普克又帶著新的差使走了，奧布羅自己留下一些愛的魔汁，前去找到蒂塔尼亞。她看不見他，而他卻在觀察著她給自己的仙女們分派晚上的任務，有的去弄回蝙蝠的翅膀，製作仙衣；有的驅除玫瑰花苞裏的潰瘍；有的在蒂塔尼亞睡覺時趕走叫個不停的貓頭鷹；還有一些人留在她身邊唱催眠曲。趁她昏昏欲睡的時候，奧布羅輕輕把花汁擠到她眼裏，一邊說道：“把你醒來時看到的東西，當作真正的愛吧。”他做完後就走了。
而這段時間赫米亞和裏山德爾的情況怎樣呢？正是由於他們計劃要在林中見麵，德美催斯和海勒娜才來到這兒的。赫米亞按照原定計劃已到達林裏並看見了裏山德爾，他將把她帶到他姑媽家去。可他們在林中穿行時迷了路，赫米亞不久就累得走不動了。她躺在鬆軟的苔蘚邊，裏山德爾躺在稍遠一點的地上，兩人都酣睡過去。
瞧，在林中穿行尋找的普克，急於完成奧布羅交給的任務，這時碰上他們。由於裏山德爾穿著雅典人的衣服，赫米亞又是個雅典女孩，他當然認為這就是自己被派來尋找的那個女孩和她倨傲的情人了。於是他迅速把愛的魔汁擠到裏山德爾的眼裏，然後飛快跑掉。要是裏山德爾看見的是赫米亞，他就隻會愛上早已鍾情的她了。然而正當這兩人酣睡時，因追趕德美催斯弄得精疲力竭的海勒娜碰巧停在他們旁邊。她躺下睡在離裏山德爾不遠的邊坡上，因天黑沒看見他。結果，他醒來時首先就看到了海勒娜。
這樣魔汁使他忘記了自己對赫米亞的愛，變得突然對海勒娜鍾情起來。但他充滿柔情和愛意地對她說話時，可憐的她以為他是在對自己惡作劇，因她知道他是赫米亞的情人，並非自己的。她認為他是在捉弄和嘲笑自己，受了傷害，憤怒地跑開了。他卻追了上去，把還在睡覺的赫米亞獨自丟下。一會兒後赫米亞醒來，是被惡夢嚇醒的；她四處見不到情人裏山德爾，可以想象她多麼驚慌和苦惱。她發狂地在林中穿行，尋找著、呼喚著裏山德爾，但徒勞無益。故事講到這裏，我們發現4個情人分別在林中不同的地方跑著——海勒娜不幸地追尋著德美催斯，裏山德爾追尋著海勒娜，而赫米亞又追尋著裏山德爾。
好啦，咱們得暫時把他們的故事講到這兒，來看看那些仙女的情況。當仙女王後蒂塔尼亞天亮醒來時，首先映入眼簾的那東西真是奇怪。由於魔汁的作用，仙女王後將要愛上的是一個很像驢子的家夥。這件怪事是如何發生的呢？
原來幾天前，鎮上有些普通的勞動者一直準備著一場戲，打算在公爵提秀斯的婚禮上演出。這個小小的團體——補鍋匠、裁縫、紡織工和木匠等各一名——這天一大早來到林裏排練自己的角色。你可以料想到他們都是些拙劣的演員，不過他們卻表演得十分認真。在排練過程中，普克——無疑是聽從奧布羅的指示——作弄了他們一下。他在他們中最滑稽的紡織工鮑托姆的頭上，戴了一副像驢子頭的麵具。他的同伴們被這一魔法嚇住了，拔腿就跑。而蒂塔尼亞醒來時看到的，正是這個滑稽醜陋的家夥。
奧布羅就這樣向蒂塔尼亞報了仇，使她愛上一頭驢。她讓鮑托姆唱歌給她聽，一首首難聽的歌曲她卻覺得優美悅耳。她又讓侍者們為他弄來野蜜和果子，滿足他的需要。她甚至親手編製了一隻花環戴在他的驢頭上，唱著優美的歌兒催他入眠。正當她對那個可笑的家夥百般愛撫時，奧布羅走來，責備她舉止太不雅觀，說作為一個仙人那樣做很不得體。她感到太失身份，十分丟臉，便心甘情願把那個被調換的孩子交給了他；他們所有的不和都因這個孩子所致。奧布羅達到了自己目的，用另一種草藥將魔法驅除。現在她覺得鮑托姆真是討厭，雖然她先前覺得他可愛得出奇。然後仙人們讓這可憐的家夥回到他自己的同伴當中去，他對自己這個夢幻般的奇遇感到迷惑不解。
不過現在咱們回到那幾個人間情人的奇遇上來。這兒也有一個錯誤需要糾正，因讀者還記得吧，普克曾誤將愛的魔汁滴到裏山德爾眼裏，使他把對赫米亞的愛轉移到了海勒娜身上。奧布羅本來要把魔汁滴到德美催斯眼裏的，以便讓他也愛上海勒娜。