【原典】
“秦西有巴蜀，方船積粟①，起於汶山②。循江而下，至郢三千餘裏。舫船載卒，一舫載五十人，與三月之糧，下水而浮，一日行三百餘裏；裏數雖多，不費馬汗之勞③，不至十日而距扞關④。扞關驚，則從竟陵已東⑤，盡城守矣，黔中、巫郡非王之有已。秦舉甲出之武關，南麵而攻則北地絕⑥。秦兵之攻楚也，危難在三月之內；而楚恃諸侯之救，在半歲之外，此其勢不相及也。夫恃弱國之救而忘強秦之禍，此臣所以為大王患也！
【注釋】
①方船：兩船並排連結。
②汶山：山名，即岷山，在今四川鬆潘縣北。
③馬汗：即汗馬。
④扞（hàn）關：古關名，在今湖北長陽西。
⑤竟陵：地名，楚邑，在今湖北潛江西北。
⑥北地：楚國北境之地，在今河南信陽以北。
【譯文】
“秦國西麵有巴蜀之地，用大船裝運糧食，自汶山起錨，並船而行，順長江而下，到楚國三千多裏。用大船運載士兵，一船能載五十人和三個月的糧食，運糧船順著江水漂浮而下，一天可以行三百多裏；路程雖長，卻不費車馬之勞，不到十天就可以到達楚國的扞關。扞關為之驚動，竟陵以東，所有的城邑都要設兵防守，黔中、巫郡都會不為大王所有了。秦國出兵武關，向南進攻，那麼楚國北部邊境的交通就會被切斷。秦軍攻擊楚國，在三個月之內形勢將十分危急；而楚國等待諸侯的援軍，卻要在半年之後，這勢必趕不上。依靠弱國的救援，忘記強秦的禍患，這就是我為大王所擔憂的啊！
【原典】
“且大王嚐與吳人五戰三勝而亡之，陳卒盡矣；有偏守新城而居民苦矣。臣聞之：‘攻大者易危，而民弊者怨於上。’夫守易危之功而逆強秦之心，臣竊為大王危之。
【譯文】
“大王曾經與吳國交戰，五戰三勝，臨陣的士兵死得差不多了；又遠守新奪取的城邑，百姓深受其苦。我聽說：‘進攻強大的敵人容易遇到危險，百姓疲憊窮困會抱怨國君。’守衛容易發生危難的功業，而違背強大的秦國的意願，我私下為大王感到危險。”
【原典】
“且夫秦之所以不出甲於函穀關十五年以攻諸侯者，陰謀有吞天下之心也。楚嚐與秦構難，戰於漢中，楚人不勝，通侯執珪死者七十餘人①，遂亡漢中。楚王大怒，興師襲秦，戰於藍田②，又卻，此所謂兩虎相搏者也。夫秦、楚相弊而韓、魏以全製其後，計無過於此者矣。是故願大王熟計之也。
【注釋】
①通侯：即徹侯，爵位名，指功德通於王室的侯爵。
②藍田：地名，秦邑，在今陝西藍田西。
【譯文】
“秦國之所以十五年沒有從函穀關出兵進攻諸侯，是因為在暗中謀劃，陰謀吞並諸侯的野心。楚國曾經與秦國發生衝突，雙方在漢中交戰，楚國被打敗，有通侯和執圭以上官爵的戰死了的有七十多人，楚國的漢中之地便由此失去。楚王於是大怒，出兵襲擊秦國，兩軍在藍田交戰，又失敗了。這就是所謂兩虎相鬥啊。秦國和楚國互相削弱，韓、魏兩國卻保存實力，乘機進攻楚國的後方，出謀劃策沒有比這更錯誤的了。所以希望大王仔細考慮一下吧。
【原典】
“秦下兵攻衛陽晉①，必扃天下之匈②。大王悉起兵以攻宋，不至數月而宋可舉，舉宋而東指，則泗上十二諸侯盡王之有已。
【注釋】
①陽晉：地名，衛邑，在今山東鄆城西。
②扃（jiōng）：關閉，閉鎖。匈：通“胸”。
【譯文】
“秦國出兵進攻衛國的陽晉，一定會關閉天下諸侯的交通要道，大王全力進攻宋國，不到數月就可以占領宋國，占領宋國再繼續向東前進，那麼泗上的十二諸侯國，就全都為大王所有了。”
【原典】
“凡天下所信約從親堅者蘇秦，封為武安君而相燕，即陰與燕王謀破齊共分其地，乃佯有罪，出走入齊，齊王因受而相之，居二年而覺，齊王大怒，車裂蘇秦於市。夫以一詐偽反覆之蘇秦，而欲經營天下，混一諸侯，其不可成也亦明矣。
【譯文】
