師徒們離開了烏雞國，又走了半個多月，忽見一座高山，唐僧心裏害怕，說：“徒弟，須要仔細提防，隻怕又有妖邪來侵我也。”行者笑說：“師父想必是被妖怪嚇怕了，因此這般多心。有老孫在此防護，師父隻管放心走路。”唐僧聽了放心策馬前來。
正走時，隻見山坳裏一朵紅雲直升上天空，結聚成一團火氣。行者大驚，忙把師父扶下馬來，叫：“兄弟們，不要走了，妖怪來了。”
紅光裏真是個妖精。他數年前就聽人講，那唐僧可不是個凡夫俗子，若得他一塊肉吃，可長生不老。他便天天在山間等候，不想今日到了。隻是唐僧有三個徒弟護住，無法下手。那妖怪心生一計，變作一個七歲孩童，赤條條的身上無衣，自己吊在鬆樹枝上，口中叫喊：“救人哪！救人哪！”
大聖看那紅雲散盡，就請師父上路。唐僧說：“你說妖怪來了，怎麼又敢走路？”行者說：“剛才見一朵紅雲升起，斷然是妖精，現在紅雲已散，想是個過路的妖精，我們去罷。”八戒說：“師兄最會說話了，妖精又分什麼過路的。”
唐僧似信非信，隻得上馬又開始走。沒走多遠，隻聽得叫聲：“救人！救人！”唐僧大驚說：“這半山之中，是哪裏有人叫？”行者說：“師父隻管走路，莫管他什麼‘人轎’‘馬轎’。”唐僧說：“我是說有什麼人在那裏叫喚。”還行不到一裏路，又聽得有人喊救命。唐僧心軟，準備救人。大聖說：“師父，且過了這座山再說。”唐僧依言策馬而行。
才又走一程，又聽見“救人”之聲，抬頭看時，卻是個小男孩赤條條的被吊在樹枝上，很是可憐。唐僧上前問：“你是哪家孩兒？因什麼事吊在這裏？”那妖精便假裝眼淚汪汪地說：“師父，我家就住在山那邊的一條澗邊。我家金銀百萬，近日有一夥強盜謀財害命，殺我父母，又把我吊在這裏，已經三天三夜，萬望師父救我一命。”唐僧讓八戒救他下來。唐僧讓八戒、沙僧馱那怪，那怪卻偏要行者馱。行者說：“這可不是找死嗎！敢在老孫麵前搗鬼！”
行者馱著妖怪，心中埋怨道：“這等山路，卻叫老孫馱人，豈不是想累死我嗎？不如摜死他吧。”行者這般想，那怪卻已知道了，就使個神通，往四下裏吸了四口氣，便有千斤重。行者惱了，抓過背上孩童，往路邊石頭上一摜，摔成個肉餅。不料那怪的原身早跑出去了，跳在空中，刮起一陣旋風，飛沙走石，刮得唐僧、八戒和沙僧低頭掩麵。孫大聖知道是妖怪弄風，急忙上來追時，那怪已將唐僧攝去，無影無蹤。
風頭過了，八戒、沙僧爬起來，不見了唐僧。行者說：“兄弟們，我們就此散了罷！”八戒說：“正是，趁早散了，各奔前程。那西天路程無窮無盡，何時能到？”沙僧聞言，吃驚地說：“師兄，你說的是哪裏話？我等因前生有罪，感蒙觀世音菩薩勸化，皈依佛門，情願保護唐僧上西方拜佛求經，將功折罪。今日一散，豈不壞了自己德性，惹人恥笑！”行者說：“兄弟，你說的也是，隻是師父不聽人說。老孫是火眼金睛，認得那孩兒是妖怪，他卻認作是好人家兒女。因他每每不聽我說，故我心冷，說讓各人散了。賢弟有些誠意，叫我進退兩難。八戒，你到底想怎樣？”八戒說：“我剛才失口亂說了幾句，其實也不該散。”行者這才高興地說：“兄弟們，剛才隻是說的氣話，還是要同心協力，搭救師父去。”兄弟三人行了五六十裏地，卻沒師父的音信。大聖心焦，變成大鬧天宮時三頭六臂的樣子，舞起三根金箍棒劈裏啪啦地亂打一氣，嚇得各路山神忙來拜見。大聖說：“這山上有多少妖精？”眾神說：“爺爺呀，隻一個妖精。”大聖又說：“住在何處？”眾神說：“他住在山中枯鬆澗邊的一個火雲洞。他是牛魔王的兒子，羅刹女生養的。曾在火焰山修煉了三百年，煉成‘三昧真火’。他神通廣大，乳名叫紅孩兒，大號是聖嬰大王。”
行者聞言，喝退山神，滿心歡喜地說：“兄弟們放心，師父決不會喪生，那妖精與老孫是親戚。”八戒說：“哥哥莫說謊。你在東勝神洲，他在西牛賀洲，隔著萬水千山，怎麼就與你有親？”行者說：“剛才我問眾神，說他是牛魔王的兒子，名叫紅孩兒。老孫五百年前大鬧天宮時，牛魔王曾與老孫等結拜為七弟兄，他是老大。若論輩分，我還是他老叔哩，怎敢害我師父？”沙僧說：“哥啊，常言說：‘三年不上門，當親也不親。’你與他相別五六百年，他與你認什麼親哩！”行者說：“縱然不認親，也不好傷我師父。”
三人行了百十裏遠近，忽見一片鬆林，林中一條澗，澗邊有一座石洞，洞口上寫的是“枯鬆澗火雲洞”。行者上前高叫：“小妖怪，去報與你們洞主知道，叫他送我師父出來，饒你一洞大小性命！敢說半個‘不’字，我就踏平你們洞府！”那紅孩兒聞報出來，高聲叫道：“是什麼人，敢在我這裏吆喝？”行者笑著說：“賢侄，你今天早上在樹林裏哄我師父，把他逮了來，趁早送我師父出來，不要傷了情麵，讓你父親知道，說我以老欺幼不好聽。”那怪聞言，咄了一聲說：“那潑猴頭，我與你有什麼親情？敢在這裏胡言亂語！”行者笑著說：“也不怪你不曉得，當年我和令尊做弟兄時，你還不知在哪裏！”行者便把五百年前和牛魔王結拜之事說了。那怪哪裏肯信，舉火尖槍就刺。行者閃過槍頭，舉棒來戰。二人鬥了二十合，不分勝負。八戒挺鈀來助，那怪敗下陣來。