1.開通北極航線
自閃擊波蘭，征服法國之後，希特勒把目光瞄準了蘇聯。1941年6月22日，納粹德國不宣而戰，突然入侵蘇聯。盡管在這之前，蘇聯和英國的情報機關都向蘇聯高層發出了德國將要入侵的警報，但斯大林認為這是英國企圖將蘇聯拖入戰爭的陰謀，因此不屑一顧，根本沒有做好戰爭準備。戰事爆發後，措手不及的蘇聯在德軍強大攻勢下，節節敗退，一瀉千裏。
當晚，英國首相丘吉爾發表演講說，他的政府將改變去一貫反對共產主義蘇聯的立場，對蘇聯進行援助，並呼籲世界一切愛好和平的人們共同擔負起援助蘇聯的責任。
6月23日，美國代理國務卿韋爾斯也發表聲明，對德國侵略蘇聯表示強烈譴責！
6月24日，美國總統羅斯福召開記者招待會，宣布所有抵抗法西斯軸心國的國家，包括蘇聯在內，都將得到美國的援助。
7月初，英國駐蘇大使克裏普斯與斯大林、蘇聯外交部長莫洛托夫在莫斯科舉行會晤。7月12日，英蘇簽署《對德作戰聯合行動協定》。
7月底，美國總統特使霍普金斯訪問蘇聯，與斯大林商討援助蘇聯事宜。
8月初，美國總統羅斯福和英國首相丘吉爾舉行大西洋會議，會議期間，兩人決定聯合致函斯大林，提議召開三國代表會議，商討援助蘇聯事宜。斯大林對此欣然表示同意。
9月24日至10月1日，美英蘇三國代表在莫斯科舉行會議，並簽署《對俄國供應第一號議定書》協定，規定從1941年10月1日至1942年6月30日美英每月向蘇聯提供包括400架飛機和500輛坦克在內的軍事援助，蘇聯則向美英提供稀有金屬等戰略原料。
會後，羅斯福宣布向蘇聯提供10億美元的無息貸款。
不久羅斯福又宣布蘇聯同樣享受《租借法案》所規定的所有權利。
與此同時，英美在1941年的9月份就已開始將大批物資、裝備運往蘇聯。當時通往蘇聯的國際交通線有三條：一是以海參崴為終點的太平洋航線；二是以黑海諸港口為終點的伊朗鐵路；三是以北方諸港口為終點的北極航線。其中第一、第二條路線由於受到戰火、政治或是地理上的限製，運輸量微乎其微，因此美英向蘇聯運送物資的主要交通線就隻有北極航線了。
北極航線通常是指起點為冰島，終點主要是蘇聯北方的兩個港口，摩爾曼斯克和阿爾漢格爾斯克的航線，該航線從冰島至摩爾曼斯克距離約1800海裏，至阿爾漢格爾斯克距離約2200海裏，普通運輸船航行需10～14晝夜，其中阿爾漢格爾斯克港還有長達半年的冰封期。沿途經過海域基本在北極圈內，氣候非常惡劣，終年嚴寒，航線上不時還會出現暴風、濃霧和流冰，夏季是極晝，冬季則是漫漫的極夜。如果在和平時期，這一航線是不會有航船通過的，然而在戰爭年代，為了援助蘇聯，盟國不得不選擇了這條充滿無數艱難險阻的航線。
其實，最危險的還不是氣候的惡劣，德國在挪威還部署了大量的飛機、潛艇和軍艦，隨時可以投入作戰，因此北極航線可以說是危機四伏的，但英勇的同盟國海員依然毫無畏懼勇闖北極航線，在千裏冰海上譜寫了一曲曲動人的篇章。
1941年9月28日，由1艘蘇軍巡洋艦和14艘運輸船編成的第一支北極航線護航運輸船隊從阿爾漢格爾斯克前往冰島，根據美英蘇達成的協議，北極航線上的護航運輸船隊，從蘇聯前往英國的空載船隊代號為QP，從英國前往蘇聯的滿載船隊代號則為PQ，編號均從“1”開始，因此這支船隊代號為QP-1.
