北宋慶曆年間，西夏與北宋兵戎對峙。西夏王趙元昊手下有兩員猛將，一個叫野利王，一個叫天都王，各統一支精兵，是西夏王的左膀右臂。北宋將領種世衡認識到要鉗製西夏國，必須除掉趙元昊的兩個心腹。於是，他利用一個和尚實施了他的一條離間計。
和尚法嵩在種世衡的勸說下從了軍，不久，種世衡又派他潛入西夏當間諜。種世衡告訴法嵩，到了西夏國後，一定要去見野利王，然後通過他打入敵人內部。臨走前，種世衡將一件錦袍送給法嵩，讓他禦寒。
法嵩穿著錦袍來到西夏國，他急忙打聽野利王的行蹤，西夏人懷疑他是間諜，便對他進行審訊。西夏人從法嵩穿的那件種世衡送的錦袍領子裏，查出一封種世衡寫給野利王的密信。趙元昊由此懷疑野利王要降宋反叛，就把他殺了。種世衡贈袍離間西夏王與野利王的關係，假人之手除掉了勇將野利王，為北宋除掉了一個勁敵。