劉備聽著聽著，禁不住地說：“先生的話真是開了我的竅。我一定照您的意見幹。請您一定要助我。”
諸葛亮看到劉備這樣熱情誠懇，就高高興興跟著劉備到新野去了。後來，人們把這件事稱作“三顧茅廬”，把諸葛亮這番談話稱作“隆中對”。劉備三顧茅廬求賢諸葛亮的佳話也一直流傳到今。從此以後，劉備把諸葛亮當老師對待，諸葛亮也把劉備當作自己的主人，用他全部的智慧和才幹輔佐劉備。
劉備得到了孔明，如魚得水，如虎添翼，實力發展很快，打了一係列勝仗，奪取了許多城市，建立了鞏固的立足基地。
劉備在曹操奪取他一度占領的徐州之後，投奔當時的荊州牧劉表，被安排在新野暫時棲身。孔明來了以後，建議劉備組織民兵，由他親自操練，培訓了三千精兵，為抗曹作了準備。不久，曹操派夏侯惇率兵來攻新野，劉備十分擔憂。孔明說：“主公休急，兵來將擋，我自有辦法退敵。”
諸葛亮到新野後，曾對周圍地形作過周密觀察。他知道博望坡左邊有座豫山，山右有片安林，南道路狹，山川相逼，林木叢雜，兩邊盡是蘆葦。這次曹軍來犯，孔明決定誘敵入山，實施火攻。他胸有成竹，指揮若定。升帳以後，命關羽率一千士兵埋伏在豫山，命張飛率一千人埋伏在安林，命關平、劉封帶五百人在博望坡後兩邊等侯，敵軍到時就放火，然後，關羽率兵專燒敵軍糧車，張飛率兵迅速出擊。夏侯惇果然中計，被大火燒得無處藏身，死傷不計其數。
孔明初出茅廬，第一次調兵遣將打仗，獲得大捷，眾將佩服得五體投地。關羽和張飛原來懷疑孔明是否真有才能，見劉備特別器重他，心裏不服。現在見他足智多謀，出奇製勝，不禁伸出大拇指衝他高喊：“您真是英傑！”
初戰告捷，孔明料定曹操必然率大軍前來報複。新野彈丸之地，無法抵擋。他建議劉備撤走，退往江夏，然後設法與東吳孫權聯合抗曹。
這時，曹操親率數十萬大軍逼近東吳，孫權也想聯合劉備兵力，共同破曹，特派大臣魯肅來試探意向。孔明趁機與他過江，進行聯兵抗曹的外交活動。他單身一人，憑著雄辨口才，先舌戰東吳的主和派，後智激孫權和周瑜，終於實現了聯吳抗曹的策略。周瑜在劉備和諸葛亮配合下，火燒赤壁，大敗曹軍數十萬，創造了輝煌戰績。
赤壁戰後，劉備用孔明計謀，乘勝派兵攻占荊州、南郡和襄陽，接著向南進兵，攻占了武陽、桂陽、零陵和長沙等地，占領了大片地區，從此改變了劉備無立足之地的局勢。
不久，劉備按照孔明原定攻取西蜀戰略，向蜀中進兵，逼迫劉璋拱手讓出益州，為後來建立蜀國奠定基礎。接著，又進兵漢中，從曹操手中奪取了漢中大片土地，取得了作戰以來的最大勝利。劉備自封為漢中王，與曹操和孫權形成三足鼎立之勢。