9月29日，英軍1艘巡洋艦、2艘驅逐艦和10艘運輸船組成的PQ-1護航船隊從冰島起航，駛往蘇聯的摩爾曼斯克。北極航線正式開通。
蘇聯為了保護運輸船隊的安全，除了船隊編成中的護航軍艦外，一接到船隊起航的通報，蘇軍北方艦隊立即起飛偵察機偵察挪威海岸和熊島海域敵情和天氣情況，然後將相關情報由盟軍駐蘇軍事代表團再轉告英國海軍部，最後確定船隊進入熊島以東海域之後的具體航線。與此同時蘇軍的轟炸機、強擊機對德軍在挪威北部和芬蘭的航空基地進行壓製，潛艇在德軍水麵艦艇基地航道上展開，監視並攻擊出航的德軍艦艇。護航船隊進入北方艦隊的作戰海域後，蘇軍還派出驅逐艦、護衛艦和掃雷艦，加強護航船隊的掩護兵力；海軍航空兵也在船隊上空始終保持6至8架飛機，以提供空中掩護，戰鬥機則在基地嚴陣以待，隨時準備出動支援；在科拉灣和白海航道入口處投入反潛艦艇和反潛飛機進行反潛巡邏，搜索攻擊在該海域活動的德軍潛艇；掃雷艦艇在可能有水雷的海域進行掃雷作業；冬季還出動破冰船為船隊破冰導航。
除此之外，英國也出動艦艇為船隊進行直接護航，還派出巡洋艦和驅逐艦的混合編隊進行近距海上掩護，必要時甚至不惜出動本土艦隊包括戰列艦、航母在內的大型主力軍艦為船隊進行遠距掩護，而駐紮在冰島的岸基航空兵也經常出動為船隊提供空中掩護。
由於采取這些切實可行的措施，從1941年9月至12月，PQ-1到PQ-6船隊以及QP-1到QP-6共十二支船隊沒有任何損失，總共有包括669輛坦克、873架戰鬥機、1400輛卡車和10萬噸彈藥在內的物資順利到達蘇聯。這些作戰物資不僅從物質上有力支援了蘇聯戰場，而且還作為世界反法西斯同盟聯合抗戰的象征，極大鼓舞了蘇聯軍民的士氣。
2.爭奪北極航線
蘇聯戰場上越來越多的英美武器裝備引起了德軍的警惕，希特勒敏銳地意識到北極航線的價值，尤其令希特勒擔心的是若英蘇聯手進攻挪威，切斷對德國的鐵礦石供應，後果將不堪設想。鑒於此，德軍開始向挪威調集兵力，一方麵加強挪威的防禦，一方麵切斷北極航線。
1941年12月下旬，德軍首次在熊島以南展開一個由3艘潛艇組成的“烏蘭”艇群，用於攻擊同盟國的北極航線運輸。
同月月底，PQ-7護航船隊的第一部分PQ-7A船隊2艘運輸船從冰島起航。
兩天後，德軍烏蘭艇群中的U-134號潛艇在北極海域發現並首次攻擊了PQ-7A船隊，擊沉英國“瓦齊裏斯坦”號運輸船，這是同盟國在北極航線上損失的第一艘運輸船。船隊另一艘運輸船安全到達目的地。
為了打擊盟軍的運輸活動，1942年1月12日，希特勒召集海軍司令雷德爾元帥、空軍參謀長耶修尼克上將和戰鬥機部隊司令加拉德中將舉行秘密軍事會議，討論在法國布勒斯特港的“沙恩霍斯特”號戰列巡洋艦、“格奈森瑙”號戰列巡洋艦和“歐根親王”號重巡洋艦突破英國海空軍的封鎖，轉移到挪威的計劃。盡管與會者認為這一行動非常冒險，一旦行動走漏風聲，這3艘軍艦不但會遭到英國本土空中力量猛烈打擊，還將受到屯兵北海強大的英國本土艦隊迎頭攔截，後果難以設想。但在希特勒的堅持下，還是經過周密研究，製訂了作戰計劃。
具體分工是：空軍負責對艦隊的空中掩護；海軍任務則相當艱巨既要進行掃雷、護航、防空甚至海戰，還要進行戰役欺騙。雷德爾指派西裏西阿科斯海軍中將為戰役總指揮，作戰代號“瑟布魯斯”，瑟布魯斯是希臘神話中地獄的看門狗，長著三個頭和龍的尾巴，凶猛無比，最後由大力士赫爾克裏斯把它製服並從地獄帶回了米克涅，使用這一名稱的潛台詞就是完成了被認為是無法完成的事情。從布勒斯特到挪威主要有兩條航線，一條是經過愛爾蘭的西航線，另一條則是穿越英吉利海峽的東航線。西航線距離較遠，如果沒有強大的空中掩護，將會長時間遭到英國海空軍的大力圍剿，危險較大；東航線距離雖短，但要穿越英國海軍的禁區——英吉利海峽，海峽中英軍布有大片水雷區，英軍在多佛爾部署有大口徑岸炮，可有效封鎖海峽，而且沿海峽港灣中英軍還駐有大量的驅逐艦和魚雷艇部隊，可隨時出動攔截，但德軍考慮到英軍認為英吉利海峽設防嚴密，德軍不敢輕易穿越，思想上比較麻痹，隻要采取嚴格的保密措施和偽裝欺騙，達成隱蔽性和突然性，不等英軍作出反應，艦隊就已突破封鎖了，因此選擇東航線。
