二人趕到洞前，隻見妖精一隻手舉著火尖槍，站在一輛小車上，一隻手捏著拳頭，往自己鼻子上捶了兩拳，念個咒語，口裏噴出火來，鼻孔裏濃煙迸出，一時火焰齊生。行者念了個避火訣，鑽入火中尋紅孩兒，卻尋不見，忙抽身跳出。那怪看得明白，收了火焰進洞，閉門不出。
沙僧看出那紅孩兒槍法不賴，說：“師兄，那妖精火勢厲害，須是以水克火，方能贏他。”行者道：“既如此，待我去東海龍王處借些水來。”好大聖，頃刻間便到了敖廣那裏請了龍兵來。吩咐停當，行者又到洞口叫戰。紅孩兒笑著說：“那猴頭想必是先前不曾燒死他，因此又來。小的們，推出火車子來，這次定要燒他個皮焦肉爛才罷！”說完就出來戰大聖。紅孩兒依舊放出火來，大聖忙命龍王降水。不料紅孩兒的火是三昧真火，龍王的私雨澆在上麵如同火上澆油，越潑越旺。行者鑽入火中來尋紅孩兒。紅孩兒見他來到，將一口煙劈臉噴來，噴得大聖眼不能睜，淚落如雨。原來這大聖不怕火，隻怕煙。大聖又被那妖噴一口煙，跌在澗水裏。
沙僧把行者撈上岸來，見他渾身冰冷，四肢已僵，不禁垂淚說：“師兄，可惜了你，億萬年不老長生客，如今化作中途短命人！”八戒說：“兄弟莫哭。這猴子裝死嚇我們哩！”沙僧說：“師兄或許沒有死，隻是被煙阻了經脈，待我試著救他一救。”便給行者搓揉。一會兒行者醒來，口裏叫道：“師父啊。”沙僧說：“哥啊，你生為師父生，死為師父死。且醒醒，我們在這裏哩。”大聖謝了龍王。
行者救不了師父，不禁滴下淚來。沙僧說：“當初菩薩曾說，我們保師父遇難時，許我們叫天天應，叫地地靈，且去請她來降這妖怪。”行者說：“我皮肉酸麻，駕不起跟鬥雲。八戒去走一遭罷。”八戒駕雲往南海而來。那妖怪早有防犯，見八戒去搬救兵，便變作個假菩薩在半路上騙他。八戒不識真假，叩頭下拜，被那妖怪用皮袋裝了。
卻說行者聞到一股腥味，說：“不好了，想是八戒撞著妖怪了。等我去打探一番。”沙僧說：“師兄腰痛，讓小弟去罷。”行者說：“你幹不了這事，還是我去。”行者咬咬牙，來到火雲洞口，變作個蒼蠅兒飛進洞裏，見到八戒果然被妖怪抓進洞來了。正欲救八戒出來，卻聽見那妖怪吩咐六個小妖去請父王來吃唐僧肉。行者靈機一動，變作個牛魔王在路上等待，六個小妖把這假牛魔王請到火雲洞裏。紅孩兒跪下叩頭說：“父王，孩兒拜揖。”行者說：“孩兒請我何事？”妖王說：“孩兒昨日拿住唐僧，特請父王同享。”行者說：“莫惹他，莫惹他！那猴子神通廣大，他曾大鬧天宮，十萬天兵也不曾捉得他。你怎麼敢吃了他師父！快還了他罷。”那妖怪看他言語不像父王，便要試他一試，問“牛魔王”知不知道他的生日，那“牛魔王”支支吾吾答不上來。紅孩兒知道他是假的，舉槍便刺。行者用棒架住說：“哪有兒子打老子的？”現了本相，化作金光出了洞府。他將如何騙紅孩兒之事跟沙僧說了一遍。沙僧說：“哥啊，你圖這點小便宜，恐師父性命難保。”行者說：“不必憂慮，等我去請菩薩。”沙僧說：“你腰還疼哩！”行者說：“不疼了。”
大聖縱起跟鬥雲到南海來請菩薩。菩薩用淨瓶裝了一海的水在裏麵，隨著行者來到妖洞前。行者上前叫罵，引得那紅孩兒出來和他戰。戰不多時，那妖怪又故伎重施，放出三昧真火來，菩薩將瓶中海水一傾，把火滅了。那怪大驚，抽身要走。行者趕上舉棒要打，菩薩說：“且慢，我有治他之法。”將五個箍兒丟下去，套在紅孩兒兩腳、兩手和項上，又念個咒兒，痛得那怪在地上打滾求饒。菩薩將紅孩兒收了去。
行者、沙僧打入洞去，滅了小妖，救出師父和八戒，又趕路西行。