原來這猴子一生最受不得人氣。他見唐三藏隻管絮絮叨叨，就忍不住心頭發火地說：“你既然這樣說我做不了和尚，上不了西天，不必那樣挖苦我，我回去便是。”唐三藏沒有答應，他卻使起性子，一個跟鬥雲，說：“老孫去了。”唐三藏急抬頭，卻早已不見其蹤影了。隻聽得呼的一聲，人已往東去了。隻剩下他一個人孤零零的，獨自歎息：“這家夥，這樣不受教誨！我隻說他幾句，他怎麼就無形無影，徑直回去了？罷罷罷！也是我命中不該招徒弟。如今哪裏去找他！”
唐三藏歎息了一會，隻得收拾行李，放在馬上，一手牽韁繩，一手拄錫杖，獨個兒往西前進。行不多時，隻見山路前麵有一個年高的老母，手捧一件棉衣，棉衣上有一頂花帽。唐三藏見她走來，忙給她讓路。老母問：“你是哪裏來的長老，怎麼獨自孤孤單單走路？”唐三藏說：“弟子是東土大唐奉旨往西天求取真經之人。”老母說：“西方乃大雷音寺天竺國界，此去十萬八千裏路。你這樣一個人，又無徒弟，如何去得？”唐三藏說：“弟子不久前收得一個徒弟，因他性情凶狠暴躁，我說了他幾句，他不願聽，就無影無蹤地走了。”老母說：“我這兒有一領棉布衣服，一頂金色花帽，原是我兒子的，你既有徒弟，我把它們送給你罷。”唐三藏說：“承蒙你相賜，但我徒弟已走了，要也沒用。”老母說：“他哪裏去了？”唐三藏說：“我隻聽得呼的一聲，他回東邊去了。”老母說：“東邊不遠就是我家，想必到我家去了。我這裏還有一篇‘緊箍咒’，你可背熟，牢記在心，切莫泄露。我去趕上他，叫他還跟你去。回來將這衣帽讓他穿戴，他如果不聽你使喚，你就默默地念咒，他再不敢行凶，也不敢再走了。”
唐三藏聽了，低頭拜謝，收了衣帽，急忙誦習“緊箍咒”。
孫悟空離開師父，一個跟鬥雲，直接往東海而去。到了水晶宮，早已驚動龍王出來迎接。龍王說：“近來聽說大聖災難已滿，想必是回來重整山寨？”悟空說：“我也有此心性，隻是又做了和尚了。”龍王說：“做什麼和尚？”行者說：“如今隨東土唐僧上西方拜佛，入了僧門，又被叫做行者了。”龍王說：“可賀！可賀！既然如此，為什麼又回來？”行者笑著說：“隻因我打死了幾個毛賊，唐僧就說我許多的不是，我受不了他的悶氣，因此撇了他，就回來了。”喝完茶後，龍王帶著行者看一幅畫，行者問：“這是什麼畫兒？”龍王說：“這叫做‘圯橋三進履’。畫上人乃是黃石公，此子即漢代張良。石公坐在圯橋上，忽然鞋掉到橋下去了，叫張良取來。張良急忙下橋去拾來給石公。如此撿了三次，全無怠慢之心。石公愛他勤謹，夜傳天書，後來果然助漢高祖劉邦成就千秋基業。大聖若不保唐僧，不受教誨，成不了正果，終究是個妖仙。”悟空聽了，沉吟不語。龍王又說：“大聖不可貪圖自在，誤了前程。”悟空說：“那老孫就保他便是。”行者便離了東海而回。路上遇著菩薩，觀音囑悟空早去保護唐僧。
