元康六年（296年），秦雍地區的氐羌人爆發了起義，將氐帥齊萬年推選為領袖，參加起義的有7萬人之多。同年，仇池國被氐族首領楊茂搜建立，北魏正始三年（506年）被滅。十六國時期，苻氏建立前秦國，呂氏建立後涼國，他們都是氐人。
（四）羌的曆史
羌也為我國古代少數民族之一。它與氐族一樣擁有悠久的曆史，在許多古代文獻和殷商卜辭中，就有關於羌人的記載。秦厲公將羌人首領爰劍作為奴隸囚禁起來，後來爰劍逃回到河、湟兩水交彙的地方，教授部人從事農業勞動和畜牧。後來羌人分裂成了燒當、武都、廣漢、越巂等多個部落，他們不分君臣上下，“強則分種為酋豪，弱則為人附落”。
羌漢關係非常的密切。漢景帝時，羌人留何帶領部落歸附漢，居住在隴西郡（治狄道，今甘肅臨洮南）狄道、安故、臨洮、氐道、羌道。漢武帝為了使羌人與匈奴斷絕往來，建立令居塞（在今甘肅永登），列置河西四郡。羌人盡管對漢發動了幾次進攻，可都被漢軍打敗，為了方便對羌人進行統治，漢朝廷設置了護羌校尉。在漢宣帝轉變了對羌政策，采取了招撫的方式，這使得羌族地區的農業、畜牧都得到了發展。到東漢時，多次讓羌人內遷，先零羌被遷到天水、隴西、扶風聚居，而燒當羌被遷到三輔（今陝西中部）。羌人中不斷有人起來反抗，舉行起義；羌族中的許多豪強也借機侵擾周邊的州郡，對漢族百姓進行擄掠，前後持續了60年的“羌患”，羌、漢兩族人民都深受其害。
魏晉以後，各派政治勢力都紛紛利用內遷的羌人，將他們卷入了各種紛爭中。董卓領著羌兵進京作亂，韓遂、馬超依仗羌人的力量對抗曹操，在蜀漢後期北伐時也驅使羌人參加戰爭。可羌族人民承擔著沉重的賦稅、徭役和兵役，甚至比漢族人民承擔得更多。十六國時期，燒當羌的一支姚氏建立後秦政權。
（五）鮮卑的曆史
鮮卑也是我國古代少數民族之一，被分為兩部：東部、拓跋部。東部鮮卑原屬於東胡部落聯盟的一部分。
秦漢之際，匈奴單於冒頓將東胡部落聯盟瓦解，於是鮮卑部落在鮮卑山（今內蒙古科右中旗西，因鮮卑人聚居而得名）聚居，後遷到饒樂水（今西拉木倫河）居住，專門從事遊牧狩獵。匈奴分裂成了南、北兩部以後，東部鮮卑終於不再受匈奴的奴役，並與其他受匈奴奴役的民族共同對抗匈奴。東漢永元（89—105年）中，北匈奴向西遷徙，於是鮮卑部落將蒙古沙漠以北的原匈奴居住地占領，並且留在該地的十餘萬落匈奴也自號鮮卑，鮮卑部漸漸強大起來。東漢後期，強大的部落聯盟被鮮卑部落大人（即部落酋長）檀石槐建立，分成了中、東、西三部。於是鮮卑“兵馬甚盛，南鈔漢邊，北拒丁零，東卻夫餘，西擊烏孫”，“東西萬二千餘裏，南北七千餘裏”。但是在檀石槐死後，部落聯盟也崩潰分離了。曹魏初年，原鮮卑小帥軻比能也建立了一個比較小的部落聯盟，可軻比能一死，聯盟也跟著解散。
魏晉之際，東部鮮卑被分為了段部、慕容部、宇文部等。十六國時期，慕容部建立了前燕、後燕、西燕、南燕諸國。
拓跋鮮卑誕生在大鮮卑山（今大興安嶺）。大約在東漢前期，大澤（今呼倫池）成了拓跋部落的聚居地，在部落大人詰汾的帶領下，曆經千難萬險，終於到達匈奴故地。詰汾的兒子力微帶領部落與原為匈奴、烏丸、敕勒、柔然的諸部落雜居在一起，並漸漸將這些部落控製了，他們的勢力也因此而強盛。後力微又移至盛樂（今內蒙古和林格爾）居住。在這裏，曹魏撤消了雲中、定襄等郡，使拓跋部得以順利發展。
永嘉四年（310年），西晉封力微的孫子猗盧為代公，建興二年（314年），又封為代王。猗盧將盛樂作為北都，將平城（今山西大同市東）作為南都，所擁有的疆域大約是今內蒙古中南部與山西北部。前秦建元十二年（376年），苻堅出兵攻打代，代滅亡。太初元年（386年）拓跋珪重新建立了代國，並將國號改為魏，將該年稱為登國元年，這就是北魏。此外，拓跋部有一支南遷部落進入了河西地區，生活在今甘肅、寧夏、青海一帶，被稱為河西鮮卑。他們以禿發作為他們的姓氏，因為禿發是拓跋的同音異譯，南涼國就是他們所建。還有一支部落遷徙至隴右，被稱為隴西鮮卑，其乞伏氏建立西秦國。