起義軍每打到一個地方，就焚燒當地官府衙門，攻打豪強地主的塢堡，捕殺為非作惡的官吏和地主。地方州郡的長官和大地主嚇得紛紛逃竄。十幾天工夫，封建統治的秩序就被打亂了。
東漢朝廷十分驚慌，派重兵守住洛陽和附近的關口，又派皇甫嵩為左中郎將，朱雋為右中郎將，率領四萬多名精兵來鎮壓黃巾起義軍。潁川的黃巾軍首領波才打敗了皇甫嵩，把他圍困在長社（今河南省長葛縣東）。官軍看到黃巾軍作戰勇敢，聲勢浩大，都十分害怕。老奸巨猾的皇甫嵩，卻看出了黃巾軍缺乏作戰經驗的弱點。他召集自己的部下說：“打仗要用計謀，不在乎人數多少。我看黃巾軍結草為營，一定害怕火攻。如果我們乘著月黑風緊的夜晚去偷襲，放火燒他們的營寨，準能取得勝利。”在一個刮風的夜晚，皇甫嵩命令官軍偷襲黃巾軍，放火焚燒波才的軍營。波才夢中驚醒，趕快整頓隊伍，奮勇抵抗，可是已經遲了。黃甫嵩、朱雋和騎兵都尉曹操率領官軍，包圍了他們，乘亂砍殺了成千上萬的黃巾軍戰士。汝南、陳留兩地的黃巾軍聞訊趕來援救，也被打敗。波才沒有辦法，隻好退住陽翟。
北方由張角兄弟親自率領的黃巾軍打了勝仗，打敗了東漢官軍的北中朗將盧植和工中郎將董卓。漢靈帝趕快命令皇甫嵩從河南北上，夾擊黃巾軍。張角派張梁迎戰皇甫嵩，兩軍在廣宗（今河北省威縣東）地方大戰。張梁作戰很英勇，他率領黃巾軍奮勇衝殺，打得皇甫嵩招架不住，隻好緊閉營門，躲藏起來。就在戰局十分緊張的時候，張角卻得病死了。張梁因為料理哥哥的後事，放鬆了警惕。皇甫嵩乘機向黃巾軍反撲。他命令官軍連夜準備。天剛蒙蒙亮就發動進攻，打破了黃巾軍的大營。張梁率領部下奮勇抵抗，他和三萬多名黃巾軍壯烈犧牲。皇甫嵩居然劈開張角的棺材，砍下他的腦袋，送到京城裏去請功。接著，皇甫嵩又去進攻張寶率領的黃巾軍。張寶勢孤力單，在下曲陽（今河北省晉縣兩）戰死。
黃巾軍的主力被東漢政府鎮壓下去了。但是各地黃巾軍仍然在戰鬥，沉重地打擊東漢朝廷的統治。在黃巾軍影響下的各地各族農民起義軍，也紛紛起來跟地主階級鬥爭。直到漢靈帝的兒子獻帝劉協的時候，農民起義的浪潮還沒有平息下去。
第二章 三國