為了到花園裏看日出，蛤蟆先生起得比太陽還早。他穿著睡袍，爬到池塘邊的大石頭頂上。蛤蟆先生剛剛坐下，看見老鼠爸爸在石頭下麵向他招手：
“蛤蟆先生，你快下來！”
“不下來！我要看日出！”
“快下來！這事很重要！”老鼠爸爸說。
“不管什麼事情，也沒有看日出重要！”蛤蟆先生說。
“真的很重要，是關於你的身世之謎……”老鼠爸爸說，“難道你不想知道你是誰？”“我是誰？我是蛤蟆先生，這不是明擺著的事嗎？難道我不是蛤蟆先生？”“你真的不是蛤蟆先生！你是一個王子！”老鼠爸爸說。
這事太讓蛤蟆先生震驚了！他立即連滾帶爬地從大石頭上麵滾下來，緊緊揪著老鼠爸爸，讓老鼠爸爸告訴他究竟是怎麼回事。
蛤蟆先生是個胖子，一大早在石頭上爬上爬下的，折騰得他夠嗆，他從石頭上滾下來後就一把揪住老鼠爸爸的尾巴，好像生怕老鼠爸爸會逃跑似的：
“你……快，快說！說……”“你把我的尾巴捏痛了！”蛤蟆先生放開老鼠爸爸的尾巴，又一把掐住他的脖子：“你快說！”老鼠爸爸翻著眼睛，說不出話來，因為蛤蟆先生把他的脖子掐得太緊了。
蛤蟆先生終於鬆開自己胖乎乎的手，不好意思地說：“我太緊張了。究竟怎麼回事？請告訴我吧。”
老鼠爸爸說：“等我喘過氣來再說吧，你差點掐死我！”老鼠爸爸張開大嘴，深呼吸三次，然後告訴蛤蟆先生……
老鼠爸爸一家住在奇跡花園東頭一幢房子的地下室裏。那幢房子裏除老鼠爸爸一家之外，還住著童話作家和他的妻子、女兒。二樓有一間很大的書房。閑著沒事的時候，老鼠爸爸就從陽台爬進書房裏去看書。昨天晚上，老鼠爸爸看到了一本名叫《蛤蟆王子》的書，書中說，有一個凶狠毒辣的巫婆，把王子變成了蛤蟆，後來一個美麗的公主用一個吻解開巫婆的咒語，蛤蟆101又變回了王子，王子和公主結了婚，過上了幸福的生活。
聽了故事，蛤蟆先生激動得又蹦又跳，“哦，我的天哪！”蛤蟆先生說，“原來我是一個王子！我還要跟公主結婚！那個公主在哪兒？我們快去找吧！”
“公主就在那個屋子裏。”老鼠爸爸說，“就在我住的房子的樓上，在書房的隔壁。”“快帶我去看她！”蛤蟆先生拉著老鼠爸爸就朝屋子那邊跑。“不行，我們得晚上去。白天嘛，是我睡覺的時間。”老鼠爸爸說，“我困極了。”老鼠爸爸回家睡覺去了，約好晚上等屋子裏的人都睡覺了，再帶蛤蟆先生去見美麗的小公主。
這天晚上，天上的月亮又大又圓。蛤蟆先生坐著月亮飛碟，從池塘裏飛出來，飛上二樓的陽台。老鼠爸爸早已經在這兒等他了。老鼠爸爸領著蛤蟆先生爬上窗台，輕輕推開窗戶，撩開窗簾，他們看見一個美麗的小公主睡在床上。
“你隻要得到她的一個吻，就能變成王子了。”
老鼠爸爸說。“可是，我要怎樣才能得到她的吻呢？”“你應該讓她愛上你。”老鼠爸爸說。蛤蟆先生沒有戀愛過，他不知道如何才能讓一個女孩子愛上自己。老鼠爸爸是過來人，又在書房裏讀過許多愛情小說，他認為自己稱得上是戀愛專家了。老鼠爸爸說：“你應該為她唱歌，在她的窗外唱小夜曲，用歌聲打動她的心。”
蛤蟆先生是天生的歌唱家，尤其擅長唱熱情的小夜曲，唱的還是美聲呢。於是，蛤蟆先生就穿上自己的晚禮服，襯上雪白的襯領，打上蝴蝶結，站在小姑娘的窗台外麵引吭高歌。
小姑娘睡得很沉，根本沒被蛤蟆先生的歌聲吵醒。蛤蟆先生唱了一夜，唱得累了，趴在窗台上睡著了。早晨，當小姑娘推開窗戶時，看到了一隻巨大的蛤蟆。
小姑娘嚇得尖叫起來。
童話作家聽到女兒的尖叫聲，急忙跑過來。他看到窗台上的蛤蟆先生，一把拎起蛤蟆先生的胖腿，像扔一隻鉛球一樣，猛地把它扔回花園裏的水池去了。
撲通！水花濺得老高！蛤蟆先生被摔得暈頭轉向，半天沒有回過神來。
歌聲不能打動小姑娘的心，老鼠爸爸又給蛤蟆先生出主意：“你應該送花給她！鮮花是最好的禮物！”
正是夏天，水池裏蓮花盛開。那天晚上，蛤蟆先生摘一朵最美麗的紅蓮作為禮物，送給小姑娘。老鼠爸爸帶著孩子們一起幫忙，大家齊心合力把窗戶推開，讓蛤蟆先生從窗台上跳進小姑娘的房間裏。蛤蟆先生爬上小姑娘的床，把紅蓮放在小姑娘的枕邊，睜大眼睛看著小姑娘，等待她醒過來。
小姑娘醒得特別早，因為房間的窗戶敞開著，陽光很早就把房間照亮了。小姑娘睜開眼睛，立即看見了枕頭邊的蛤蟆先生。小姑娘又嚇了一跳，而且這一跳嚇得比昨天厲害多了，她像隻蛤蟆一樣猛地從床上蹦起來，飛快地跳出房間，一邊跳一邊尖叫：