公元207年，劉備“三顧茅廬”，將諸葛亮請出山。公元208年。曹操趁劉表病重，荊州內亂之際，發兵30萬南下，“顯出宛、葉而間行輕進”，奪取了荊州。劉備無所依附，隻好讓出荊州，退往江陵。208年10月，孫、劉聯軍在赤壁采用火攻，大敗曹操。在諸葛亮的輔佐下，劉備很快占據的荊、益兩州，在漢中立穩了腳跟。
公元222年，劉備不聽諸葛亮勸告，執意要攻打東吳。敗退後，不久便在永安辭世，17歲的劉禪即位。劉禪聽從父命，封諸葛亮為武鄉侯，委以重任，主理政事。227年，諸葛亮認為北伐的時機已經成熟，決定統帥三軍征伐魏國，恢複漢室。
第一次北伐失敗後，諸葛亮並沒有灰心，他回到漢中後，總結經驗，痛斬馬謖，重新調整軍隊。之後，諸葛亮又先後率兵5次伐魏，但均未成功。234年，54歲的諸葛亮因日夜操勞，積勞成疾，在與魏將司馬懿對峙渭南時，病倒在五丈原軍中，臨終遺命撤軍。
關羽
關羽，原名長生，字雲長，公元161年出生在河東解縣一個極具封建文化教養的農家，自幼習武，練得一身好武藝。又因其長髯飄飄，人稱美髯公。中平元年（184年），關羽因殺死家鄉的郡豪，被迫逃亡到涿郡。恰逢劉備招兵，遂與劉備、張飛結識，三人意氣相投，於桃園結義，情同手足。
建安二十四年（219年），劉備占領漢中，並稱漢中王，拜關羽為前將軍並假節鉞。7月，關羽統大軍進攻樊城的曹仁，曹操派大將於禁增援。八月，漢水猛漲，關羽借漢水殺死曹將龐德收降於禁。一時間，關羽威名，震動中原。致使曹操聽後恐慌不已，竟要“徙許都以避其銳”。
然而，關羽雖然驍勇善戰，但他本人卻驕縱狂傲。關羽得誌於荊襄後，孫權便對關羽起了戒心，但表麵上仍顯得與關羽十分要好。
10月，孫權派遣大將呂蒙率軍白衣渡江，抄關羽的後路，襲取荊州。關羽的手下糜芳和士人平日受盡關羽的輕視和訓斥，孫權派人誘降，兩人當即歸順。吳軍與曹軍配合，關羽腹背受敵，他向上庸的蜀兵求救，不料守將劉封、孟達正鬧矛盾，兩人都坐視不管。11月，關羽欲從樊城撤軍，奪回荊州，但又遭吳軍截擊，部卒逃散，潰不成軍。關羽無奈，隻得先抵麥城，試圖從麥城往西川與劉備會合。這就是史稱的“敗走麥城”。12月，關羽身邊隻剩了少數的隨從，他們日夜兼程，疲憊不堪，在蜀境邊的章鄉被孫權伏兵擒住，因其誓死不降，被孫權所殺。
關羽一生，重情重義，信守諾言，雖感激曹操的厚愛，但卻始終不改其忠義，並且致死不渝。關羽的一生又自始至終都盈灌著勇武，戎馬幾十年，擒殺敵軍兵將無數，被稱作劉備“五虎上將”之首。盡管他狂放自傲，但絲毫沒有影響人們對他的忠勇之氣的崇拜和敬仰。佛教將其作為護法，道、儒兩教將其作為“忠義”的象征，因此，他也成了唯一一位受到佛、道、儒三家尊崇的神。
嵇康
嵇康，字叔夜，譙郡錘縣（今安徽宿州）人。祖先姓奚，會稽上虞人，為了避怨，乃遷徙至此。“竹林七賢”（另六人為阮籍、向秀、山濤、劉伶、阮成、王戎）的領袖人物。三國時魏末著名的詩人、音樂家，玄學的代表人物之一。嵇康幼年喪父，有奇才，卓爾不群。後娶曹操曾孫女為妻，在曹氏當權時，曾做過中散大夫。後來家道清貧，常與“竹林七賢”之一的向秀在樹下打鐵謀生。
嵇康“性烈而才雋”，為人耿直。好友王戎和他交往二十年，沒見他怒色相向，但嵇康得知山濤推舉自己代他為官後，竟憤而寫書信與其絕交，言辭犀利，鋒芒畢露。嵇康博學多才，熟知音律。他在《琴賦》序中說：“餘少好音聲，長而習之，以為物有盛衰而此無變。滋味有厭，而此不倦。”據劉籍《琴議》載：嵇康曾從杜夔之子杜猛處學得《廣陵散》。嵇康酷愛此曲，經常彈奏。有很多人慕名前來求教，嵇康概不傳授。前一恨與此一愛，可見嵇康的憤世嫉俗、桀驁不馴。由於性情剛烈，最後終於當權者司馬氏結仇，招來殺身之禍。臨行前，有三千太學生為其求情，終不得免。嵇康死前索琴彈奏了一曲《廣陵散》，慨然長歎道：“《廣陵散》如今絕矣。”死時四十歲。
嵇康的文學創作，主要集中在詩歌和散文上。今存詩50餘首，以四言體居多。