師徒二人策馬而來，見到一座寺院，天色已晚，正欲借宿。唐僧上前打個問訊，和尚問：“你們是哪裏來的？請入方丈室飲茶。”唐僧說：“弟子乃東土欽差，上雷音寺拜佛求經，到此天色將晚，欲借宿一宵。”那和尚正想讓唐僧進去。忽然看見行者相貌醜陋，有些害怕，便問：“那個牽馬的人是個什麼東西？”三藏說：“小聲些，小聲些！他性急，聽見了必惱怒。他是我的徒弟。”那和尚說：“這麼醜頭怪腦的，你還招他做徒弟？”唐三藏說：“你不知道，醜有醜的好處。”
唐僧和孫悟空隨和尚進了寺院，看見正殿上有“觀音禪院”四個大字，唐僧急忙叩拜。和尚去打鼓，孫行者就去撞鍾。唐僧禮拜已畢，那和尚也停了打鼓，隻孫行者仍在撞鍾。和尚笑著說：“禮拜已完，你還撞什麼鍾？”孫行者笑著說：“你哪裏曉得，我這叫做一天和尚撞一天鍾。”
鍾聲驚動了一院的大小和尚，都出來看。見孫悟空那怪模樣，都嚇得滾的滾，爬的爬，都說：“雷公爺爺來了！”行者說：“雷公是我的重孫兒哩！起來，不要怕，我們是東土大唐來的老爺。”眾僧這才起來禮拜。眾僧又攙出一個老僧來，說：“師祖來了。”唐三藏忙施禮。老僧還了禮說：“剛才聽小的們說，有東土唐朝來的老爺，我才出來相見。”唐三藏說：“隨便造訪寶山，恕罪恕罪！”老僧說：“哪裏哪裏！請問東土到此，有多少路程？”唐三藏說：“出長安邊界，有五千多裏路程。過了兩界山，收了一個徒弟，過了哈密國，經兩個月，又有五六千裏，才到貴處。”老僧說：“也有萬裏之遙了。弟子一輩子也不曾出去，正所謂‘坐井觀天’。”唐三藏問：“老院主高壽多少？”老僧說：“癡長二百七十歲。”行者說：“還是我的萬代孫兒哩！”唐三藏白了他一眼道：“說話小心衝撞人。”老僧問行者道：“老爺，你有多少年紀了？”行者道：“不敢說。”那老僧也不介意，隻當作是一句瘋話。
獻茶時，小童們拿的都是精美的茶具，唐三藏見了不住的誇：“好物件！好物件！”那老僧說：“老爺乃天朝上國，廣覽奇珍，可有什麼寶貝，借與弟子一看？”唐三藏說：“可憐！可憐！我們東土沒什麼寶貝，就是有，路途遙遠，也不能隨身帶著。”行者在旁說：“師父，我前日在包袱裏看見的那領袈裟，可不就是件寶貝麼？”眾僧聽說，一個個冷笑。行者說：“你笑什麼？”院主說：“老爺剛才說袈裟是件寶貝，實在可笑。若說袈裟，我師父在這裏做了二百五六十年和尚，足有七八百件！”那老和尚也是一時賣弄，叫人抬出十二個櫃子，放在天井中，開了鎖，把袈裟一件件拿出來讓唐三藏看。果然是滿堂錦繡！行者笑著說：“好好好！收起，收起！把我們的也取出來看看。”三藏忙止住行者，悄悄說：“徒弟，莫要與人鬥富。我們單身在外，隻怕有差錯。”行者說：“看看袈裟，會有何差錯？”三藏說：“你不知道。倘有珍寶好玩之物，一經貪婪之人過目，必動其心。既動其心，必生奸計。弄得不好，性命可就不保了！”行者說：“放心！放心！都在老孫身上！”
行者便去打開包袱，取出袈裟抖開，頓時紅光滿室，彩氣盈庭。眾和尚見了，都讚不絕口。
