行者又飛到前麵，隻聽那老妖說：“那孫行者我怕他什麼，若要定得了我的風勢，隻除了靈吉菩薩，其他的我都不怕！”行者聽了大喜，飛回來和八戒商議如何去尋靈吉菩薩。正不知靈吉住何處時，隻見大路旁走出一個老公公，說：“靈吉在正南二千裏外的一個叫小須彌的山上，順著這條羊腸路走就是了。”行者回頭看路，那老公公就化作清風不見了，原來是太白金星下凡指點。
孫大聖縱起跟鬥雲，見了菩薩，說明來意，求他去降那黃風怪。菩薩即同行者駕雲往黃風山而來，不多時已到。菩薩說：“大聖，這妖怪有些怕我，你下去與他叫戰，誘他出來，我也好施法力。”行者依言，按落雲頭，掣鐵棒打破妖怪洞門。那怪得了稟報，披掛出來，說：“這潑猴竟如此無禮！這一出去，使陣神風，一定要吹死他！”見了行者，挺叉就刺。大聖側身躲過，舉棒相迎。戰了幾回合，那怪掉回頭，才要張口呼風，隻見那半空中，靈吉菩薩將飛龍寶杖丟了下來，不知念了些什麼咒語，變成一條八爪金龍，伸爪一把抓住妖精，摔死在山崖上，現了本相，卻是一隻黃毛貂鼠。
行者同八戒撞入洞裏，把一窩狡兔、妖狐等一頓棒打鈀築，全都打死。到後園中救了師父，繼續向西而去。
唐僧師徒過了八百裏黃風嶺，正行著，隻見一條大河波浪翻滾，擋住去路，行者跳在空中一看，心驚地說：“這河也有八百裏寬。如果是老孫，一扭腰也就過去了。若是師父，是確是千難萬難。”唐三藏正在嗟歎之際，回頭看見岸邊一塊石牌，上麵寫著“流沙河”三個字。又有四行小字：“八百流沙河，三千弱水深。鵝毛飄不起，蘆花定底沉。”
師徒三個正在看碑文，隻聽見浪湧如山，河當中嘩啦啦鑽出一個妖精，又醜又凶：一頭蓬鬆的頭發，兩隻燈似的眼睛。青黑的臉，聲如鍾鼓。身披鵝毛大衣，用白藤束住腰。項下懸著九個骷髏，手持一柄寶杖。那怪一個旋風，奔上岸來，就搶唐僧。慌得孫悟空趕快抱住師父，急忙往高處走。八戒放下擔子，手持釘耙，朝妖怪就築，那怪用寶杖架住。他兩個在流沙河岸，各逞英雄，好一場精彩的打鬥。鬥了二十回合，不分勝負。
大聖護住唐僧，見八戒與那怪交戰，恨不得就要去打那妖怪，說：“師父，莫怕，等老孫和他耍耍。”那怪和八戒正戰得難解難分，被行者掄起鐵棒，朝那怪頭上就是一棒。那怪急忙轉身，慌忙躲過，鑽入流沙河裏去了。氣得八戒亂跳著說：“哥啊，誰讓你來的！我就要拿住他了，你卻來湊熱鬧，讓他跑了！”行者說：“兄弟，我有個把月不曾耍棒了，見你兩個打得熱鬧，就手癢忍不住。哪知那怪不禁打，就走了。”
師兄弟兩個說說笑笑回來見唐僧。唐僧說：“可曾捉住妖怪？”行者說：“那怪不耐戰，敗回鑽入水裏去了。”三藏說：“徒弟，這怪久住在這裏，必定知道這河的深淺。這河這麼寬，又沒有船，必須有個識水性的領領才好。”行者說：“正是，那怪在這裏，必定識水性。我們拿住他，不要殺他，隻叫他送師父過河，再做處理。”八戒說：“哥哥不必猶豫，讓你先去拿他，老豬看守師父。”行者笑著說：“師弟，別的事老孫都會，水裏的事情，老孫可不在行。”八戒說：“老豬當年總管天河，掌握八萬水兵，倒也會些水性。隻是怕他老老小小，七孫八代的都來，我就弄不過他，被他撈去怎麼辦？”行者說：“你在水中交戰，不要戀戰，隻許敗不許勝，把他引出來，等老孫下手助你。”八戒便使出舊本事，分波排浪，往水底下而來。
那怪敗陣回來，才喘順氣，又聽得有人推水而來，便起身觀看。見是八戒，那怪帶杖高呼說：“那和尚，哪裏走，小心看打！”八戒使鈀架住說：“你是什麼妖精，敢在此擋路？”那妖說：“你也不認得我。我不是什麼妖怪，乃是有名有姓的。”八戒說：“你既不是妖怪，但怎麼在此傷生？你到底姓甚名誰，照實說來，饒你性命。”那怪說：“我乃天上玉皇大帝駕前卷簾將軍，隻因在王母娘娘蟠桃會上失手打碎玉盞，多虧赤腳大仙啟奏玉帝，饒我死罪，貶到流沙河，慣於吃人。看你皮兒粗糙，拿住也隻好剁碎做醬！”八戒聽後大怒：“休得無禮，吃你祖宗一鈀！”那怪見鈀來，使個“鳳點頭”的招兒躲過。二人踏波而戰，不分勝負。
那大聖保著唐僧，眼巴巴的望著他兩個在水上爭鬥，隻是不好動手。八戒虛晃一鈀，假裝敗陣，掉轉頭往東岸上走，那怪隨後趕來。快到岸邊時，這行者撇了師父，掣起鐵棒，跳到河邊，朝妖精劈頭就打。那妖不敢相迎，嗖的又鑽入河中。八戒說：“你這弼馬溫，真是個急猴子！你再等些兒，我哄他到高處，你卻攔在河邊，教他不能回頭，豈不就拿住了他？他這一進去，不知幾時才肯出來？”看看天色已晚，行者和八戒回去見師父。
