鄧演達講到激昂處，高呼“打倒蔣介石！”馮玉祥坐在一旁，一聲不響，隻有一個士兵響應，站起來連呼三聲“打倒蔣介石！”馮玉祥大怒，喝令：“拉下去！”偏過頭來對鄧演達說：“你們反蔣我不幹涉，可穿二尺半的，在我這地盤就不允許！”
當時馮玉祥與鄧演達為初次見麵，而蔣介石他還沒見過。他認為他們都是由廣東出來的，內部究竟有何分歧，實在不清楚。所以鄧演達講蔣介石獨裁的話，他很不情願聽。但會後，共產黨人劉伯堅對他說：“鄧演達說的都是實話。”這使他陷入五裏霧中。
鄧演達對馮玉祥的冷淡深感詫異，又約馮在鄭州再行開會。
鄧演達回到鄭州，電請汪精衛、譚延、孫科、徐謙、劉驥等來鄭州，連同已在鄭州的唐生智、張發奎，商談大計。
６月１０日，鄧演達備些茶點，邀請眾將領開會。馮玉祥先說：“兄弟治軍數十年，愛護部屬，不作無謂犧牲，力求避免增加傷亡……”
全場駭然。大家都明白馮玉祥是意指臨潁之戰傷亡慘重，以如此代價擊退奉係以迎接馮部出潼關，實屬不必，明顯表露出馮並不感謝武漢方麵。馮又昭示武漢民眾運動失當，造成分裂，把寧漢分裂之責卸給武漢，甚至批評會議席上茶點，杯盤狼藉，殊非革命要求……
馮玉祥的話，以及他說話的語氣和整個態度，都使鄧演達很不舒服，也很擔憂。
他激動地問：“你對工作方麵有何意見？”
馮玉祥以強兵在握、舉足輕重的神態說：“彌合寧漢分裂，繼續北伐！”
“武漢方麵願意合作，共同聲討蔣。”鄧演達補充說。
可馮玉祥搖了搖頭。
從鄧演達脖子旁邊通到他耳根的一根筋，青許許地暴露起來了，他的眼睛也氣得眯縫起來。會議無法繼續討論。最後聲明北伐軍退回武漢休整，將河南地盤交馮玉祥接管。
６月１５日，鄧演達惴惴不安地回到武漢。郭沫若和惲代英前來慰勞洗塵。鄧演達高興不起來，在屋裏背著手走來走去，邊走邊說：“馮玉祥出身貧苦農民，由小兵而至將帥，近年受軍閥壓迫的痛苦，得到蘇聯和中共的幫助，傾向革命，豈料現在竟然動搖，庇護蔣介石，實在可悲。”
６月１９日，馮玉祥跑到徐州和蔣介石會談。蔣介石早已了解了馮玉祥的個性和迫切希望，便親自到黃口車站遠迎，推崇備至，立即饋贈五十萬元犒軍。馮玉祥對蔣介石說起話來先笑、然後就是哼哼哼的一套也不無惡感，同意出麵調和蔣汪之間的矛盾。蔣介石稱“這次會晤，中國危而複安之大轉機”。
１９２７年，馮玉祥（前排左一）與蔣介石（前排左三）在徐州開會，決定合作反共。
馮玉祥電請汪精衛、譚延，要求鄧演達辭職出洋，理由是“鄧演達做了共產黨的工具”。
鄧演達去找唐生智。
唐生智長籲短歎：“所部分崩離析，莫可如何，還是按汪的主張，即行分共，以挽危局吧。”
“完了。”鄧演達一邊走，一邊嘟噥著。他感到沮喪。他癡癡地靠著樹幹，望著眼前朦朧的雨出神。他閉了眼睛，打了個冷戰。無數紛亂的往事浮現眼前，他好像從一座木橋上一腳踏空，跌入了無邊的空虛……