老和尚見了這寶貝，果然動了奸心，對三藏跪下，垂淚說：“弟子真是沒緣！”三藏攙起老僧說：“老院師有何話說？”老僧說：“老爺這件寶貝剛才展開，奈何天色晚了，眼色又昏花，不能看得明白，豈不是無緣！”三藏說：“拿過燈來，讓你再看看。”老僧說：“爺爺的寶貝已經非常光亮了，再點上了燈，更加晃眼，更加不能仔細看了。”行者說：“你要怎麼看才好？”老僧說：“老爺若是放心，讓弟子拿到後房，細細看一夜，明早便送還給你，不知意下如何？”三藏聽說，吃了一驚，埋怨行者說：“都是你！都是你！”行者笑著說：“怕他怎的？讓他拿去，都包在老孫身上！”唐三藏阻擋不住，行者把袈裟遞給老僧說：“隨你看去，明早照舊還我，不得有汙損。”
那和尚把袈裟騙到手，拿在後房燈下，對袈裟號啕痛哭。慌得一寺眾僧不敢去睡。小童報知眾僧：“公公哭到二更時候，還不安歇。”有兩個他心愛的徒孫上前問：“師公，你哭什麼？”老僧說：“我哭無緣，看不了唐僧寶貝。”小和尚說：“你隻用解開看就行了。”老僧說：“看不長久的，我今年二百七十歲，空掙了幾百件袈裟。怎麼得有他這麼一件，做個唐僧？”小和尚說：“師公說錯了，唐僧乃是背井離鄉的僧人。你這般年紀，享受也夠了，倒要像他做個行腳僧，何苦呢？”老僧說：“我若得他這件袈裟穿上一日，就是死了，也不枉來陽間為僧一場。”眾僧說：“好沒正經！你要穿他的，這有何難？我們明日留他住一日，你就穿他一日，留他十日，你就穿他十日好了。何苦要這般痛哭？”老僧說：“即使留他住半年，也隻穿得半年，終不長久。他要去時，還得還他。”
正說著，有個叫廣智的小和尚出主意說：“那唐僧師徒走路辛苦，如今睡著了。找幾個有力氣的，拿刀槍將他殺了，把屍首埋在後園，有誰知道？不就謀了他的袈裟了麼？”老和尚聽說，滿心歡喜，才揩了眼淚說：“好，好，好！此計很妙！”即命人準備刀槍。不料廣智的師弟廣謀上前說：“此計不妙，若要殺他，要看情況。那個白臉的好對付，那個毛臉的卻難。萬一殺他不成，豈不反招禍害？我有一個不動刀槍之法。”老僧說：“孫兒，你有什麼辦法？”廣謀說：“依小孫之見，今晚每人準備一束幹草，都堆在那三間禪房，放起火來，叫他欲逃無門。別人看見，隻說是失火，那兩個和尚，可不就被燒死了？袈裟就歸我們了。”那些和尚聞言，無不歡喜，都說：“此計更妙！”眾和尚便依計搬幹柴準備燒禪堂。
唐僧師徒，安歇已定。那行者卻是個靈猴，雖然睡下，卻存神煉氣，並不睡死。忽聽得外麵人不住地走動，心存疑惑：“此時夜靜，如何有腳步聲？莫不是有盜賊謀害我們？”就一骨碌跳起來，欲開門出去看，又恐驚醒師父。隻見他使個法兒，搖身一變，變成一個小蜜蜂，從門縫鑽出。見和尚們搬運柴草，準備圍住禪堂放火。行者暗笑著說：“果真如我師父之言！他要害我們性命，謀我袈裟，起這麼樣的毒心！我要拿棍打死他，師父又怪我行凶，罷罷罷，就來個將計就計，叫他住不成吧。”
好行者，一個跟鬥跳上南天門。眾天神見了，都說：“不好了，不好了，那大鬧天宮的主兒又來了！”行者搖手說：“各位不要怕，這次是來尋廣目天王的。”正說著，恰好遇見天王。敘過禮，孫行者說：“今遇著壞人要放火燒我師父，事在萬分危急，快借個‘避火罩’給我。”天王說：“他既要燒你，當借水滅他，如何要避火罩？”行者說：“你莫管他，隻要借了此罩護住唐僧，其餘讓它燒去。”天王笑著說：“這猴子心存不善，隻顧自家，不管別人。”行者道：“快點，快點！不要誤了大事！”天王隻得將避火罩借給行者。