四人跟著女官進了驛館，女官問：“使客從何而來？”行者說：“我等乃東土大唐駕下欽差上西天拜佛取經之人。我師父便是唐王禦弟。我是大徒弟孫悟空，這兩個是我師弟：豬八戒、沙悟淨。請給我們倒換過關文書，放我等西行。”女官請他們稍候，她去稟報國王。
那女王聞報，滿心歡喜，對眾文武大臣說：“寡人夜來夢見金屏生彩豔，玉鏡展光明，原來是今日之喜兆！”眾女官說：“主公，怎見得是今日之喜兆？”女王說：“東土男人，乃唐朝禦弟。我國中自從開天辟地之時，曆代帝王，都不曾見個男人到此。幸虧今日唐王禦弟下降，想是天賜的。寡人以一國之富，願意招他為王，我為王後，與他成為夫妻，生子生孫，永傳帝業，難道不是今日之喜兆？”眾女官無不歡天喜地。那女官又奏道：“主公的話乃是萬代傳家之論。但隻是唐禦弟三個徒弟長得凶惡，甚是醜陋。”女王說：“那禦弟長得怎樣？他徒弟又長得怎樣？”女官說：“那禦弟相貌堂堂，確是天朝上國的男兒。那三個徒弟卻是猴相豬貌，形似妖怪。”女王說：“既是如此，且給他倒換關文，打發他三個徒弟走，隻留下禦弟，有何不可？”眾女官也讚同。那女官又說：“主公之言極當。隻是匹配之事，須有媒人牽線搭橋才是。”女王說：“就派太師做媒，迎陽驛丞主婚。先去驛中向禦弟求親，待他許可，寡人親自擺駕出城迎接。”那太師、驛丞領旨而去。
唐僧師徒正在用齋，外麵有人報：“當朝太師與本館老姆來到。”唐僧說：“太師來做什麼？”行者說：“不是相請，就是說親。”唐僧說：“假如不放，強逼成親，卻如何是好？”行者說：“師父隻管答應她，老孫自有安排。”
剛說完，二女官進來拜見唐僧，說明來意，唐僧說：“善哉！善哉！我隻身來到貴地，又沒有男女相隨，隻有三個頑徒，不知大人求的是哪個親事？”驛丞說：“我王夜得一吉夢。知道禦弟乃中華上國之男兒，我王有意招禦弟為夫，我王為後。傳旨叫太師做媒，下官主婚，特來求親。”唐僧低頭不語。八戒說：“太師，你去報告國王，我師父乃久修得道的羅漢，他決不愛你富貴，也不愛你傾國傾城之貌。快些倒換關文，打發他西去，留我在此招贅，如何？”太師膽戰心驚，不敢回話。驛丞說：“你雖是個男身，隻是相貌醜陋，不中我王之意。”八戒笑著說：“你一點不知變通，常言說：‘粗柳簸箕細柳鬥，世上誰說男兒醜？’”行者說：“呆子住嘴。且聽師父怎樣說。”唐僧說：“悟空，你說怎麼辦才好？”行者說：“依老孫說，你在這裏也好。自古說：‘千裏姻緣一線牽。’哪裏還有這般好事？”唐僧說：“徒弟，我們在這裏貪圖她富貴，那誰去西天取經？可不讓我那大唐皇帝盼望壞了？”太師說：“我王旨意，原本隻求禦弟為親，叫你三位徒弟吃了喜酒之後，發付他們關文，往西天取經去。”行者說：“太師說得有理。師父便依她罷。”唐僧依允，太師和驛丞大喜，回去稟報女王。
