行者拿了回來，用避火罩罩住唐僧、白馬和行李，他卻去後房老和尚處保護袈裟。
和尚們放起火來，孫行者念動口訣，一口氣吹過去，大風陡起。風隨火勢，火乘風威。不一會，風狂火猛，把一座觀音寺燒得滿天通紅，片瓦不存，成了灰燼。
這場火直燒到五更天方熄。孫行者取了避火罩，一個跟鬥到了南天門，交與廣目天王。天王收了說：“大聖倒是守信，就送來了。”行者說：“老孫何曾騙過人？這叫做好借好還，再借不難。”天王讓行者留步稍坐，行者說：“老孫不比從前了，如今保唐僧，不得空閑。以後再說。”急忙辭了回來。
被大火驚動的黑風山妖怪見後房無火，急入裏看時，見房間裏放著一個包袱。打開來看，是一件袈裟，霞光瑞氣滿室，妖怪見財起心，趁火打劫，拿了袈裟，徑直回東山而去。
行者回來，徑直到禪堂前，又變成蜜蜂兒飛進去，現了本相。見師父還在沉睡，便叫：“師父，天亮了。”唐三藏起來說：“正是。”開門出來，隻見紅牆倒了，不見了樓台殿宇，大驚：“呀，怎麼回事？”行者說：“你還在做夢呢！昨晚失火了。”三藏說：“我怎麼不知？”行者便把和尚們如何設計相害，搬取柴草燒禪房，他借避火罩罩住禪房之事說了一遍。唐僧說：“袈裟在哪裏？是不是也被燒了？”行者說：“沒事，沒事！那放袈裟的地方無火。”三藏恨恨地說：“我不管你怎麼說，如果袈裟有些兒損傷，我隻把那話兒念動念動，有你好受！”行者慌忙說：“師父，莫念，莫念！我隻管尋袈裟還你就是了。”三藏和行者徑往後方丈室來。
那些和尚原以為早把唐僧師徒燒死了，忽然看見他們師徒牽馬挑擔而來，一個個嚇得魂飛魄散，叫道：“冤魂索命來了！”行者喝道：“什麼冤魂索命？快還我袈裟來！”眾僧一齊跪倒：“爺爺呀，冤有頭，債有主，都是廣謀與老和尚定計害你們，與我們無關。”行者咄一聲說：“隻拿袈裟來還我走路！”眾僧說：“你的袈裟隻在後麵老師祖那裏。”
眾僧到了後院，叫道：“公公，唐僧乃是神人，未曾燒死，如今反燒了自己的家當！趁早拿出袈裟，還他去吧。”老和尚因尋不見袈裟，又燒了本寺房屋，正在焦頭爛額之時，一聽此言，無計可施，羞愧難當，躬著腰，一頭撞在牆上，腦漿迸流，嗚呼哀哉！
師公已死，又不見袈裟，慌得眾僧哭個不停。行者先是搜查眾僧人，不見袈裟，又翻箱倒櫃，也是不見。行者尋思半晌，問：“這裏可有什麼妖怪成精麼？”院主說：“這裏東南有座黑風山，黑風洞內有一個黑大王。他便是個妖精。”行者笑著說：“師父放心，不用講了，一定是那黑妖怪偷去無疑。”孫行者一個跟鬥跳上雲端，嚇得大小一寺院和尚戰戰兢兢，一個個朝天禮拜說：“爺爺原是騰雲駕霧的神聖下凡！難怪火不能傷他！隻恨我那個不識人的老剝皮，使用心計，今日反害了自己。”
孫大聖來到黑風山，正在觀賞山景，忽聽得見人說話。他便閃在石崖之下，偷偷觀看。原來是三個妖魔，席地而坐。上首是一條黑大漢，另兩個是道士和白衣秀士，都在那裏高談闊論，如何煉丹。說話之間，那黑漢笑著說：“後天是我生日，二位可來光顧？”白衣秀士說：“年年都來給大王祝壽，今年豈有不來之理？”黑漢說：“我夜裏得了一件寶貝，是件好玩之物。我明日就以它為壽，大開筵席，邀請各山道官，開個佛衣會如何？”道人說：“妙！妙！妙！”行者聽見此言，就忍不住怒氣，跳出石崖，舉起金箍棒，高叫著說：“你這夥妖怪，偷了我的袈裟，要做什麼‘佛衣會’！看棒！”掄起棒，把個白衣秀士一棒打死。那黑漢化成一陣風逃走，道人也駕雲而去。這白衣秀士原來是一條蛇。大聖又去尋那黑漢。
孫行者見到一座山洞，兩扇石門關得甚緊。門上一塊石板，寫著：“黑風山黑風洞”。行者大叫道：“開門！”幾個守門的小妖，開了門出來，問道：“你是何人，敢來擊我仙洞？”行者罵道：“什麼狗屁仙洞，快去報那黑漢，叫他快送老爺的袈裟出來，饒你一家性命！”小妖忙進去報告：“大王，佛衣會做不成了！外麵有一個毛臉雷公嘴的和尚，來討袈裟呢！”那黑漢剛回來，聽得這話，心想：“這家夥不知是哪裏來的，這般無禮，敢嚷上我的門來。”叫聲：“取披掛！”不一刻，穿戴已畢，操了一條黑纓槍，走出門來。行者執著鐵棒，睜眼看時，隻見那怪生得如黑炭一般。那怪厲聲高叫：“你是什麼和尚，敢在我這裏撒野！”行者斥道：“不要講閑話！快還你老外公的袈裟來！”那怪說：“你是哪個寺裏的和尚，你的袈裟自己丟了，卻到我這裏索取？”行者說：“我的袈裟放在觀音院後方丈室裏，你趁火打劫，卻來開什麼‘佛衣會’，怎敢抵賴？快快還我，饒你性命！若迸出半個不字，我推倒你黑風山，踏平你黑風洞！”
那怪笑著說：“原來那寺院的火是你放的！是我把一件袈裟拿了，你要怎樣？你哪裏來的？姓甚名誰？有多大本事，也敢誇海口！”孫行者說：“你也不認得你老外公哩！你外公姓孫，名悟空行者。我的手段，說出來教你魂飛魄散，你仔細聽著：
自小神通手段高，隨風變化逞英豪。
養性修真熬日月，跳出輪回把命逃。
一點誠心曾訪道，靈台山上采藥苗。
那山有個老神仙，年壽十萬八千高。
老孫拜他為師父，指我長生路一條。
他說身內有丹藥，外邊采取枉徒勞。
萬事不思全寡欲，六根清靜體堅牢。
三年無漏成仙體，不同俗輩受煎熬。
下海降龍真寶貝，才得金箍棒一條。
花果山前為帥首，水簾洞裏聚群妖。
玉皇大帝傳宣詔，封我齊天極品高。