悟空不久便回來了，看見唐僧在路旁悶坐，便上前說：“師父，怎麼不走路？”唐三藏說：“你去哪裏了？我又不敢動，在此等你。”孫悟空說：“我到東海龍王家吃茶。”唐三藏說：“徒弟嗬，出家人不要說謊。你才走一個時辰，如何說就到龍王家吃茶？”行者笑著說：“不瞞師父說，我一個跟鬥雲就有十萬八千裏，因此能即去即來。”唐三藏說：“我隻說了你兩句，你就任性走了。像你有這種本事，能討得茶吃，我沒本事，隻得挨餓，你也過意得去？”行者說：“師父，你若餓了，我就去化些齋來給你吃。”三藏說：“不用去，我那包袱裏有些幹糧，你去尋些水來，等我吃了走路。”
行者去包袱裏拿出幾個燒餅給師父吃，卻又看見那光亮亮的一領衣服和一頂帽子，就問：“這衣帽可是從東土帶來的？”唐三藏隨口應道：“是我小時穿的，穿了這衣服，不教也會念經行禮。”行者說：“好師父，就給我穿了罷。”唐三藏說：“你若穿得就穿罷。”行者脫下舊衣，將新衣新帽穿戴上，十分合體，就如同專為他做的一般。唐三藏見行者穿戴已畢，也不吃了，就默默念緊箍咒。行者叫道：“頭痛！頭痛！”師父不住的又念了幾遍，孫行者痛得滿地打滾，把帽子都抓破了。唐三藏怕他扯斷金箍，住了口不念。不念時，他就不痛了。行者去頭上摸摸，似有一條金線兒模樣，緊緊勒在上麵，取不下，扯不斷，已生根了。他就從耳朵裏取出針兒來，插入箍裏，往外亂撬。唐三藏又怕他撬斷了，口中又念起來，行者依舊頭痛，直痛得豎蜻蜓，翻跟鬥。師父見他這般，不忍再念。住了口，他的頭又不痛了。行者說：“我這頭痛，原來是師父咒我的。”唐三藏說：“我念的是緊箍經，哪裏咒你？”行者說：“你再念念看。”唐三藏一念行者又頭痛，隻叫：“莫念，莫念！念我就頭痛了！這是怎麼回事？”唐三藏說：“你這次可聽我的話了？”行者說：“聽話了。”又說：“你還敢無禮了？”行者說：“不敢了。”
孫悟空口裏雖然答應，心上卻打著壞主意。他取出針兒，晃成碗口粗細，見唐僧就要下手，慌得長老口中又念兩三遍。這猴子跌倒在地，丟了鐵棒，痛得隻管叫：“師父，我曉得了！莫再念！莫再念！”唐三藏說：“你怎麼說謊，竟然敢打我？”行者說：“我哪裏敢？我問師父，這法兒是誰教你的？”唐三藏說：“是剛才一個老母傳授我的。”行者大怒著說：“不用講這個老母肯定就是那個觀世音！她怎麼這樣害我，等我打上南海去。”唐三藏說：“既是她教我的，她必然曉得這法兒。若去找她，豈不是尋死？”行者見說得有理，隻不敢動身，跪下說：“師父，這是她製我的法兒，叫我隨你西去。我也不去惹她，你也莫把緊箍咒當常言亂念。我願保你，再無退悔之意了。”孫行者自此死心塌地保唐僧西天取經。
孫行者保著唐僧向西行了數日，正是臘月天氣，寒風凜凜，雪地冰天。正行間，忽聞忽喇喇水響。唐三藏問：“悟空，是哪裏水響？”孫行者說：“我記得此處叫做蛇盤山鷹愁澗，想必是澗裏水響。”師徒兩個到澗邊來看，隻見那澗當中嘩的一聲，鑽出一條龍來，就要搶唐三藏。慌得行者連忙丟了行李，去抱師父下馬，回頭便走。那條龍趕不上，就把白馬整個一口吞下肚子去，潛水而走。待行者把師父送到高處坐了，回頭一看，隻剩行李，馬匹早沒了。孫行者擔了行李到師父麵前說：“師父，那孽龍也不見蹤影，把馬驚走了。”唐三藏說：“徒弟，那該怎麼辦？”行者說：“師父放心，我去看看。”