到了第七次擒住孟獲時，諸葛亮又給他鬆了綁，並送到鄰帳飲酒壓驚，孟獲對此非常感動。他來到諸葛亮麵前，跪倒在地上說：“丞相天威，南人永遠不再造反了。”諸葛亮當即封孟獲為南人洞主，並退還占領的全部土地。孟獲及家人感恩不盡，高高興興地回去了，諸葛亮便率領大軍回到成都。
從那以後。諸葛亮的後顧之憂便解除了。他可以一心一意為北伐中原做準備了。
諸葛亮開門退敵
諸葛亮在陽平時，派遣魏延整合大軍向東進發，自己隻留萬餘人守住陽平。此時，司馬懿帶領二十萬大軍要與諸葛亮作戰。派出去的軍探回報司馬懿說：“諸葛亮城裏麵兵力很少。力量很小，我們大軍進攻肯定可以取勝。”
諸葛亮也知道司馬懿大軍即將來到，怕他逼迫自己一戰，因此想要趕往與魏延的部隊會合。但由於距離遙遠，看來一定趕不到，將帥士兵都非常驚恐，一時間人心惶惶。不知如何才好。
一天，諸葛亮的神色態度完全如平常一般從容自在，命令軍中將軍旗戰鼓收拾一邊，不可隨便出城，又命令將城門大開，四處打掃幹淨。然後自己坐在城門之上，麵帶微笑，悠然撫琴，沒有絲毫的慌亂，旁邊隻有兩個小童陪伴。
司馬懿已經率領大軍到達城下，看到此番情景，一時間竟然不敢攻打。他一向認為諸葛亮為人謹慎莊重。現在突然展現兵力弱小，疑心有伏兵，於是率部眾往北到山間去。
第二天吃飯時刻，諸葛亮與參謀佐吏拍手大笑說：“司馬懿一定認為我素來膽小，此次大開城門，可能城裏有重兵埋伏，於是沿著山路離去了。”
軍探回報，情況果然如諸葛亮所說。後來魏延率領部隊與諸葛亮會合，情勢好轉。司馬懿後來知道了，但已經失去了這大好時機，懊悔不已。
樂不思蜀
公元263年，蜀國滅亡，蜀國後主劉禪被司馬昭俘虜。一次，司馬昭（魏國大將軍）宴請劉禪，席間表演蜀國樂舞，劉禪的侍從都感到悲哀。劉禪不但不感傷，反而表現得很高興。司馬昭看到劉禪的表現後，禁不住問他：“你想念蜀國嗎？”劉禪說：“這裏很好，我不想念蜀國。”事後。劉禪原來的大臣郤正悄悄對劉禪說：“如果司馬昭再這樣問您，您應該哭著回答：‘先輩的祖墳遠在隴蜀，我的心因懷念西方而悲痛，沒有一天不想念。’然後將眼睛閉上。這樣，司馬昭可能會放我們回去。我們就可以再招兵買馬，以圖恢複漢室江山。”後來，司馬昭果然又問劉禪是否想念蜀國。劉禪就將邵正所教的話說了一遍，然後在將眼睛閉上。司馬昭說：“這話不像是出自於你的口中，倒像是郤正說的。”劉禪驚訝地睜開眼睛說：“這話確實是郤正教我這麼說的。”司馬昭和他左右的人聽後都忍不住哈哈大笑起來。
曹操
曹操生於東漢末年，當時的一大政治特點就是宦官專權，尤其是在桓帝和靈帝時期更為突出，而曹操的父親曹嵩正是極受桓帝寵信的大宦官曹騰的養子，其本人又高居太尉，因此，曹操的身世背景在當時極為顯赫。
公元184年，曹操因鎮壓黃巾起義有功，被升為濟南相，上任後，他罷免了八個縣的贓官，禁斷淫祀，一時間，濟南奸尻逃竄，濟南一郡清平。但曹操也因此觸犯了權貴，被貶為東郡太守，東郡靠近京師，權貴橫行，曹操怕招致家禍，稱病辭職。188年，曹操又被靈帝起用為典軍校尉。
189年，靈帝去世，年僅14歲的劉辯登基。何太後聽政，皇舅大將軍何進輔政。何進一直對宦官集團深惡痛絕，一心想鏟除宦官集團，於是，他暗招董卓進京。然而，待董卓進京時，何進已經被宦官所殺。董卓廢掉劉辯，扶9歲的皇子劉協做了皇帝，並自封丞相。曹操不想為董卓效力，遂逃出洛陽，間行東歸。後來，曹操將矛頭指向了黃巾軍，得降兵30萬，並“收其精銳，號為青州兵”。曹操的勢力得到了很大的發展，成為了北方的大軍閥。
198年，曹操滅掉呂布。200年，曹操在官渡打敗了袁紹，消滅了他的主力。205年，曹操殲滅袁譚，袁熙、袁尚逃至烏丸。
207年，曹操遠征烏丸，將袁熙、袁尚力量消滅，結束了漢末以來軍閥混戰的局麵，實現了真正意義上的北方統一。
216年，曹操晉爵魏王，車輿服飾皆同天子。220年，其子曹丕篡漢，追尊曹操為魏武帝。
諸葛亮
諸葛亮生於公元181年，他三歲喪母，五歲喪父，之後由叔叔諸葛玄撫養。15歲那年，叔父諸葛玄帶諸葛亮來到豫章以避戰亂。哥哥諸葛謹留守家中，後於200年南下投靠孫權。但不幸的是，諸葛玄在兩年後就病逝了，17歲的諸葛亮擔起了一家人的生活重擔，在襄陽城西20裏的隆中山裏蓋了幾間茅屋，“躬耕於南陽”十載。10年之中，他躬耕苦讀。逐漸從一個普普通通的少年成長為一個能綜觀天下時事的俊傑，隨時準備輔佐明君，治國安邦。