魏晉時，羌人與匈奴、鮮卑、羯、氐等族入居內地。“關中之人百餘萬口，率其少多，戎狄居半”。其中羌人主要分布在馮翊、北地、新平、安定郡境。此外，在隴山以西的廣魏、天水、南安、隴西郡、涼州、武都、汶山等郡及其塞外，還有為數眾多的羌族。
這些內遷的羌人，經過南北朝長期的民族融合，絕大多數都融入到漢族中了。塞外青海地的羌人，十六國時為慕容鮮卑吐穀渾征服，建立吐穀渾國。居住隴南的宕昌羌，曾臣屬於北魏，後為北周所滅。分布在今甘肅文縣至四川鬆潘一帶的鄧至羌，也曾臣服北魏，後為西魏所滅。居住在今青海南部的白蘭羌曾向北周朝貢，隋大業時為吐穀渾所並。散布在今青海東部和四川鬆潘以西一帶的黨項羌，魏、周之際，數來擾邊，隋初一再大舉寇掠，至後為隋所破，遂臣服納貢。唐初，因受吐蕃壓迫，遷至今陝、甘、寧一帶，後又遷至夏州。至北宋，建立大夏國，史稱西夏。隻有岷江上遊，故冉駹中的一部分茂汶羌，一直延續至今。
（五）氐
氐族的發祥地乃今隴南武都地區，早在商代就同諸夏有緊密的政治關係。漢武帝元鼎六年（公元前111年），滅氐王，以冉駹地為改山郡，以廣漢郡西部及白馬氐地為武都郡，這是氐人主要的聚居地區。元封三年（公元前108年）漢武帝徙部分氐人於酒泉。至東漢末氐王阿貴、楊千萬反對曹操，建安十九年（214年）被夏侯淵擊破，西南亡走入蜀，“其部落不能去，皆降”，曹操“徙氐五萬餘落出居扶風、天水界”。又“前後徙民、氐，使居京兆、扶風、天水界者萬餘戶”。以後徙氐眾於關中、蜀漢。至魏晉時除在武都、陰平兩郡外，又在關中、隴右形成與漢人雜居區。
西晉之時，不僅武都、陰平、略陽、扶風郡有大量的氐人聚居，而且關中平原始平、京兆郡境內，也有很多氐族部落。由於內徙的氐人在風俗習慣、社會形態上與漢人有很大不同，以及魏晉統治者剝削、壓迫的加重，民族矛盾日益尖銳，元康六年（296年）爆發了氐族首領齊萬年領導的雍、秦州各少數民族大起義，義軍屢敗官軍。元康六年十二月，氐王楊茂搜自稱輔國將軍、右賢王，關中人士避亂者多往依之，後遂據有武都郡。又有巴守責人李特率領流民起義，經四年多拚死決鬥，終於占領了梁、益兩州，永興元年（304年），李特自立為成都王，後改稱帝，建立了五胡十六國中的第一個國家——大成國。
在東晉十六國時期，氐族甚為活躍，曾先後建立過前秦、後涼、仇池及其分支武興、陰平等國家。
到了隋唐，關中及講隴的氐族消失，有的同漢族融合，有的同羌族融合。但在武都還是存在下來，《武階備誌》卷二十《蕃夷誌》雲：“在周以後，廬落耗散，其種人留固武都者，有符氏、楊氏、竇氏、苟氏、毛氏諸巨姓，皆與漢民雜處，不複寇盜。唯楊竊據爵土三百餘年。四魏滅武興。其子孫流移疊、宕、沙、岷等州者，仍為酋豪，迄今千餘年，世承不絕。”這些氐族後裔日後也已融合到漢族和藏族中了。
（六）月氏
月氏在秦漢之際，活動於河西走廊地區，曾北淩匈奴，西擊烏孫，是勢力強大的一個族群。然而，它與東漸隴右的諸戎相反，大部月氏人漸次西遷，在中亞以及世界曆史上都產生過重大影響（西遷後，百年之內在中亞建立了貴霜帝國，從而形成古代世界漢、貴霜、安息、羅馬四大帝國並峙的曆史格局）。
月氏一名，最早見於《史記·大宛列傳》。公元前3世紀月氏已活動在河西地區。漢文帝時，月氏族內發生分化，史籍中西走“塞地”的一支稱為“大月氏”，留居祁連山一帶的月氏餘眾稱為“小月氏”。有關月氏的族源，國內外學者觀點不一，但國內學者據《後漢書·西羌傳》中對小月氏的記載，認為月氏“與羌相近”，是河西地區“土生土長的古老民族”。遷居河西走廊東部的月氏族，在與東鄰中原以及周圍當地土著文化的交流過程中，約在戰國中晚期開始逐步向鐵器時代過渡，並成為西部地區擁有控弦之士一二十萬的犖犖大族。秦時，“東胡強而月氏盛”，以致北方強族匈奴頭曼單於送子質於月氏，以子為質本身表明匈奴懼服於月氏。