孫悟空針對強人發動的自衛反擊戰取得決定性勝利，混世魔王及其武裝被殲滅，其他6個魔王意識到自己此前對猴王國和整個花果山的騷擾是個嚴重的錯誤，表示願意對花果山各王國進行賠償，恢複花果山的生態環境和被毀壞的建築，締結和平條約，永不言戰。6個強人極為佩服孫悟空的謀略和膽識，提出與孫悟空結為兄弟，孫悟空愉快地答應了。
在和平條約簽字暨兄弟結拜儀式上，孫悟空與強人代表牛魔王熱烈握手，其他人舉杯慶祝，為和平幹杯。6強人與孫悟空舉杯對天，結為兄弟。他們共同發誓：如有背叛，天誅地滅……
花果山又恢複了生機。孫悟空命令內閣抓緊修複了水簾洞裏的被毀設施，並在山上重新栽滿了果樹。老虎呀，獅子呀，大象呀，也都在自己的領地裏進行著恢複工作。隻有野豬族群有點麻煩，因為他們的後代都被燒死了，剩下的都是從火海裏死裏逃生，非傷即病。孫悟空知道後馬上派出一批強壯的猴子去支援，其他族群也先後派來了援兵，野豬林的生態環境也很快恢複了。
當山上的蘋果開始變紅的時候，猴王國的國慶日又到了。這是孫悟空求學歸來後的第一個國慶日，肯定有必要好好的慶祝一下了。孫悟空邀請6個結拜兄弟和花果山各王國首領參加國慶典禮，他們在觀禮台上檢閱了猴王國武裝力量的方隊。武裝力量方隊抬著巨大的標語：保衛和平，共同發展！
國慶大典結束後，孫悟空還為大家即興表演了72般變化。
孫悟空一會兒變做猛虎，一會兒變做雄鷹，一會兒變做巍巍高山，一會兒變做涓涓細流，一會兒是風，一會兒是雨……6強人和花果山各族群的首領都看呆了，紛紛驚歎：“厲害呀，厲害呀！”
72般變化演示完了，孫悟空好像還沒有盡興。他從兵器架子上取出一把大刀，那把大刀是所有兵器中最重的了，有120多千克重，刀柄3米多長。孫悟空拿在手裏就像拿個火柴棍似的，感覺輕飄飄的。因為沒有更大更重的了，隻好將就著用吧，孫悟空想。
孫悟空把大刀往空中一拋，大刀在空中自由翻滾，翻出無數個變化多端的360度。大刀翻滾的速度太快了，人們無法看清哪是刀身，哪是刀柄，隻見一盞寒光在空中飄動。一會兒，大刀翻滾的速度降下來了，漸漸地能夠看清刀身刀柄了。這時候，孫悟空突然縱身一躍，在抓住刀柄的同時又給了大刀一個巨大的加速度，大刀和孫悟空一起繼續在空中快速地翻滾起來。這時的寒光略帶一點淡淡的紅色，因為孫悟空在裏邊呢。寒光輕盈地飄動著，一會兒躍上幾十米的高空，一會兒又貼著地麵飄動；有時從觀眾的頭頂掠過，有時又擦著觀眾的鼻子尖緩緩而去。
簡直是太精彩，太不可思議了。6強人、各族群首領和所有參加國度典禮的人都目瞪口呆，他們甚至忘了應該給一些掌聲。
表演結束了，孫悟空把大刀放回原處。他仍然覺得沒有盡興，他說：“這兵器太輕，不爽，不爽！”
6強人和眾王國首領在驚歎孫悟空超人本領的同時，也為他沒有一件合手的兵器而遺憾。這時候，結拜兄弟之一的蛟魔王提供了一條重要信息：東海龍王有好兵器。而且他就在水簾洞的下邊，非常近。蛟魔王說：“哥哥可以向他借一件用用嘛。”
孫悟空聽了喜上眉梢：“當真？”
於是他馬上讓外務大臣泒人去東海龍宮，洽談借兵器的事宜。但是東海龍王並不買孫悟空的賬，花果山派去的使者他見都不見就回絕了。於是不愉快的事情又發生了。
孫悟空決定自己親自到龍宮裏走一趟。
龍宮裏，龍王和文武大臣們正在欣賞音樂和歌舞呢。孫悟空突破了衛兵的把守，一直闖到龍王的麵前。他努力克製著自己的情結，對龍王說：“我是你的鄰邦，想從你這裏借一件可手的兵器，可以嗎？”