唐三藏對孫悟空徹底地失望了，認為他本性殘酷，而且屢教不改，必須開除。
孫悟空再一次被驅逐出取經團隊，心情糟透了。他駕著筋鬥去，晃晃悠悠地來到花果山的上空，繞著山頭轉了十幾圈，就是不想下去。他覺得自己太沒麵子了，一事無成，兩次被開除，多丟人呀。見了議會的元老、內閣大臣，以及王國的百姓們怎麼解釋呢。
孫悟空躺在一片白雲上，隨風飄蕩。他想，就讓這片雲把自己帶離這個世界吧。
突然，一群大雁列著人字隊形從南海的方向飛來，孫悟空又振奮了。
對，去南海，去找觀音菩薩。孫悟空覺得，觀音菩薩肯定會幫忙，而且他有責任幫助自己。
孫悟空一個筋鬥就到了南海，到了落伽山。
觀音菩薩剛剛用完早餐，正在善財童子的陪同下散步呢。聽完孫悟空的訴說，觀音菩薩笑了：“怎麼可能讓你離開取經團隊呢！你等著吧，你師父馬上就要遭遇一場劫難，需要你去解決呢。”
唐三藏的劫難是什麼呢？
他遭遇了假孫悟空。
原來，唐三藏做出開除孫悟空的決定後心情也很糟。心情不好就上火，上了火就口幹舌燥。他和豬八戒、沙和尚向前走了不到100千米，就口渴得不得了。於是，他命令停下來休息，讓豬八戒去找水。
豬八戒扛著釘鋼鈀，帶上缽盂，走了，去找水。
可是，一個小時過去了，豬八戒還沒有回來。唐三藏口渴難忍，就讓沙和尚去找豬八戒，催他快點把水找回來。
就在這時，一個假的孫悟空來了。假孫悟空的形象和真孫悟空一模一樣，頭上也有一個箍，也有一根金箍棒。他見了唐三藏，先行了一個禮，然後笑嘻嘻地說：“你看嘛，你看。沒有我在你連水都喝不上，你還是留下我吧。”
唐三藏的怒火還沒消呢，看這個孫悟空嘻皮笑臉的樣子，煩透了。他指著假孫悟空的鼻子，怒不可遏：“走開，你給我走開！我就是渴死，也不要你做徒弟。”
假孫悟空還是笑嘻嘻地：“好，我走開，我可以走開。但是……”
“但是”什麼，假孫悟空沒說。隻見他啪地掣出金箍棒，照著唐三藏的腦袋就是一棒。唐三藏做夢也想不到這個孫悟空會對他下毒手，一下子就暈過去了。
假孫悟空以為唐三藏死定了，抄起裝有錦襴袈裟和護照的背囊，跳上雲端，走了。
一個小時後，豬八戒和沙和尚都回來了。可是，唐三藏的狀況把他們嚇壞了。
這是怎麼回事呀，師父怎麼被打暈了？是誰幹的，劫匪，還是妖怪？
豬八戒和沙和尚趕緊對唐三藏搶救，摁人中穴、做人工呼吸……
30分鍾後，唐三藏醒過來了。他告訴豬八戒和沙和尚，既不是劫匪，也不是妖怪，而是孫悟空幹的。
豬八戒和沙和尚都氣壞了，認為孫悟空做的太過分了，居然對師父下這樣的毒手。他們決定去找孫悟空算賬。
唐三藏搖了搖頭，阻止了。他說：“犯不上與這種人計較，抓緊趕路吧。”
但是，情況並不像唐三藏想得那麼簡單。沙和尚在整理行李時發現，裝著錦襴袈裟和護照的背囊不見了。沒有護照肯定不行，海關不會放行。而且沒有錦襴袈裟也不行，在佛祖麵前用什麼證明身份呢？
看來，不想計較也得計較了。豬八戒甩著大耳朵，說：“我去找孫悟空，我揍扁他！”