計劃實施當天，德國空軍投入第2和第26戰鬥機大隊，共180架ME-109和FW-190戰鬥機，還有60架ME-109和30架ME-110戰鬥機為預備隊，保證艦隊上空時刻有36架戰鬥機掩護。並將整個航行區域劃分為三個區域，每個區域機場配備了足夠的地勤人員和設備，以便使飛機能在著陸後半小時內完成加油加彈重新起飛，各機場之間采用多線路通訊網聯係，並加強配備了一部帶高速密碼機的長波電台。加拉德中將還派通訊業務能力過硬的依貝爾上校隨艦隊旗艦“沙恩霍斯特”行動，擔任海空聯絡組長，並在每艘軍艦上加裝對空、對岸電台，以加強海空、海岸聯係。
1月17日，德國海軍最大的軍艦，滿載排水量達4.8萬噸的“提爾比茲”號戰列艦，從德國基爾到達挪威阿爾塔峽灣。
1月中旬起，德國海軍出動第1、第2、第4、第5和第12掃雷支隊及第2、第3和第4摩托掃雷艇支隊，共約80艘掃雷艦艇對英吉利海峽和北海南部海域進行持續近一個月的掃雷作業，共清掃出98枚錨雷和21枚磁性水雷，在此過程中，德軍損失驅逐艦和掃雷艇各一艘。
為了獲取準確的氣象信息，德軍還專門派出3艘潛艇偵察海峽天氣、水文和潮汐，隨後根據取得的天氣、水文和潮汐情況，分析確定突圍行動隻能在2月11日至13日3天中，又因為2月13日是星期五，是黑色的倒黴日，所以德軍確定2月11日晚8時開始行動，12日白天通過海峽。
1942年1月底至2月初，戰鬥機部隊和三艦進行了為期8天的聯合演習。
為了使盟國不至於識破軸心國的作戰意圖，德軍散布消息聲稱三艦將開赴大西洋或太平洋作戰，西裏西阿科斯還煞有介事在巴黎采購大批熱帶軍服和遮陽墨鏡，並委托法國海軍準備熱帶使用的火炮潤滑油。
2月11日，德軍在布勒斯特實行戒嚴，淡水、食品、燃料和彈藥被秘密運上軍艦，在大批卡車開足馬力的噪音中三艦開始試車。而作為欺騙計劃的一部分，德國海軍舉辦盛大宴會，邀請布勒斯特各界名流參加。
黃昏時分，西裏西阿科斯向設在各地的海空軍指揮部發出密碼電報：“一切準備就緒！”
晚上20：30時，三艘軍艦起錨緩緩出港，“沙恩霍斯特”號（以下簡稱沙艦）為首，“格奈森瑙”號（以下簡稱格艦）居中，“歐根親王”號（以下簡稱歐艦）斷後，由於長期沒有出海，歐艦的錨鏈升起一半就被卡死，艦長林克曼上校隻得下令砍斷錨鏈。當時天黑霧濃，能見度很低，沙艦出港後不久就迷失了方向，艦長霍夫曼上校隻好憑著友艦的發動機聲音來航行。
艦隊還未駛遠，20餘架英軍轟炸機飛臨布勒斯特進行轟炸，三艦趕緊返回港內，並打開探照燈組織對空射擊，造成三艦還在港內的假象。
當英機返航後，三艦再重新出港，經過這一番折騰，比預定計劃延遲了兩個多小時。但總算一切順利，出海後三艦都以31節的高速航行，在這三艦的側翼，6艘驅逐艦和14艘魚雷艇擔負警戒，空中德軍戰鬥機也按時趕到，提供空中掩護，所有軍艦和飛機都保持著嚴格的無線電沉默。由於魚雷艇噸位較小，攜帶燃料也少，所以不斷有新的魚雷艇趕來換班，一切都井然有序。
2月12日晨8：50時，經過大半夜的高速航行，又是順風順水，三艦竟把出海時耽誤的兩個多小時的路程全都補了回來，按照原計劃駛過科湯坦半島的阿格角，而英軍此時還蒙在鼓裏一無所知。
天亮後，厚厚的雲層低垂，能見度依然很低，使德軍成功地逃脫英軍的雷達監視，大模大樣地行駛在英吉利海峽。
敵方艦隊大白天在英吉利海峽航行，這是自1588年西班牙無敵艦隊進犯英國以來從來沒有過的。雖然如此英軍最近布設的水雷區，仍使德艇提心吊膽，德軍緊急出動4艘掃雷艇為艦隊開路。