“在諸侯中堅持合縱聯盟的人是蘇秦，他被封為武安君，出任燕國的相國後，暗地裏與燕王合謀進攻齊國，瓜分齊國的土地；蘇秦假裝在燕國獲罪，逃到齊國，齊王收留了他，又任命他為相國，過了兩年，齊王發覺他的陰謀，非常氣憤，便在刑場車裂了蘇秦。憑借一個欺詐虛假、反複無常的蘇秦，想要圖謀左右天下，統一諸侯，這不可能成功，是很明顯的了。
【原典】
“今秦之與楚也，接境壤界，固形親之國也。大王誠能聽臣，臣請秦太子入質於楚，楚太子入質於秦，請以秦女為大王箕帚之妾①，效萬家之都以為湯沐之邑，長為昆弟之國，終身無相攻擊。臣以為計無便於此者。做敝邑秦王使使臣獻書大王之從車下風，須以決事。”
【注釋】
①箕帚之妾：指從事灑掃之事的賤妾，是古代人對嫁女的一種謙虛說法。
【譯文】
“現在秦、楚兩國國土相接，本來形勢上是友好的國家。大王果真能聽從我的勸告，我可以請秦太子到楚國做人質，讓楚太子到秦國的做人質，我並請把秦王的女人做大王從事灑掃之事的賤妾，並奉上萬戶人家的城市，收取賦稅作為大王的沐浴費用，秦、楚兩國結為兄弟之邦，永世互不侵犯。我認為沒有比這更有利於楚國的了。所以秦王派我出使貴國，呈獻國書，等待您對事情的決策。”
【原典】
楚王曰：“楚國僻陋，托東海之上。寡人年幼，不習國家之長計。今上客幸教以明製，寡人聞之，敬以國從。”乃遣車百乘，獻駭雞之犀、夜光之璧於秦王。
【譯文】
楚王說：“楚國地處窮鄉僻壤，靠近東海之濱。我年輕不懂得國家的長遠大計。現在承蒙貴賓把秦王的意見告訴我，我聽了您的高見後，願意把國事委托給您。”於是他派出使車百輛，將駭雞犀角、夜光寶壁獻給了秦王。
威王問於莫敖子華曰
【原典】
魏王問於莫敖子華曰①：“自從先君文王以至不榖之身②，亦有不為爵勸、不為祿勉，以憂社稷者乎？”莫敖子華對曰：“如華不足知之矣。”王曰：“不於大夫，無所聞之。”莫敖左華對曰：“君王將何問者也？彼有廉其爵，貧其身，以憂社稷者；有崇其爵，豐其祿，以憂社稷者；有斷脰決腹③，一暝而萬世不視，不知所益，以憂社稷者；有勞其身，愁其誌，以憂社稷者；亦有不為爵勸，不為祿勉，以憂社稷者。”
【注釋】
①莫敖：楚國的官名，地位僅次於令尹、司馬，掌管傳達君王命令和接受君王谘詢的事務。
②文王：楚文王，名熊貲。
③脰（dòu）：脖子。
【譯文】
楚威王問莫敖子華說：“從先君文王到我這一代為止，有不追求爵位，也不追求俸祿，而憂慮國家安危的人嗎？”莫敖子華回答說：“像我這樣的人是沒有資格談論這個問題的。”威王說：“我不詢問您，就無從知道了。”莫敖子華說：“大王要問的是哪類人呢？在那些人中有為官清正廉潔，安於貧困，而憂慮國家安危的；有為了提高自己爵位，使自己俸祿豐厚，而憂慮國家安危的；有不怕斷頭，不怕剖腹，視死如歸，不顧個人利益，而憂慮國家安危的；有不辭辛勞、愁思苦慮，而憂慮國家安危的；也有既不追求爵位，又不追求俸祿，而憂慮國家安危的。”
【原典】
王曰：“大夫此言將何謂也？”莫敖子華對曰：“昔令尹子文緇帛之衣以朝①，鹿裘以處，未明而立於朝，日晦而歸食，朝不謀夕，無一月之積。故彼廉其爵，貧其身，以憂社稷者，令尹子文是也。
【注釋】
①令尹：楚國百官的首領，出領大軍，入主政事，抵掌一國的大權，相當於他國的相國。子文：人名，春秋時楚國令尹。
【譯文】
威王說：“您說的這些話，指的都是誰呢？”莫敖子華回答說：“從前令尹子文上朝時，身穿樸素的黑絲綢長衫，在家時，穿著簡樸的鹿皮衣，天不亮時就站在宮門口等候朝見，太陽落山了才回家吃飯，家裏窮困的朝不保夕，連一天的糧食也沒有積存。所以，為官清正廉潔，安於貧困，而憂慮國家安危的，就是令尹子文這樣的人。