青蛙吃得很香，可公主差不多每口食物都咽不下去。最後，青蛙說：“我已經吃飽了，但是我很疲倦，把我抱到你的房間去，鋪好你的絲綢被褥，我們一塊兒睡覺吧。”
公主哭了。她害怕那隻涼涼的青蛙，連碰也不敢碰它，現在它卻要在她那幹淨漂亮的小床上睡覺，她說什麼也不肯。但是國王生氣了，他說：“誰在困難中幫助過你，事後你就不應該輕視人家。”於是她用兩個手指夾著青蛙，把它提上樓去，放在一個角落裏。
她剛躺到床上，青蛙就爬過來說：“我很疲倦，我也要像你一樣好好睡一覺，你把我抱上去吧，不然我就告訴你的父親。”她聽了非常生氣，便抓起青蛙，狠命地朝牆上摔去，說：“你這討厭的青蛙，給我安靜些吧！”
青蛙從牆上掉下來，一動也不動了。公主以為是自己摔死了青蛙，連忙跑過去抱起它，傷心地哭起來：“對不起，我不是故意的，請原諒我吧，我真的很難過、很後悔！”
當公主的淚水滴到青蛙的身上時，奇跡發生了：青蛙突然變成了一位英俊的王子！
王子和公主彼此相愛，並舉行了婚禮從此過著幸福的生活。
魔法智慧
公主為了撿回自己心愛的小金球，就假意答應青蛙的要求。可是當青蛙幫她撿回小金球後，她卻丟下青蛙，一個人跑回王宮去了。當青蛙來到王宮找她的時候，她對青蛙的態度十分不好，還險些害了青蛙。最後，她認識到了自己的錯誤，並誠心向青蛙道了歉。無意中她掉落的眼淚解除了青蛙身上的詛咒，使青蛙變回了王子，她也因此找到了一生的幸福。
誠信猶如花草樹木的根，如果沒有這些根，花草樹木就無法生存。有些人憑借欺詐的手段，也許可以獲得一時的利益，但是他們無法獲得長久的成功，也不能得到心靈的寧靜。我們隻有身披一襲燦爛，心係一份執著，帶著誠信上路，我們才能踏出一路陽光，走向幸福美好的生活！故事中公主的經曆就充分說明了這一點，因此我們要學會做一個恪守誠信的人。請記住，無論什麼時候都不要拋棄自己的朋友，否則我們最終也會被朋友拋棄。
魔法課堂
生活在大海裏的精靈——美人魚
美人魚是生活在大海裏的精靈，它的上半身是人，下半身是魚。
美人魚也分男女，男美人魚長得非常難看，小小的眼睛，紅紅的鼻子，綠色的頭發和牙齒。女美人魚卻長得非常美麗，人類經常會深深地愛上她們。
美人魚們會偶爾從海中出來，以沒有角的小小的母牛的形象徘徊在海灘上。沒有變換樣子的時候，它們戴著羽毛覆蓋的紅帽子，據說那帽子要是被偷了就永遠回不到大海裏了。
盡管美人魚長得很漂亮，但漁夫們卻不太喜歡它們，因為他們一直認為美人魚會帶來龍卷風。