說起間島交涉和這支民間武裝的曆史，還要上推到幾年前的時候。
清初，蜿蜒起伏的長白山地區，被清朝的皇親國戚們視為“龍興之地”，廣闊的圖們江北岸由於禁山圍場，一度曾經渺無人煙。一八九六年起，圖們江南岸的朝鮮鍾城一帶經曆了罕見的年饉，大批災民紛紛渡江越界謀生。清政府雖加以阻撓，但終因“天高皇帝遠”，隻好任由韓民在延邊居住。
到了光緒初年，清廷迫於這一既成事實，廢除禁山圍場的舊製，一實行了“移民實邊”的政策，在延吉設廳節製，委派官吏治理；又在吉林南岡、琿春等處設立墾局，招募中朝兩國人民開荒墾種，一每年收繳一定的租銀。
然而，越墾謀生的韓民並不十分“安分”。一八八一年，韓民於圖們江北岸私自挖掘了一條水溝，使江水分出，這樣就出現了一江分流之中的“夾江”灘地。一九零三年朝鮮官員李範允致函清朝墾局，指夾江灘地為“間島”，從此才有了“間島”的稱謂。
一九零五年，日俄簽署了《樸茨茅斯條約》，條約承認日本對朝鮮擁有特權。同年十一月，日本強迫朝鮮簽訂了《日韓保護條約》，朝鮮實際上已淪為日本的殖民地，日本的版圖堂而皇之地由海中三島擴展到了圖們江南的東亞大陸，與我國隔江相望。進而，日本侵略者又把貪婪的目光投向我國東北。
一九零六年春，伊藤博文作為日本天皇任命的第一任朝鮮統監，欲將其魔爪伸到中國的延邊地區。於是在他的策劃下，他的手下齋藤帶領一夥人或假裝成到中國東北旅行的遊客，或扮成商人，潛入延邊地區。他們先是偷偷地渡過圖們江，進入我國境內光霽峪前的夾江灘地，而後又轉到延邊的局子街（今延吉市）、老頭溝、頭道溝等地窺探虛實。
經過數月的偵察，齋藤回到朝鮮，把搜集到的情報向伊藤博文作了秉報。伊藤對那塊夾江灘地很感興趣，盡管它在齋藤勾畫的草圖上不過占了指甲大小的位置。伊藤卻在草圖上大大地畫了一個圈——這家夥的野心可真不小，我國吉林省的延吉、汪清、和龍及琿春等縣的大部分地區，都成了“間島”，下一步隻是考慮如何把它變成“第二個朝鮮”的問題了。
而且，他對齋藤說：“間島”是日本帝國的“生命線”，是統統需要我們加以“保護”的。一個所謂“間島”問題就這樣炮製出來了。
一九零七年七月，日俄在俄都彼得堡簽訂了瞞天過海的《日俄協約》，同日還簽訂了旨在瓜分我國東北三省的《日俄密約》。伊藤博文認為條件成熟，立即於八月急電齋藤季治郎，命其由會寧出發，率領日本憲兵進入我國延邊。
同時，清政府即接到日本駐華公使阿部守太郎送達的照會：“為照會事，茲奉帝國政府訓令，間島為中國領土，抑或為朝國領土，久未解決，該處韓民十萬餘，受馬賊及無賴淩虐，擬即由統監派員至間島保護，請速電該處華官，免生誤會為要！”
清政府突然接到照會，頓時驚慌失措。還沒有等到中方前去交涉阻止，日本方麵的齋藤季治郎已經率領大批武裝憲警，強渡圖們江，進入了我國延邊數十裏地區，並在龍井村內天寶礦主程光第的大院掛出了“統監府臨時何島派出所”的牌子。
齋藤季治郎在延邊地區劃定了會寧間島、鍾城間島、茂山間島等五區，又在局子街、頭道溝等要地設憲兵分遣所十四個，所轄區域達千餘平方公裏，分土設官，發號施令，儼然成了中國境內的外國政府。
清政府曾通過外交途徑複照日本公使阿部守太郎，嚴正聲明所謂“間島”問題純係子虛烏有，該地是中國領土無可非議，但日方對要求其撤出的複照卻置若周聞。由於當時清軍在延邊的守備薄弱，以武力強行驅逐已無可能，於是這個外國的政權機構公然出現在中國的領土上，成了國際震驚、國人汗顏的一個奇特事物。