10：14時，三艦駛過塞納河口，接近多佛爾。
10：42時分，一架英軍偵察機掠過艦隊上空，飛行員向基地報告：3艘戰列艦和20多艘其他艦艇正高速逼近多佛爾。西裏西阿科斯下令升起防空警戒旗，並進入最高戒備，準備戰鬥，同時向海空軍各指揮部通報被英機發現。德軍部署在沿海機場的大批戰鬥機迅速進入高度戒備，飛行員全部進入坐艙，發動引擎，隨時準備升空作戰。
然而英軍指揮部接到偵察機報告，卻根本不相信德軍艦隊敢於白天進入海峽，認為是飛行員看錯了，因此不以為然。
11：25時，三艦駛到多佛爾海峽最窄處，此時因為海峽水淺，德艦不得不降低航速。三艦經過布格涅時，德軍又有15艘魚雷艇加入艦隊，而且德國空軍的電子對抗也達到最高潮，不但沿海地麵幹擾站開足馬力施放幹擾，還有多架帶有幹擾設備的轟炸機在海峽上空實施強電子幹擾，使英軍雷達站徹底癱瘓。
當德艦駛到勒圖蓋時，終於被英軍岸炮目視發現，隨即遭到英軍岸炮的猛烈炮擊，但沒有任何損失。
直到此時，英軍才終於清醒過來，但為時已晚！為了維護大英帝國的海權尊嚴，英國海軍采取一切措施實施攔截，首先從多佛爾和拉姆斯蓋特兩地分別出動5艘和3艘魚雷艇，但德軍驅逐艦擊傷3艘魚雷艇，成功擊退英軍魚雷艇的攻擊。接著英軍第825中隊的6架“劍魚”魚雷機從曼斯頓機場緊急起飛，領隊長機是曾經參加過攻擊德軍“俾斯麥”號戰列艦的埃斯蒙德少校，他深知戰況緊急，所以沒有等護航戰鬥機起飛就匆匆率隊投入攻擊，這些時速僅225千米的老式飛機在德艦密集對空火力和德軍戰鬥機的聯合打擊下，剛一接近德艦就有4架被擊落，隻有2架投下了魚雷，也被德艦輕易規避過去，而這2架飛機也沒逃脫被擊落的厄運。——埃斯蒙德少校在戰鬥中陣亡，因他在此次戰鬥中英勇表現，被追授英國最高榮譽維多利亞十字勳章。
盡管德艦接連成功擺脫英軍的海空攻擊，但西裏西阿科斯處境仍很艱難，艦隊正航行在英吉利海峽最狹窄處，西側是英軍的岸炮，東側又是危險的水雷區，而西北方英軍密布的軍港裏大批艦艇也隨時可能出海攔截，形勢並不容樂觀。
英軍接下來從康沃爾、樸次茅斯、曼斯頓、諾福克等地出動一切可以出動的飛機，竭盡全力進行攻擊，力求擊沉德艦。但英軍從指揮員到飛行員，根本沒有想到德艦會在白天闖入英吉利海峽，既沒有預先計劃，又沒有應急方案，準備倉促，先後出動550架次轟炸機、360架次戰鬥機，卻隻有39架轟炸機實施了攻擊，投擲炸彈千餘噸，僅擊沉1艘巡邏艇，擊傷2艘魚雷艇，3艘主力艦毫發無損。反觀德軍，早有充分準備，海空聯絡通暢，戰鬥機在軍艦上的聯絡組準確引導下，及時占據有利陣位，與德艦高射火力形成有效的艦空協同火力，給予英機沉重打擊。在激戰中，英軍損失飛機49架，德軍僅損失飛機17架。
中午過後，德艦從距比利時海岸18海裏處通過多佛爾海峽，進入開闊的荷蘭海域，三艦航速恢複到27節，勝利在望！
但英軍仍不放過最後機會，正在多佛爾以北60海裏哈裏奇港進行戰備訓練的驅逐艦編隊是英國海軍水麵艦艇部隊中唯一來得及截擊德艦的部隊，編隊指揮員皮茲海軍上校明知荷蘭海域密布水雷，而且德艦主炮火力比英艦強得多，仍毫不猶豫地率領編隊出海，並成功趕上了德艦，畢竟德艦火力要比英艦強得多，在德艦猛烈火力反擊下，英艦的最後攻擊還是以失敗告終，英軍“伍斯特”號驅逐艦遭重創，艱難返回哈裏奇港。
正當德軍3艘主力艦安全突出英軍封鎖，眼看大功告成之際，沙艦突然觸雷，喪失動力，西裏西阿科斯隻得率領其指揮部人員轉移至Z-29號驅逐艦。轉至Z-29號驅逐艦上不多時，驅逐艦的主機卻因長期高速行駛而損壞，速度逐漸慢下來，直至完全停車。急不可待的西裏西阿科斯換乘汽艇追趕艦隊，不料沙艦卻經過搶修恢複了正常航行，從汽艇旁駛過，令西裏西阿科斯哭笑不得，經過這番折騰，西裏西阿科斯再次回到沙艦。