唐僧一把扯住行者，罵著說：“你這猴頭，害死我也！怎麼叫我在此招婚，你們西天拜佛？”行者說：“師父放心。我這是將計就計。”唐僧說：“怎麼叫做將計就計？”行者說：“你若不使法兒答應她，她便不肯倒換關文，不放我們走路。若是強行要走，打起來，又恐傷她國人性命。”唐僧聽後說：“隻恐女主招我進去，要行夫婦之禮，豈不壞了佛家德行？”行者說：“你先答應她，女王宣我們兄弟上殿時，叫她把通關文書蓋了印，再請女王畫了押交給我們。又叫她安排筵席給我們送行。待吃了筵席，你隻說要送我們出城，到了城外，我使個定身法定住她君臣，那時我們一同走也。”唐僧聽了大喜。
那太師和驛丞回奏女王，說唐王禦弟願與她配作夫婦，先要安排酒席與他徒弟送行。女王聞言傳旨，出城迎接夫君，又命大擺筵席。一切盡如行者計劃。吃筵席時唐僧請女王在通關文書上添上孫悟空、豬八戒、沙悟淨的名字，蓋印畫押，交給行者。唐僧又說要送徒弟們出城，女王不知是計，擺駕與唐僧出城來送孫行者三人。
到了西關之外，唐僧下了龍車，對女王拱手說：“陛下請回罷，讓貧僧取經去。”女王聽後，大驚失色，扯住唐僧說：“禦弟哥哥，我將一國之富招你為夫，即位稱君，喜筵都吃了，如何又變卦？”八戒聽說，發起瘋來，亂嚷道：“我們和尚家和你做什麼夫妻，放我師父走路！”那女王見他撒潑，嚇得魂飛魄散，跌入輦駕之中。沙僧正要把三藏搶出人叢，隻見那路旁閃出一個女子，喝道：“唐禦弟，哪裏走！我和你耍耍風月去。”沙僧舉杖便打。那女子弄陣旋風，呼的一聲，將唐僧攝去了，不知下落。
行者正要使法定住那些婦女，回頭聞得風響時，早已不見了唐僧。行者說：“是什麼人搶走師父了？”沙僧說：“是一個女子把師父攝去了。”行者急跳上雲端觀看，隻見一陣灰塵，滾滾往西北去了。行者忙呼八戒沙僧，駕雲同去追尋師父。那女兒國女王本想招個夫君，卻是竹籃打水一場空，枉費了許多心思。
行者三人騰雲駕霧趕到一座高山。見風塵已息，不知那怪去向。三人轉過一座石屏，忽見一洞，乃是“毒敵山琵琶洞”。八戒要築門，行者止住他說：“待老孫先進去打探，也好行事。”行者變作一隻小蜜蜂，從門縫裏鑽進去。隻見當中一個花亭子上坐著一個女怪，兩個女童手捧兩盤熱氣騰騰的麵食，上亭來說：“奶奶，兩盤食物已準備好了，一盤是人肉餡的葷饃饃，一盤是豆沙餡的素饃饃，都端來了。”那女怪說：“小的們，攙出唐禦弟來。”幾個彩衣繡服的女童到後房中攙出唐僧，隻見他麵黃唇白，眼睛通紅的還流著淚呢。行者暗歎說：“我師父中毒了。”那怪下亭，扯往唐僧說：“禦弟寬心。我這裏雖不是梁國的宮殿，沒有她那般富貴榮華，但也清閑自在，正好念佛看經。我與你做個伴兒，做一對百歲夫妻。”三藏不語。那怪又說：“不要煩惱。我這裏備有葷素兩盤麵食，讓你吃些壓驚。”三藏心想：“我要是不說話，不吃東西，這妖怪跟那女王不同，女王是人，以禮相待。而這是妖怪，萬一惹惱了她，可怎麼辦呢？吃她麵食，恐怕她加害，卻說怎麼辦？”正是無計可施，隻得強打精神說：“葷的如何？素的如何？”女怪說：“葷的是人肉饃饃，素的是豆沙饃饃。”三藏說：“貧僧吃素。”那女怪命女童端上素饃饃給唐僧吃。行者恐她食中有毒，現了本相，掣出金箍棒喝說：“孽畜無禮！”那女怪說：“小的們，收了禦弟。”自己卻拿起一柄三股叉，罵著說：“這潑猴，怎麼敢私入我家，偷看我容貌！不要走，吃老娘一叉！”大聖使棒架住，且戰且退。