辦公，團員們白天閱讀文件，下午５時茶點漫談，交換意見。
日本代表團人員極少，除團長之外有一位陸軍武官和一位海軍武官。三人每天用大部分時間坐在船頭研究帶來的地圖。地圖詳盡得令人吃驚，粗形的房屋和樹木都應有盡有。這也說明他們為侵略中國已精心策劃良久。
中國代表除極少數外，都在船上不分晝夜地大打麻將。國聯秘書廳的中國官員吳秀峰對此很看不慣，對中國代表團的秘書長王廣圻說：“我們國家正處在存亡關頭，如果我們仍不振作，就會亡國！日本人天天研究侵略中國的計劃，我們卻在這裏日夜賭博，這不是讓外國人更看不起我們嗎？”
翌日，王廣圻告訴吳秀峰，他們決定白天不再打牌。可是他們從此改為通宵賭博，白天睡覺。究其原因，是國民黨取得政權後，自己培養的外交人才很少，“九一八”以後，隻好起用北洋政府的外交人員，顧維鈞是這樣，跟他進來的舊部也不少，素質不高。
張學良在北京宴請李頓調查團，訴說了東北日軍行動的非法性。其實張學良心裏很明白，國聯能給我們帶來什麼呢？隻是空口說說，對日本不能施加任何影響。
所以他除了盡可能陳述不平，讓人們分清黑白之外，別的事他不能做。他對國聯已不抱太多希望了。
國聯調查團的報告書，於１９３２年９月４日在北平完成，９月３０日送達中、日兩當事國。１０月２日在日內瓦與南京、東京同時發表。報告書內容計１０章，達１３９頁之多。該報告書在前半部確認“滿洲是中國的領土”（第二章），並斷定“九一八事變不能認為日本軍是出於合法的自衛手段”（第四章），但在後麵又認為東北有其“特殊情況”，“即使恢複九一八以前原狀，不過徒使糾紛重見，無濟於事”，“維持及承認現時組織（即‘滿洲國’）也並非適當”（第九章）。這種前後矛盾的報告，其總的意圖就是調和。
這樣的報告書，連蔣介石看了都直搖頭，卻也無奈。他的主要精力還在“剿共”上。
正遭受蔣介石圍追堵截的工農紅軍指揮部，以民族利益為重，還是派出人員和馮玉祥、李濟深等抗日反蔣力量聯絡，組織抗日同盟軍，以便與日寇浴血奮戰。中調查團在“九一八事件”現場調查。
國共產黨領導的工農民主政府繼５月９日發出《反對國民黨出賣淞滬協定通電》後，再次發出強烈通電：“李頓報告稿公開地最無恥地宣布了共管中國的計劃……中央工農民主政府號召全國民眾武裝起來，以革命的民族戰爭來粉碎李頓的報告稿……”
在通過李頓報告書之後，中國方麵急盼著國聯能對日本加緊製裁。但結果是雷聲大，雨點越來越小。日本對中國東北的侵略並未停止。
蔣介石廬山遙控，簽城下之辱
由於國民黨政府自動放棄熱河，僅七天工夫，日本侵略軍僅一百多人便在１９３３年３月４日不費一槍一彈占領了熱河省會承德。然後日軍又繼續發動向長城各口的攻擊。企圖一鼓作氣而下華北。山海關、熱河相繼失陷於日寇之手，全國輿論嘩然，同聲譴責南京的軍事和外交政策。張學良也遭國人攻擊。３月８日，張學良打電報向南京政府辭職。這時，在第四次“圍剿”革命根據地戰爭中遭受慘敗的蔣介石，已於３月６日離開南昌行營，前往河北石家莊。此時全國輿論攻擊的矛頭主要對準蔣介石。３月９日，蔣介石約張學良在保定會晤。下午４點，在蔣的專車上，蔣介石不待張學良開口，就板著臉先向張說：“我接到你的辭職電報，很知道你的誠意。
現在全國輿論沸騰，攻擊我們兩人，我與你同舟共命，若不先下去一人，以息全國憤怒的浪潮，難免同遭滅頂。所以我決定同意你辭職，待機會再起。”
蔣介石要求張學良次日即飛上海，免部下夜長夢多，並說張到上海後趕快出洋治病，出洋的名義和手續，他已妥為安排。蔣介石乘車返石家莊。張學良抱頭痛哭，對隨從說：“蔣先生對日仍以外交為主，並想用黃郛（親日派）到北平來主持政務，專辦對日外交……人罵我不抵抗，我也不辯。但下野後，天知道我這不抵抗的罪名要背到哪天呢？”
蔣介石繼續在軍事上退讓，把希望寄托在交涉活動上。
親日派黃郛到華北之前，日本東京方麵曾派人到上海對他說：“倘蔣介石找您辦理華北對日涉事項，日本因為您的關係，願意讓步，先處理長城以裏的戰區，可以停戰，並可將日軍占據的地方交與華方。至於滿洲國的溥儀，我們既能請他來，也可以請他走。”黃郛得此底牌，所以接到蔣介石的命令就一口答應，到北方來任華北政務整理委員會委員長一職，辦理華北對日交涉。
他帶的一班人馬，幾乎是清一色的所謂日本通。