唐僧師徒自從離了西梁女兒國，一路上曉行夜宿，不多時日又清明時節，萬木發綠，百花爭豔。四人正沿途賞景，過了一座高山，看見西坡下是一段平地。八戒賣弄精神，舉鈀上前趕馬，那馬卻不怕他，仍舊慢慢地走。行者說：“兄弟，你趕他了？讓他慢慢走吧。”八戒說：“天色將晚，行了這一日，肚子餓了，大家走快些，尋個人家化些齋吃。”行者聽後說：“既如此，等我叫他快走。”他把金箍棒晃一晃，喝了一聲，那馬如飛似箭，順平路往前去了。你說為何馬不怕八戒，隻怕行者？原來五百年前行者受玉帝封為養馬官，官名“弼馬溫”，所以馬都怕行者。三藏挽不住韁繩，隻得任馬往前猛跑，直到二十多裏才緩步而行。
正走著，路邊忽然閃出三十多個嘍囉，舉刀拿棒攔住去路說：“和尚，快留下些盤纏，放你過去。”三藏嚇得渾身發抖，合掌說：“大王，貧僧是東土去西天取經之人。出家人專以化齋乞討為生，哪來財帛？”賊人要搶三藏的僧衣和白馬，唐僧沒奈何，隻得撒了個謊說：“大王且莫動手，我有個小徒弟後麵就到，他身上有幾兩銀子。”嘍囉們把唐僧捆了，吊在樹上。
八戒闖了禍卻不知道，嗬嗬大笑說：“師父去得好快，不知在哪裏等我們哩。”忽看見三藏吊在樹上，又說：“你看師父還有心思爬上樹去打秋千哩！”行者說：“呆子，住嘴。師父吊在那裏，我先去看看。”行者登高一看，認得是夥強盜。心中暗喜，搖身一變，變作個小和尚，背著一個包袱走來。
那夥賊人圍上來說：“小和尚，你師父說你腰裏有盤纏，趁早拿出來，饒你性命！”行者將包袱放下說：“盤纏在此，銀子不多，要，就拿去，不要傷我師父。”那夥賊人見這小和尚倒還慷慨，就放了唐僧。唐僧得了性命，也不顧行者，上馬就走。那賊人打開包袱看時，卻是兩件破襖。賊人大怒，一齊來圍打行者。行者的光頭被打了七八下，他隻當不知，還滿臉賠笑著說：“真好受！真好受！再打！”賊人說：“這和尚好硬的頭！”行者笑著說：“不敢，承蒙誇獎！”那賊人說：“這和尚想必是煉過鐵頭功，且用刀子劈他。”行者惱了，從耳朵掏出金箍棒，晃一晃，有碗口來粗，將賊人打死了幾個。唐僧趕到，見行者打死人，就念起緊箍咒來。行者疼得在地上打滾。那些剩下的毛賊見行者在地上打滾，趁機揮刀要殺行者。行者更加惱怒，忍痛又打死幾個。唐僧見行者又打死人，越發念個不停。行者痛得隻覺那箍兒直往肉裏勒。
三藏住了口，說：“悟空，我一向教你行善，今日如何打死這麼多人？他雖是強盜有罪，也不該打死他。你去罷，我不要你跟我了。”行者說：“師父，我一路降妖除怪，全是為了你。今日打死幾個毛賊，那是因為他要搶我財物。我打死他，也是為了師父。”三藏說：“他雖是強盜，也可教化。他是人身，不比妖怪。我決計不要你了，你快去吧！”行者苦苦哀求不允，行者心想：“這和尚負了我心，我到普陀崖告訴觀音菩薩去。”
大聖縱起跟鬥雲，不用一個時辰，就到了南海伽落山上。行者見了菩薩，倒身下拜，止不住淚如泉湧。菩薩說：“悟空，有什麼傷心事，說來我聽。”行者說：“當年弟子為人，曾受過誰的氣？自蒙菩薩解降天災，皈依佛門，保護唐僧往西天拜佛求經。弟子舍身拚命，除妖降怪，在所不辭。隻希望成就正果，怎知那長老背義忘恩，更不察青紅皂白之苦！”行者將打死攔路強盜之事前後說給菩薩聽。菩薩說：“唐僧奉旨西行取經，本是行善之舉，決不輕傷性命。你有無數的神通，何苦隨便打死那麼多草寇！打死妖怪，是你的功績，把人打死，卻是你的不仁。將他打退，就可救了你師父。平心而論，還是你的不善。”行者含淚說：“就算是弟子的不善，也當將功折罪，不該這般趕我。萬望菩薩慈悲，將鬆箍咒兒念念，褪下金箍還你，放我仍舊往水簾洞逃生去吧。”菩薩笑著說：“緊箍咒是如來傳我，卻無什麼鬆箍咒兒。”行者說：“既然如此，我上西天求如來念鬆箍咒兒去。”菩薩說：“且住。我看你師父頃刻之際，就有傷身之難，不久便來尋你。待我與唐僧說說，叫他還同你去取經，以成正果。”大聖隻得依了。