19：55時，艦隊行駛到荷蘭西北西弗西亞得群島海域，沙艦和格艦相繼觸雷，沙艦已經是第二次觸雷了，傷勢相當嚴重，好在經過搶修，兩艦又很快恢複了航行。
1944年紅旗波羅的海艦隊的艦艇在執行戰鬥任務。2月13日淩晨，德艦駛入德國海域，沙艦和格艦前往傑得灣船廠修理，隻有福星高照的歐艦毫發無損，經基爾運河前往挪威。
這一事件在英國國內引起了軒然大波，朝野上下紛紛指責英國海軍的無能，因為自1588年西班牙無敵艦隊入侵英國以來，數百年間還沒有任何力量敢於如此挑戰大英帝國的製海權！但是從戰略上而言，這一使英國海軍蒙受奇恥大辱的行動，卻是一次糟糕的行動，因為德國海軍碩果僅存的大型水麵艦艇調往挪威，離開了大西洋這一主要戰場，在天寒地凍的挪威海，即使盡顯神威，對整個戰爭的影響和作用也大為降低。盡管德國海空軍在此次作戰行動中，表現出了少有的足智多謀。
2月21日，德軍“舍爾海軍上將”號袖珍戰列艦和“歐根親王”號重巡洋艦在4艘驅逐艦的護衛下，從德國布龍斯比特爾科克港起航，前往挪威。德軍艦隊剛一出航就在北海南部被英軍偵察機發現，英軍隨即出動轟炸機進行攻擊，卻隻有1架轟炸機找到德艦，在對“歐根親王”號重巡洋艦投下炸彈後被德艦高炮擊落。
次日，德軍艦隊駛入挪威格裏姆斯坦峽灣錨泊，進行短暫休整後於當天黃昏再次起航。
不久，部署在特隆赫姆海域的英軍4艘潛艇組成的潛艇群發現了德軍艦隊，“三叉戟”號潛艇對德艦實施了攻擊，擊傷“歐根親王”號。
英軍本土艦隊司令托維海軍上將聞知德艦出海的訊息後，親自率領“勝利”號航母、“英皇喬治五世”號戰列艦、“貝裏克”號重巡洋艦和4艘驅逐艦組成的艦隊，但海前去截擊德軍艦隊，也未獲成功。
終於，“沙恩霍斯特”號修複完畢，也北上進入挪威，而她的姐妹艦“格奈森瑙”號在船塢修理中又遭英軍空襲，被一枚454千克穿甲彈命中上甲板，死112人，傷21人，軍艦也遭到了重創，隻好在船塢中繼續修理。此後多次遭到空襲，修理工程一拖再拖，直至1943年2月，因戰局惡化，海軍總司令鄧尼茲下令終止了修複工程，將修複的原料轉用於其他工程，並拆除艦上的火炮和裝備。
至此，德軍在挪威共集結了包括“提爾比茲”號戰列艦、“舍爾海軍上將”號和“希爾海軍上將”號袖珍戰列艦、“沙恩霍斯特”號戰列巡洋艦、“歐根親王”號重巡洋艦等主力水麵艦艇在內的大批軍艦，還有4個潛艇群約20艘潛艇。航空兵為第5航空隊，擁有各型飛機約200架，並於1942年3月成立北方海軍指揮部，統一指揮、協調所有在挪威的海空兵力，盟國的壯極運輸線麵臨嚴峻考驗。
3.狙擊北極航線
希特勒不惜代價以地中海調集海空力量支持挪威是為了阻止盟軍對蘇聯的援助，盡早結束德蘇戰爭，以騰出手來對付美蘇實現其稱霸全球的野心。然而，隨著戰爭的繼續，盟國軍事力量日漸強大，他的這一圖謀也逐漸破產，請看如下記錄：
1942年1月17日，德軍烏蘭艇群所轄的U-454號潛艇發現從冰島起航的編有8艘運輸船和2艘驅逐艦的PQ-8護航船隊。立即攻擊了該船隊，擊傷1艘運輸船，擊沉1艘驅逐艦，該驅逐艦上的官兵除2人以外，全部葬身大海。
1942年2月間，同盟國的PQ-9、PQ-10和PQ-11三支船隊均未遭損失，安全抵達目的地。
3月1日，編有16艘運輸船的PQ-12船隊和編有15艘運輸船的QP-8船隊分別從冰島和蘇聯科拉灣起航，為了保護這兩支船隊，英國海軍本土艦隊首次出動3艘戰列艦、1艘航母、1艘巡洋艦和12艘驅逐艦組成的艦艇編隊，進行遠距離掩護。3月5日，德軍偵察機發現了PQ-12船隊，德軍北方海軍指揮部隨即派出了4艘潛艇前往截擊。3月6日，德軍“提爾比茲”號戰列艦和4艘驅逐艦也從挪威阿爾塔峽灣緊急出航，傍晚英軍“海狼”號潛艇發現德軍艦隊馬上向海軍部報告。午夜英國海軍部將這一情況轉告正在PQ-12船隊以南的掩護編隊。掩護編隊接到通報，便全速向東，以迎擊德軍艦隊。3月7日中午，PQ-12船隊和QP-8船隊在熊島以南約200海裏處相遇，隨即又交錯而過。此時，德軍艦隊正從PQ-12船隊後麵數海裏處，即QP-8船隊前方數海裏處通過，雖然彼此距離僅數千米，但因為能見度太低，雙方都未發現對方。直到黃昏時分，德軍艦隊才發現QP-8船隊的一艘掉隊船隻，將其擊沉。而兩支船隊的其餘船隻則安全抵達目的地。
