黃昏，小公主穿過宮殿長長的走廊，走下高高的翡翠台階，朝城堡後麵的尖塔走去。穿著金色長裙的美麗王後站在宮殿高大的玻璃窗後麵，看著小公主的背影，聽見金色小豎琴在牆邊獨自彈著一首憂鬱的歌謠。花園裏的玫瑰花都低著頭，不說一句話。夕陽像一隻中彈的鳥兒，慢慢落進了遙遠的山穀，隻留下很濃很濃的血，塗滿了天空。
尖塔的周圍長滿了古藤和雜草，它們糾纏扭結在一起，像蟒蛇一樣。
藤蔓拉破了小公主華麗的長裙，一蓬荊棘搶走了小公主發辮上粉紅的蝴蝶結，把它頂在自己亂蓬蓬的頭上，還陰陽怪氣地問：“我美不美？我美不美？”
小公主走進了尖塔。尖塔裏陰森森的，通往塔頂的木樓又高又窄，布滿了灰塵和蛛網。
小公主將水晶鞋脫下來拿在手上，一步一步在樓梯上走著。
老巫婆坐在塔頂上，她的雙手、雙腳和脖子上都鎖著鐵鎖鏈，她長長的白發從塔頂窗口飄下去，和藤蔓糾纏在一起。
小公主站在巫婆的麵前，怯生生地問：
“是你把我送到樵夫爸爸和農婦媽媽那兒去的嗎？”
“不錯！”
“請你把我再送回去吧！”小公主請求道。
老巫婆哈哈哈大笑起來，她的笑聲很尖厲，在塔樓裏發出可怕的回響。隨著她的笑聲，她身上的鐵鎖鏈碎裂了。原來，那是有魔法的鐵鎖鏈，隻要小公主開口向巫婆提出一個請求，魔法就可以解除。
老巫婆說：
“今天晚上，你站在你房間的窗前，望著天上最亮的那顆星星，從十數到一，重複數八遍，我就會來幫你。”
小公主赤著腳，穿著破爛的衣裙，回到了王宮。國王和王後把她緊緊地摟在懷裏，大顆大顆的眼淚不斷地流啊流。
“在夜裏，我總是聽見砍柴的聲音，看見劈好的柴在火塘裏燃起紅紅的火焰，還聞到了蕎麥的香味。我睡不好。”小公主對國王和王後說。她的聲音很小，頭埋得很低，她不敢看國王和王後傷心的樣子。
從夜的窗口望出去，天空中繁星閃爍。小公主很快就找到了那顆最亮麗、閃著金色光芒的星星。她默默地數著：“十、九、八、七、六……”
一連數了八遍。那顆星星在天空中搖晃了一下，變成了一朵金色的小蘑菇，落在小公主的手心裏。
美麗的城堡消失了。藍色的夜空裏響起了王後溫柔的聲音和金色豎琴的叮咚聲：
“小公主，我可憐的寶貝，如果你想再次回到我們身邊，就對著金色小蘑菇，從一數到十，數八遍，金色小蘑菇會將你帶回我們的身邊。”
老巫婆飛來了。她騎在一把長柄掃帚上，長長的白發飄起來，像一件巨大的鬥篷。
現在，小公主又聞到了森林的氣息，聽見了風妖和小鳥的合唱：
樵夫的女兒，農婦的女兒，美麗的小女孩，快快回來！
藍色的夜晚不見了。眼前，仍是那個太陽雨後的五月上午，七彩的虹還掛在天邊，森林裏，潮濕的地上落滿了金紅的鬆針，灌木叢裏野花盛開。
小女孩坐在森林裏，她的臂彎裏挽著藤編的小籃，手心裏握著一朵金色的小蘑菇。
“把金色小蘑菇給我！我把你送回來了，你應該報答我！”一個尖厲的聲音從樹梢頂上傳下來，把小女孩嚇了一跳。她抬起頭來，發現老巫婆坐在樹頂上，不懷好意地笑著。
小女孩看了看手中的小蘑菇，它多漂亮啊，它還能再一次把她帶回到國王和王後的身邊去，她真舍不得把它交給老巫婆。
老巫婆從樹頂上飛下來，奪走了小女孩手中的金色小蘑菇，然後，騎上那把破掃帚，飛走了。
“哈哈哈……哈哈哈……”
老巫婆的笑聲在森林裏回蕩。
小女孩哭了，她把小小的臉深深地埋進了自己小小的手心。
山下的小茅屋又升起了炊煙，青青的煙霧繚繞著，無聲無息地飄入廣闊的藍色天空。炊煙的樣子美麗、孤獨而又憂傷。
小女孩從森林回來了。她的藤編小籃裏裝滿了鮮花，她要用花兒把小茅屋打扮得很美很美。
小女孩的眼睛裏閃爍著盈盈淚光。