行者上前說：“陛下，小和尚會砍頭。”國王說：“和尚先去砍頭。”傳旨三千禦林軍擺設屠場。劊子手把大聖縛住按在土墩上，一聲“開刀”，行者的頭被砍下來。行者在腔內叫聲“頭來”，卻被鹿力大仙念咒語定住。行者一急，叫聲“長”，嗖的腔內長出一個頭來。嚇得劊子手心驚膽戰。八戒說：“沙僧，我怎麼不知哥哥有這般手段。”沙僧說：“他有七十二般變化，就有七十二個頭吧。”唐僧便說：“徒弟，辛苦了。”行者說：“不辛苦，正好耍一耍。”
輪到虎力大仙砍頭，他也叫聲“頭來”，行者忙拔根毫毛變隻大黃狗跑入場內，銜了頭丟到河邊。那虎力大仙倒地死了，原來是一隻無頭的黃毛虎。國王大驚。
鹿力大仙見師兄死了，定要與行者比剖腹剜心與師兄報仇。行者笑著說：“小和尚近日腸道不好，正想借陛下之刀剖開肚皮，洗淨腸胃。”國王說：“就隨他吧。”那劊子手提刀在行者肚皮上一刀，露出腸胃來。行者雙手去理了多時，又放入腹中，叫聲“長”，長合如初。鹿力大仙如法炮製，拿出腸胃來理。行者拔根毫毛變隻餓鷹，飛來將鹿力大仙腑髒肝腸都叼去，鹿力大仙隨即死在那裏。原來是隻白毛角鹿。國王驚慌，正要給唐僧關文，羊力大仙說：“陛下，待我與他比試下油鍋，他若贏我再放他不遲。”行者說：“老孫多時不洗澡了，正好除除身上汙垢。”
國王連忙命架起油鍋，將油燒滾。行者說：“老孫先來吧，免得那羊力大仙弄汙了清油。”他脫了衣服縱入油鍋，翻波弄浪，如在水裏一般。八戒笑著說：“平時也看錯了這猴子，竟有這等本事。”行者說：“那呆子笑我哩。待我嚇他一嚇。”打個水花，變作個棗兒沉在鍋底不起來。
監斬官奏說：“萬歲，小和尚被油烹死了。”國王見小和尚已死，就叫手下拿三個和尚下去，呆子罵著說：“闖禍的潑猴子，無知的弼馬溫，活該油烹斷根。”行者在油鍋底聽到呆子亂罵，忍不住現了本相說：“夯貨，你罵誰哩！”跳出油鍋來，國王隻好命羊力大仙下油鍋去。行者到鍋邊一摸，發現是冷的，心想必是哪個在此助他。行者將北海龍王喝來問話，敖順說：“大聖不知，這是他自己煉成的冷龍，我如今把冷龍收回他就死了。”羊力大仙正在鍋裏戲水，忽然覺得熱不能忍，正欲掙紮出來，卻被行者在那裏助熱，把他燙得肉爛皮焦死了，卻是一隻羚羊。
行者上前說：“你這個昏君，把虎鹿羚羊當作國師。他們本是成精的野獸，要來害你，見你氣數還旺，不敢下手。你氣數衰敗時，他們就會害你性命，占你江山。虧我們早些來救你性命。”國王幡然醒悟，大宴唐僧師徒。唐僧師徒換了關文，向西而去。