公元622年，為了躲避古萊什貴族的迫害，穆罕默德帶著自己的信徒出走到葉斯裏布。葉斯裏布後來改名為麥地那，意思為“先知之城”。在麥地那，他得到了群眾的熱烈擁護，建立起第一座清真寺，規定了宗教的信條、教規和典禮製度。又在當地一些部落的支持下，建立起武裝和政教合一的政權組織。穆斯林和麥加古萊什貴族以及麥地那猶太教徒之間，不斷發生戰鬥。
公元630年1月。穆罕默德率領近萬名穆斯林大軍，向麥加城進軍。迅雷不及掩耳地兵臨城下。古萊什族的領袖阿布·蘇富揚出城投降，皈依了伊斯蘭教。穆罕默德對麥加實行大赦，使他贏得了人心。後來麥加就成了伊斯蘭教穆斯林的朝聖之地。
沒過多久，穆罕默德又征服了其他一些地區。阿拉伯半島上各部落都紛紛改奉伊斯蘭教，整個半島大體上歸於統一。穆罕默德在艱苦創教23年之後，於公元632年6月8日病逝於麥地那。他死後，門徒們將他在傳教過程中作為安拉的啟示而陸續頒布的經文加以整理，編成《古蘭經》，作為伊斯蘭教的經典。
《古蘭經》
《古蘭經》是伊斯蘭教的聖典，它傳播的是穆罕默德的啟示錄。《古蘭經》中常以“安拉說”這一句開頭。伊斯蘭教教徒不僅從《古蘭經》裏得到信仰，還能從中學到生活的智慧。在《古蘭經》裏還有一個安拉創造世界與人類的故事。
安拉在兩天之內造好了大地，又花了四天的時間造好了人類需要的各種東西。他登上寶座。高掛起日月，安置好星辰。並使它們各按一定的時間運行。天所以能夠懸於高空而不跌落，是安拉用巨柱支撐著：地所以能穩在一處而不移動，是安拉用大山壓著。安拉還安排晝夜，灑降雨水，生長糧、果和牧草，使人類得以正常地工作、休息和生活。
安拉又決定創造人類，讓眾天使尊敬人類。於是，他用黑泥創造了第一個人阿丹，並造出了他的妻子，使他們住在樂園中，而且具有無限的智慧。眾天使中有個叫伊卜裏斯的魔鬼妄自尊大，拒絕了安拉的意誌。他到了天國樂園裏，裝出真誠的樣子，誘使阿丹夫婦吃了園中智慧樹的果子。安拉懲罰阿丹夫婦，命他們離開樂園住到大地上，而伊卜裏斯成為人類的敵人，直到世界末日那天被安拉放到火獄中燒死。
法蘭克王國
法蘭克王國是由日耳曼人的一支法蘭克人在西歐建立的封建王國。法蘭克人是日耳曼人最強大的的一支部落，3世紀南遷進入高盧（今法國南部）東北，定居於萊茵河下遊地區，法蘭克人主要有薩利克與裏普阿爾兩大部族，處於原始氏族部落社會階段。隨著羅馬帝國的衰落，法蘭克人逐步滲入高盧東北部。481年，克洛維繼任薩利克部落酋長後，開始全力向高盧擴張，消滅了法蘭克其他酋長勢力。486年擊潰西羅馬在高盧的殘餘勢力，占領高盧大部分地區，建立了墨洛溫王朝，以巴黎為首都。部落貴族與親兵成為封建主，一般法蘭克人則成為農村公社中的自由農民。當地的高盧一羅馬貴族、羅馬教會、隸農、奴隸與散居的自由農民依然存在。與法蘭克人逐漸融合。496年東征萊茵河中上遊阿勒曼尼亞（今屬德國），496年法蘭克統治階層皈依了基督教，得到高盧一羅馬人的大力支持。507至510年，南征西哥特，占領阿奎丹（今法國西南部），6世紀後，先後征服易北河以西圖林根（今屬德國）和勃艮第，合並普羅旺斯和加斯科尼（今法國西南部），成為西歐最強大的國家。以後封建貴族勢力發展，王權日益微弱，751年，宮相矮子丕平篡奪王位。墨洛溫王朝滅亡，開始加洛林王朝的統治。丕平之子查理在位時更大規模向外擴張，公元800年查理加冕稱帝，成為查理曼帝國。其疆域東至易北河和多瑙河，西南至埃布羅河，北達北海。南至地中海，並占有大部意大利。843年內部分裂為三部分，即後來法國、德國和意大利的雛形。
加洛林王朝
公元5世紀，西羅馬帝國沒落之後，日耳曼民族各部落控製了大部分歐洲。公元486年，薩利安法蘭克人的首領克洛維建立了一個強大的法蘭克王國，開始了墨洛溫王朝（得名於克洛維的祖父墨洛溫）的統治。
墨洛溫王朝時的法蘭克占有高盧大片土地，是當時西歐最強大的國家。但是國內貴族經常掀起內戰。導致國家分裂。到公元7世紀，達戈貝爾特在位時，國內達到了空前的統一，政治清明，局勢穩定。但自達戈貝爾特以後的國王大多碌碌無為，他們把國家的一切大事都交給身邊最親近的仆人去處理，而他們卻整天吃喝玩樂，無所事事。那些親近的仆人一開始隻是王宮裏的管家，後來勢力逐漸擴大，被人稱作宮相。
宮相不僅控製內政，逐漸執掌機要，甚至成為軍隊的最高首領。公元678年，宮相赫裏斯塔爾·丕平戰勝其他對手，成為唯一的宮相。715年，查理·馬特繼任宮相。執政之後，於公元732年10月在土爾斯和普瓦提埃擊敗了阿拉伯人的入侵，提高了自己的威望。查理·馬特還積極推行采邑製度，改變了原有的無條件土地封授製度，領受國家爵位和封地的大小領主必須以向查理效忠、服兵役為條件，而且所得到的土地僅供自己本人享用，不得世襲。子孫若想繼承，必須重新履行受封儀式，再次確認效忠關係。這個改革催生了騎士製度。增強了法蘭克的軍事力量，也為加洛林王朝取代墨洛溫王朝打下了基礎。