在一個古老的王國裏，住著一位漂亮的皇後，她在幾年前生下了一個小公主。公主年齡不大，經常躺在母親的懷裏。不知怎麼回事，小公主不停地撕咬皇後，皇後一直哄她，她還是不能安靜下來。於是，美麗的皇後喪失了信心，一次，她推開窗子向天空張望，看到一群烏鴉在空中飛翔，她就心想：“如果你變成了烏鴉飛到了天空，我就不用再擔心了。”
話剛說完，小公主不哭了，頓時變作一隻黑烏鴉，她先是拍了幾下翅膀，接著又從窗子飛到了天空中，她不停地飛，一直飛進了一片陰森森的叢林，再也沒有飛回來，皇宮上下亂成一團，都在找可愛的小公主，可是一點消息也沒有。
過了幾天，森林裏走來了一個獵人，他遠遠地聽見有烏鴉的呼叫聲，便朝著聲音的地方走去。這時，那個變成烏鴉的公主站在樹上，她說：“好心的人，快救救我，我原本是皇宮的公主，被人施了魔法，飛到了這裏。”
獵人又問：“我很同情你的遭遇，可是，我怎樣才能救你呢？”
公主說：“你照我的話做，首先，你沿著這條道向前走，你會發現一座小房子，房子裏住著一個可怕的老巫婆，你遇到她時，她會給你好多吃的和喝的，你千萬不要被食物迷倒。要不然，你就會變成軟弱的人，再也不能救我出去了。千萬要注意，在屋子後麵的花園裏種著一棵大橡膠樹，你一定要站在上麵等我來找你。三天之中，我在中午兩點的時候坐馬車去見你，頭一天，我坐的是白色的馬車，第二次見你，坐的是棕色的馬車，最後一次找你，坐的是黑色的馬車。要是你吃了巫婆的東西睡著了，我就不可能被救出去了。”
獵人自信地答應了烏鴉的要求。
公主又說：“不過，我還是擔心，你一定會吃下老巫婆的食物的。”
後來，獵人再一次向她做了保證，說他不會吃巫婆的任何東西，哪怕是山珍海味，他也不會動。
獵人果然在森子裏找到了小屋，屋子裏的巫婆說：“善良的人，你餓不餓，在我這裏吃點東西吧。”
獵人說：“謝謝你，我不餓，我還得救人呢。”
可是，老巫婆死死地纏著他，說：“要是你不餓，那肯定是渴了，看你走了這麼久的路，喝點水吧。”
獵人覺得口渴，稍微喝了一點兒水。
到了下午兩點鍾的時候，他暈乎乎地走進屋後的花園，走到那棵大橡膠樹旁，等著烏鴉的到來。這時，他渾身發抖，兩腿發軟，“撲通”一聲倒在地上，昏死過去，看上去就像個死人。太陽落到了山的另一邊，這時已到了兩點鍾。
忽然，烏鴉坐著一輛白色的馬車趕到這裏。她看到昏倒在地上的獵人，心都快碎了，她說：“我一猜，就知道你肯定會吃巫婆的東西。”
後來，她跳下車，走到獵人麵前，用手拍了拍他的頭，大聲喊著，可是他一動也不動地躺在那裏。
又過了一天，中午的時候，巫婆又拿出好多吃的和喝的讓獵人吃，可是他不願意吃。她又死死地纏住了他，直到最後，獵人被逼得沒辦法，隻好又喝了一口水。
兩點鍾的時候，獵人又晃晃悠悠地走進花園，來到大橡膠樹下，不一會兒，兩隻眼睛漸漸地合住了，手腳也不聽使喚，有氣無力地倒在了地上，又像死人一樣，一動也不動。
烏鴉按時坐著一輛棕色的馬車趕到這裏。她又看到昏睡在地上的獵人，心情非常沉痛，她說：“我早就知道你肯定又吃了巫婆的東西。”