行者縱起跟鬥雲，化了齋回來給師父吃。師父見他非常快，說：“悟空，我們去化齋的人家，問他一個過河之策，躲過與那怪爭鬥。”行者笑著說：“這家子遠著哩！相去有五六千裏路。他哪裏知道水性？問也無益。”八戒說：“哥哥又來撒謊了，五六千裏路，你怎麼這樣去得快？”行者說：“你哪裏曉得，老孫的跟鬥雲，一縱就有十萬八千裏，這點路程，有何難哉！”八戒說：“哥啊，既是這般容易，你把師父背著，隻用點點頭，躬躬腰，跳過去吧，何必苦苦與他爭鬥？”行者說：“你也會駕雲，你把師父馱過去不行？”八戒說：“師父的骨肉凡胎，重似泰山，我這駕雲的，怎馱得起？必須是你的跟鬥雲才可。”行者說：“我的跟鬥雲，也是駕雲，隻是去的遠些。你馱不動，我怎麼能馱得動？自古道：‘遣泰山輕如芥子，攜凡夫難脫紅塵。’像那樣的妖怪，使攝身法，弄風頭，卻是拉拉扯扯，就地而行，不能帶得空中去。像那樣的法兒，老孫也會使。隻是師父要窮曆異邦，不能脫離苦海，所以寸步難行也。我和你隻好做個擁護，保得他身在命在，替不得這些苦惱，也取不得經來。就是有能耐先去見了佛，那佛也不肯把經卷與你我。正叫做：‘若是容易得，便作等閑看。’”那呆子聽著，唯唯喏喏的。
第二天早上，行者又叫八戒去誘那怪出戰，叫他裝敗引那怪上岸擒他。八戒依言而去，和那怪戰了三十餘回合，不見高下。正要引那怪上岸，卻被他識破計謀，不肯出戰，弄得師徒三人無可奈何。八戒說：“拿不得那怪，過不得河去，卻怎麼辦？”行者說：“這取經之事，原是觀音菩薩用來解脫我們的。今日被河阻住，不能前進。等我去南海走一趟，去請她來，強似和這妖精相鬥。”
行者隨即縱起跟鬥雲，直上南海。不用半個時辰，就望見了普陀山仙境。菩薩見了行者說：“你怎麼不保唐僧，為什麼事又來找我？”行者說：“菩薩，我師父前不久在高老莊又收了一個徒弟，喚做豬八戒。才過黃風嶺，今至八百裏流沙河，師父不能過。河中有個妖怪，武藝高強。因此特來告知菩薩，望你渡我師父過河。”菩薩說：“你這猴子，又是你逞強，不肯說出保唐僧取經的話來麼？”行者說：“我們隻是要拿住他，叫他送我師父渡河，是八戒去和他搭話，想必是不曾說出取經的事來。”菩薩說：“那流沙河的妖怪，乃是卷簾大將下凡，也是我勸他信善，叫他保護取經之人。你若說出是東土取經之人，他決不與你爭鬥，必然歸順。”行者說：“如今那怪被打怕了，不肯上岸，如何讓他歸順，我師父如何過河去？”
菩薩立即喚惠岸，袖中取出一個紅葫蘆兒，吩咐說：“你可以拿著這個葫蘆，同孫悟空到流沙河水麵上，隻叫‘悟淨’，他就出來了。”又囑他如何渡河。惠岸遵師命同大聖到流沙河來。
惠岸見過唐僧，捧著葫蘆，半雲半霧到了流沙河水麵上，厲聲高叫：“悟淨！悟淨！取經人在這都很久了，你怎麼還不歸順？”
那怪懼怕猴子，正在水底歇息。聽得有人叫他法名，急忙翻波破浪出來，認得是惠岸，忙笑盈盈上前施禮說：“尊者失禮！菩薩現在在哪裏？”惠岸說：“我師未來，先差我來吩咐你跟唐僧做個徒弟。”悟淨說：“取經人在哪裏？”惠岸手指東岸說：“那岸上坐著的不是？”悟淨見了八戒說：“他不知是哪裏來的潑物，和我鬥了這兩日，何曾說過一個取經的字兒？”又看見行者，說：“這個家夥是他的幫手，他非常厲害，我不去了。”惠岸說：“那是豬八戒，這是孫行者，都是唐僧的徒弟，菩薩勸化的，怕他怎的？我先和你見唐僧去。”那悟淨收了寶杖，跳上岸來，對唐僧雙膝跪下說：“師父，弟子有眼無珠，不認得師父尊容，多有衝撞，萬望恕罪。”八戒說：“你這膿包，怎麼早不皈依，隻管要與我打，這話怎麼說呢？”行者笑說：“兄弟，你莫怪他，是我們不曾說出取經的事來。”唐僧說：“你真肯誠心皈依麼？”悟淨說：“弟子以前蒙菩薩教化。起了個法名，叫沙悟淨，豈有不從師父之理。”三藏給悟淨剃了頭，又讓他拜見行者和八戒。悟淨後來，就是師弟。三藏見他行禮，真像個和尚風範，故又叫他沙和尚。
沙和尚既已歸順，惠岸就叫他將頸項下掛的骷髏取下，用繩子結作九宮，把菩薩葫蘆安在當中，請師父下岸，登上法船，果然穩似輕舟。八戒和悟淨左右護持，行者在後麵牽住龍馬，半雲半霧，頭上又有惠岸擁護。四個人護著唐僧穩當當地過了流沙河。