榮、祥和，沒有任何惡勢力當道的跡象。
可是，這個國家為什麼迫害和尚，為什麼與佛法過不去呢？孫悟空帶著疑問緩緩地降落在市中心一片繁華地帶。他想一邊偵察，一邊尋找解決問題的辦法。為了順利地開展工作，他把自己的形象做了變化，變化成一個商人的形象。
讓孫悟空沒想到的是，他的商人身份在這裏受到前所未有的重視，不論他走到什麼地方，都受到非常禮貌、熱情的接待。銀行、酒店、商廈，包括政府機關，都把他當做最重要的客人。
這是怎麼回事，他們為什麼都這麼重視我？麵對孫悟空的疑惑，招商局的一位官員告訴他：“滅法國是商品經濟高度發達的國家，對待商人，特別是外國商人極其重視，希望他們積極地到這裏投資或者做貿易，為這裏的經濟發展做出貢獻。”
聽了招商局官員的解釋，孫悟空大受啟發，他想，我們為什麼不都化裝成商人過境呢？以商人的身份過境，不僅不會有任何麻煩，而且還可以享受高規格的接待，今天晚上的吃飯、住宿都不成問題了，一切都OK了！