唐僧師徒過了平頂山，又向西行，風餐露宿，一路辛苦。行了好長時間，前麵又有一座山擋住去路。三藏說：“徒弟啊，你看那裏山勢險惡，必須仔細提防，恐怕又有妖魔纏身哩！”行者說：“師父不要胡思亂想，隻要心神安定，自然無事。”三藏說：“徒弟呀，西天怎麼這樣難行？我記得離開長安，在路上冬去春來，有四五個年頭了，怎麼還不到？”行者笑著說：“早著哩！早著哩！還不曾出大門哩！”八戒說：“哥哥不要撒謊，世間哪有這樣大的門？”行者說：“兄弟，我們還在堂屋裏轉哩！”沙僧說：“師兄，少說大話嚇人。就算有這麼大的房屋，也沒有這麼大的過梁哩！”行者說：“把這青天比作房子，日月比作窗戶，四山五嶽作為梁柱，天地猶如一個大廳！”八戒說：“罷罷罷！我們隻當轉一圈回去罷。”行者說：“不要亂說，隻管跟著老孫走路。”
一行四人進了深山，唐僧在馬上看到前麵有樓廟屋宇，命行者去觀看。行者縱上雲頭，觀看了一會，回來報道：“師父，果然是座寺院，恰好借宿。”近處看時，原來是寶林寺。正要借宿，誰知那院主卻好歹不讓，惹得行者大怒，對那院主厲聲說：“快把幹淨房子打掃幾間，讓老孫睡覺！”這些和尚看他凶狠，嚇得腿兒發軟，忙去打掃房間，讓唐僧師徒歇息，又安排茶飯四人吃。
夜深人靜，行者他們都睡著了，三藏在燈下看了好長時間的經書。到三更時，正欲起身去睡，隻聽得門外撲喇喇一聲響，刮起一陣狂風。三藏此時困倦，伏在經案上睡著了。夢中聽到風聲又刮來，禪堂外隱隱的有人叫：“師父！”抬頭看時，門外站著一條漢子，渾身濕淋淋的，眼中含淚，不住地叫：“師父，師父！”三藏欠了欠身說：“你是人還是鬼？”那人說：“我不是鬼，我是人哩！”三藏仔細一看，見這人身穿龍袍，腰束玉帶，頭戴衝天冠，忙躬身問：“你是哪一朝的陛下？快請坐！”那人坐下說：“師父，我乃四十裏外烏雞國的皇帝。”三藏說：“陛下何事到此？”那人便說，五年前烏雞國大旱，民不聊生。正在危急之時，忽然終南山來了一個全真道士，能呼風喚雨，救了他一國的君臣百姓。他便和那全真拜為兄弟。一日，全真道士將他騙到井邊，把他推了下去，從此他的冤魂不散，已有三年了。
三藏聽說是鬼，嚇得毛骨悚然，說：“陛下，你既被他推下井，你那文武大臣為何不尋你？”那人說：“師父，你不知那道人多有本事。自從害了我，他就變成我的模樣，占我江山，騙我大臣，三宮六院都屬於他了。我投告無門，剛才被夜遊神一陣風，把我吹來，說我災難已滿，教我來拜謁師父。說師父手下有個大徒弟，是齊天大聖，非常能斬怪降妖。師父救得我，當結草銜環相報。”三藏說：“我那徒弟別的事不行，若說降妖捉怪，正是他的本行。隻是我們捉了那怪，那滿朝文武卻不答應，動起幹戈來，說我欺邦滅國，豈不壞了大事？”那人說：“我有一個親生太子，明日他會領三千人馬出城打獵。我這裏有件東西給你留下，太子定會睹物思人。我再托一夢與那正宮皇後，叫他母子與你師徒同心捉拿那妖怪。”
那冤魂叩頭拜別。三藏起身相送，卻絆了一跤，醒過來了。原來是南柯一夢。慌得他直叫：“徒弟！徒弟！”三個徒弟都過來，忙問何事呼喚。三藏說：“徒弟，我剛才伏在桌上做了一個怪夢。”行者說：“想必是師父白天想得太多，才做此怪夢。”三藏將夢中所見從頭到尾地說給三個徒弟聽，行者笑著說：“這分明是哪個妖怪，在烏雞國篡位。他來托夢與你，是來照顧老孫一場生意。”八戒說：“師父莫要當真。”三藏說：“我又記得他留下一件寶貝做證據。”沙僧說：“我們起火，開了門，看看是什麼就知道了。”開門看時，見石階上真放著一塊發光的白玉圭，這才信了。行者本是個計謀多端的猴頭，隻見他皺皺眉，就想出了一條妙計，囑唐僧明日依計而行。
過了不久東方發白，行者安排已定，隻等那太子出現。行者跳上空中，忽見一群人馬出城打獵。他暗喜說：“不用說，那個青年定是皇太子了，看我逗他一逗。”行者按落雲頭，就地一滾，變成一隻白兔兒，隻在太子馬前亂跑。太子看見，拈弓搭箭，一箭正中那兔兒。原來大聖故意讓他射中，卻眼疾手快，一把接住那箭頭，一直往前跑。那太子拍馬趕來，行者將他哄到寶林寺前，翻個身不見了。行者忙進去告訴師父：“太子來了。”說完變成一個二寸長的小和尚伏在紅匣之內。
皇太子追到山門前，不見了白兔，卻見門檻上插著一枝箭，大為驚奇。三千人馬此時也趕了上來，簇擁著太子進了寺院，慌得眾僧趕快來接，叩頭下拜。到了正殿，隻見一個和尚坐在那裏不動。太子憤怒地說：“這個和尚無禮，給我拿下來！”兩邊校尉把唐僧抓了下來。