唐僧師徒遇山過山，逢水渡水，又行不少時間，正值早春天氣，一派春光。四人一路賞景，不知不覺到了車遲國。行者奉師命進城打探。得知國中二十年前久旱不雨，禾苗不收。不論君民，全都求雨，卻半滴也未得到。忽然降下三個大仙，一個是虎力大仙，一個是鹿力大仙，一個是羊力大仙。三個大仙都非常有本事，行起道法，為國王降了三場大雨。那國王嫌和尚沒有能力祈雨，就非常憎恨他們，卻偏愛道士，把三個大仙奉為國師。
城中智淵寺方丈夢見孫悟空來救他們，聽說有大唐的和尚來投宿，忙迎入寺中安頓。夜裏行者睡不著，將兩個師弟叫醒，到城中一座三清觀去尋些供品吃。到了三清觀，行者吹了一口氣，一陣狂風刮得殿上燈燭俱滅。眾道士心驚膽戰。虎力大仙說：“徒弟們先散了，明日早些來補念經卷。”道士一走，八戒下去就要抓供品吃，被行者止住說：“不要小家子氣，我們且變成那三清，才吃得安穩。”三個搖身一變，行者變成元始天尊，八戒變成太上老君，沙僧變成靈寶道君。把三座神像都推倒在地，八戒抓起供品就大嚼起來。行者說：“別忙，吃東西事小，泄露天機事大。八戒，你先把這三尊神像藏一藏。”八戒力大，把神像都扛了扔到廁所裏。
三個人正在吃供品，忽有一個小道士回來找手鈴，不慎踩在果核上，跌了一跤。八戒忍不住大笑起來。小道士嚇得魂飛魄散，拔腿就跑去報告師父。三位大仙點著火把進來，左右瞧不見人。虎力大仙說：“沒有人進來，如何把供品都吃了？”鹿力大仙說：“卻像人吃的樣子。有皮的都剝了皮，有核的都吐了核，卻不見人？”羊力大仙說：“想必是我們心誠，三清爺爺降臨受用了這些貢品。何不乘機求些聖水，喝了好長生不老。”三仙搬來一口大缸、一個砂盆和一個花瓶放在神像麵前，跪地祈禱。行者說：“小仙不要拜，你們先回避，片刻再來拿聖水。”眾道士退出。八戒說：“哥哥，哪裏有聖水？”行者笑著說：“我有你也有了。”行者對著花瓶就撒了一泡尿。八戒笑著說：“哥哥，做了幾年兄弟，隻這一招不曾跟你學。”也撒了一泡尿在砂盆裏，沙僧也撒了半缸。行者叫：“小仙領聖水。”那三個道士進來拜謝，取出小杯來盛水嚐。虎力大仙嚐了一口說：“有些豬臊味，不怎麼好喝。”鹿力大仙說：“是不好喝，有些猴臊味。”八戒忍不住笑起來。行者見天機已泄，索性說：“老道老道，吃我一泡尿。若問姓名，大唐僧來到。”眾道士一聽大怒，就上前亂打一陣。行者忙攜了八戒、沙僧飛回智淵寺。
第二天天亮，唐僧領三個徒弟來拜見國王，倒換關文。正在此時，忽報三位國師到，國王忙收起關文。三仙說：“陛下不知，這四個和尚昨夜擅闖三清觀，偷吃供品，把三清扔在廁所裏，又撒尿哄騙我們是聖水。正欲捉拿，他們全都逃走。今日還在這裏，正所謂‘冤家路窄’。”國王聽後大怒，欲斬唐僧四人。行者說：“陛下且息怒。我們乃東土之人，初來乍到，街道不熟，如何夜裏就知道他觀中之事？望陛下詳察。”那國王不知如何是好。
正疑惑時，黃門官啟奏殿外有三四十名百姓來請國師去降雨。行者聽後說：“陛下，我會降雨。”國王說：“你們遠道而來，冒犯國師，本來該斬。你既說會降雨，若敢與我國師賭求雨，勝則倒換關文，放你們西去，若賭不過，即斬首示眾。”行者說：“倒不妨試試。”
國王命人打掃壇場，親自上樓觀看。虎力大仙正要登壇，行者攔住說：“我與你都上壇求雨，誰知這雨是你的，還是我的？”虎力大仙說：“我上壇求雨，一聲令牌響，風來；二聲令牌響，雲起；三聲令牌響，雷電齊鳴；四聲令牌響，雨下；五聲令牌響，雲散雨收。”行者說聲“妙”，變出一個假身立在那兒，真身跳上天空，對眾神說：“等會有個妖道求雨，你們不要助他，而要聽號令助我老孫。”眾神不敢不從。行者返回壇邊。