3月8日，遠距力掩護編隊的“勝利”號航母起飛12架艦載魚雷機攻擊了德軍“提爾比茲”號戰列艦，而從挪威起飛的德軍3架容克—88轟炸機也攻擊了“勝利”號，雙方均無收獲。
3月20日，PQ-13船隊從冰島起航，該船隊編有19艘運輸船，護航軍艦為1艘巡洋艦、2艘驅逐艦、2艘掃雷艦和2艘獵潛艇。3月21日，由19艘運輸船組成的QP-9船隊從蘇聯摩爾曼斯克起航。3月22日，英軍本土艦隊出動2艘戰列艦、1艘航母、1艘巡洋艦和10艘驅逐艦，為上述兩支船隊提供遠距離掩護。
3月23日，QP-9船隊在通過德軍4艘潛艇組成的巡邏線時，護航兵力中的一艘掃雷艦發現並撞沉德軍U-655號潛艇。
3月24日，海麵突起風暴，PQ-13船隊在風暴中隊形完全被打亂，19艘運輸船分散在熊島以南方圓150海裏的廣闊海域。船隊指揮竭盡全力收攏船隻，重新集隊。3月27日，德軍偵察機發現該船隊，隨即德軍出動6艘潛艇和第8驅逐艦支隊的3艘驅逐艦前去攻擊。3月28日，德軍出動28架容克—88轟炸機空襲該船隊，先後擊沉2艘運輸船。3月29日淩晨，德軍驅逐艦擊沉1艘掉隊的巴拿馬籍運輸船，並從俘虜的該船船員口供中了解到大量關於船隊的情況，根據這些情況，德軍3艘驅逐艦調整了搜索航向，9時許便追上了船隊，護航軍艦中的主力戰艦英軍“特立尼達”號巡洋艦和另2艘驅逐艦立即上前迎戰，雙方隨即展開激戰，德軍Z-26號驅逐艦被擊沉，Z-24號和Z-25號驅逐艦則重創英軍1艘驅逐艦，然後見難以突破護航軍艦的掩護，便救起Z-26號的96名落水官兵後匆匆返航。英軍“特立尼達”號巡洋艦在戰鬥中被己方驅逐艦所發射的魚雷誤擊，遭到重創，但仍堅持航行。途中德軍U-585號潛艇企圖趁火打劫，攻擊蹣跚而行的“特立尼達”號，結果偷雞不成反蝕米，反被掩護的英軍驅逐艦擊沉。
3月30日，德軍U-376號和U-435號潛艇分別擊沉1艘掉隊運輸船。3月31日和4月1日，PQ-13船隊的其餘船隻陸續抵達蘇聯摩爾曼斯克。4月2日，QP-9船隊順利到達冰島。
此次護航戰中，同盟國PQ-13船隊損失5艘運輸船，總噸位約2.8萬噸，還有巡洋艦和驅逐艦各1艘遭重創。德軍損失驅逐艦和潛艇各1艘。
4月3日，德軍出動大批轟炸機空襲蘇聯摩爾曼斯克港，PQ-13船隊中2艘正在進行卸貨作業的英國運輸船被炸沉。
4月8日，PQ-14船隊從冰島出發，該船隊編有24艘運輸船，護航兵力為5艘驅逐艦、4艘護衛艦、2艘掃雷艦和4艘反潛拖網漁船，鑒於PQ-13船隊曾遭遇德軍驅逐艦，此次英軍特意還派出2艘巡洋艦和2艘驅逐艦擔任近距掩護。出航不久，船隊就在揚馬延島附近遇到了大麵積流冰，先後有16艘運輸船和2艘掃雷艦被冰塊撞傷，被迫返回冰島。
4月10日，編有16艘運輸船的QP-10船隊從蘇聯科拉灣起航，護航兵力為1艘英軍巡洋艦、5艘驅逐艦、1艘掃雷艦和2艘反潛拖網漁船。次日，英國本土艦隊派出了由2艘戰列艦、1艘航母、2艘巡洋艦和8艘驅逐艦組成的艦艇編隊，前往冰島至挪威之間海域，以掩護這兩支船隊。同一天，蘇軍出動飛機空襲了德軍基爾克內斯機場，以壓製德軍航空兵，減輕船隊可能的空襲威脅，但收效甚微，德軍當天仍從該機場出動12架容克—88轟炸機空襲了QP-10船隊，並擊沉1艘運輸船。
4月12日夜間，德軍U-435號潛艇突破QP-10船隊的警戒，擊沉2艘運輸船。4月13日清晨，德軍出動22架容克—88轟炸機再次攻擊了QP-10船隊，又擊沉1艘運輸船。不久，德軍偵察機發現了PQ-14船隊，因此德軍潛艇和第8驅逐艦支隊相繼出動，前去截擊。4月15日至17日，德軍飛機對PQ-14船隊進行了多次攻擊，由於船隊護航軍艦對空火力密集，船隻規避得力，沒有受到任何損失。而德軍U-376、U-377和U-456號潛艇也對QP-10船隊進行了多次攻擊，也是一無所獲。
4月17日，德軍U-403號潛艇找到並攻擊了PQ-14船隊，擊沉1艘運輸船，而德軍驅逐艦因能見度太低，沒有發現發現船隊，無功而返。4月19日，PQ-14船隊到達摩爾曼斯克，在24艘運輸船中有16艘因被流冰撞傷而中途折返，1艘被擊沉，隻有7艘到達目的地。
第二天，QP-10船隊抵達冰島，該船隊共損失4艘運輸船。兩支船隊總共損失5艘運輸船，總噸位約3.1萬噸。
一周後，PQ-15船隊從冰島起航，該船隊編有25艘運輸船，護航軍艦有6艘驅逐艦、1艘防空艦、1艘飛機彈射母艦、4艘掃雷艦和4艘反潛拖網漁船，護航軍艦中新增加的防空艦和飛機彈射母艦是為了抗擊德軍飛機而專門派出的。近距支援兵力為2艘巡洋艦和2艘驅逐艦。
為了阻止德軍主力戰艦“提爾比茲”號出海，英軍於4月27日和4月28日分別出動54架次“哈利法克斯”中型轟炸機和23架次“蘭開斯特”重型轟炸機，連續對錨泊在挪威特隆赫姆“提爾比茲”號戰列艦實施空襲，由於德軍防空措施極其有效，防空火力部署得當，又施放煙霧進行隱蔽，加之德艦錨泊峽灣地形狹窄，英機難以發揮優勢，因此損失7架飛機，卻未對“提爾比茲”號造成任何損害。
隨後，編有13艘運輸船的QP-11船隊從蘇聯摩爾曼斯克出航，護航兵力為4艘驅逐艦、4艘護衛艦、1艘反潛拖網漁船，近距支援兵力為1艘巡洋艦和2艘驅逐艦，船隊在蘇聯領海航行時還得到蘇軍2艘驅逐艦和1艘掃雷艦的伴隨護航。英國本土艦隊照例在挪威至冰島之間展開水麵艦艇編隊，以掩護兩支船隊安全，這支艦艇編隊由2艘戰列艦、1艘航母、3艘巡洋艦和8艘驅逐艦組成。
不久，德軍偵察機發現QP-11船隊，德軍隨即出動3艘驅逐艦和7艘潛艇前去攻擊。德軍潛艇追上了QP-11船隊後，U-430號攻擊了正在船隊前方開道的近距支援編隊中的英軍“愛丁堡”號巡洋艦，“愛丁堡”號被兩條魚雷擊中，艦尾被炸掉，隻得在2艘驅逐艦護衛下返回摩爾曼斯克。而隨後趕到的德軍驅逐艦多次向船隊發起攻擊，都被護航軍艦擊退，隻擊沉1艘掉隊的運輸船。最後德軍驅逐艦幹脆放棄了對船隊的攻擊，轉向尋找受傷返航的“愛丁堡”號。
為了救援“愛丁堡”號，英軍從摩爾曼斯克緊急出航的4艘掃雷艦、1艘巡邏艦和1艘反潛拖網漁船與“愛丁堡”號會合，加入掩護其返航的隊列。但由於擔負遠距掩護的本土艦隊水麵艦艇編隊因能見度太低，發生艦艇碰撞事故，“龐傑比”號驅逐艦被“英皇喬治五世”號戰列艦撞沉。
一天後，德軍3艘驅逐艦追上了“愛丁堡”號，雙方展開了激戰，“愛丁堡”號雖然已遭重創，機動性大受影響，但火炮依然能夠正常使用，其203毫米大口徑主炮連連發威，重創德軍“赫爾曼·舍曼”號驅逐艦，戰鬥中“愛丁堡”號又被一條魚雷擊中軍艦中部，幾乎被炸成兩半，隻好棄艦，最後由英軍“遠見”號驅逐艦發射魚雷將其擊沉。而德軍另2艘驅逐艦Z-24號和Z-25號則發揮出色，接連重創2艘英軍驅逐艦，後因把英軍4艘掃雷艦誤為4艘驅逐艦，不敢戀戰，救起“赫爾曼·舍曼”號驅逐艦落水艦員，匆匆返航。
PQ-15船隊由於其護航力量比較強，中途擊退了德軍潛艇和航空兵的攻擊，毫發無損。直到後來德軍6架亨克爾—111魚雷機才攻擊得手，擊沉2艘運輸船，擊傷1艘運輸船，後該船因傷掉隊被德軍U-251號潛艇擊沉。
5月5日，PQ-15船隊到達摩爾曼斯克。
隨後，QP-11船隊也駛抵冰島。
此次護航戰，盡管兩支船隊隻損失了4艘運輸船，總噸位約1.8萬噸，但護航軍艦損失慘重，沉沒巡洋艦、驅逐艦和潛艇各1艘，還有2艘驅逐艦遭重創。
1942年5月21日，由35艘運輸船編成的PQ-16船隊從冰島出發，5艘驅逐艦、4艘護衛艦、1艘掃雷艦、4艘反潛拖網漁船和2艘潛艇擔負護航，近距掩護兵力為4艘巡洋艦和3艘驅逐艦，還有8艘潛艇負責側翼警戒。
5月25日，德軍偵察機發現該船隊，隨即出動19架亨克爾—111魚雷機和6架容克—88轟炸機前來攻擊，盟軍護航兵力比較強大，防空火力也相當猛烈，擊落德機3架，隻有1艘運輸船被擊傷，後被拖回冰島。
天黑後，德軍U-703號借助夜色掩護，對船隊發起攻擊，擊沉1艘運輸船。
次日，英國海軍部考慮到附近海域德軍潛艇活動猖獗，不願其水麵艦隻遭到不必要的損失，遂命令近距掩護編隊的4艘巡洋艦和3艘驅逐艦離開護航船隊返回。
德軍7架亨克爾—111魚雷機和11架容克—88轟炸機乘機發動攻勢，此次空襲戰果顯赫，共擊沉5艘運輸船，擊傷3艘運輸船和1艘驅逐艦，德軍損失飛機4架。
嚐到甜頭的德軍再次出動大批飛機攻擊PQ-16船隊，但均被護航軍艦擊退。中午前後，6艘從蘇聯科拉灣出航的英軍掃雷艦加入船隊。隨後PQ-16船隊一分為二，6艘運輸船在1艘驅逐艦、1艘護衛艦和2艘掃雷艦的掩護下，駛往阿爾漢格爾斯克港，其餘船隻則駛向科拉灣。
為了阻止PQ-16兩支船隊抵達目的地，稍後德軍對PQ-16船隊的兩部分都發動猛烈空襲，此時船隊已經接近蘇聯，蘇軍出動大批戰鬥機掩護船隊，在護航軍艦和蘇軍戰鬥機的出色掩護下，德軍空襲一無所獲。當天下午，船隊兩部分均到達目的地。
PQ-16船隊共有35艘運輸船，裝載12.5萬噸武器裝備，其中包括468輛坦克、201架飛機和3277輛汽車，這是北極航線開通以後，英美對蘇聯最大一次物資援助，途中1艘運輸船因傷返回冰島，7艘運輸船被德軍擊沉，損失船舶噸位約3.8萬噸，這些船隻所運載的包括147輛坦克、77架飛機和770輛車輛共約3.2萬噸物資也沉入大海，好在還有9萬餘噸物資安全到達蘇聯，有力支援了蘇聯的抗戰。
4.悲慘的船隊
1942年5～6月間，蘇聯戰場上德軍在南線塞瓦斯托波爾、哈爾科夫、沃羅涅日等戰役中接連取勝，兵鋒直指蘇聯東南部重要城市斯大林格勒，戰局對蘇聯極其不利。而蘇聯由於歐洲部分國土已損失大半，軍工企業有的被德軍占領；有的受到戰爭影響，軍火生產很不正常；有的正在遷往西伯利亞還不能馬上恢複生產，因此美英的軍事援助對於蘇聯是非常重要，也正是因為如此，斯大林三次致函丘吉爾，請求其迅速派出船隊，以支援蘇聯抗擊德寇的戰爭。
在這種情況下，英國重新組織了PQ-17船隊，並作了相當周密的準備。該船隊規模之大，載貨之多，是北極航線前所未有的，總共有34艘運輸船、2艘油船和3艘救生船，載有20萬噸武器裝備和軍事物資，護航兵力也是空前龐大，共有6艘驅逐艦、4艘護衛艦、2艘防空艦、3艘掃雷艦、4艘反潛拖網漁船和2艘潛艇，這些兵力用以抗擊德軍潛艇和飛機是綽綽有餘的。
漢密爾頓海軍少將指揮的4艘巡洋艦（其中2艘美艦）和3艘驅逐艦，負責迎戰德軍驅逐艦編隊。
英國本土艦隊司令托維海軍上將親自指揮的2艘戰列艦（其中1艘美艦）、1艘航母、2艘巡洋艦和14艘驅逐艦進行遠距離掩護，這支編隊是真正的主力艦隊，無論在近距離還是遠距離都具有消滅“提爾比茲”號的實力。英軍還有一個如意打算，就是將PQ-17作為誘餌，引出“提爾比茲”號，將其一舉消滅，徹底消除北極航線的巨大威脅。因此，這支遠程掩護編隊在船隊後麵，相距僅四五個小時的航程，並保持嚴格的無線電靜默。
在挪威北角海域，盟軍還展開9艘英軍潛艇和2艘蘇軍潛艇，組成警戒線，嚴密監視德軍水麵艦艇的活動。
駐冰島的盟軍岸基航空兵還將出動“卡塔林那”遠程飛機，一直到熊島以東海域為船隊提供空中掩護。