唐僧師徒借扇滅了火焰，過了八百裏火焰山。又行不少時間，看見前麵是一座城池。進了城，見市麵很是繁華。忽見十多個和尚，一個個披枷戴鎖，沿門乞討。三藏是一個慈悲善良之人，教行者上前詢問。行者說：“和尚，你們是哪個寺裏的，為何如此遭罪？”和尚告訴他，這城叫祭賽國，城中有個金光寺，寶塔上有件寶貝，因此塔頂上祥雲籠罩，夜放霞光，晝噴彩氣，千百裏外都能看見。隻是三年之前，夜半時下了一場血雨，天明時見這黃金寶塔汙了。國王懷疑是寺裏的僧人偷了塔上的寶貝，所以無祥光瑞氣，將僧人們拿了去，千般拷打，那些老和尚盡被打死了。如今又來抓他們，問罪戴枷。夜間做了一夢，說有個東土大唐的聖僧來解救他們性命。
行者回報三藏。三藏說：“這樁事暗昧難明。我當時離開長安時許過願：上西方逢廟燒香，遇寺拜佛，見塔掃塔。今日至此，遇到受屈僧人，都是因為寶塔之罪。悟空且與我辦一把新掃帚，上去打掃，看這汙穢之事怎樣，弄清那寶塔不放光的原因，好奏報他們皇帝，解救他們苦難。”
唐僧師徒便住在寺裏。洗浴完，唐僧同行者上了塔。唐僧用掃帚掃了一層又一層，直掃到第七層，已是二更時分。長老漸覺困倦，行者說：“師父，你困了，讓老孫替你掃罷。”唐僧說：“這塔有多少層？”行者說：“怕有十三層哩！”唐僧又掃了三層，覺得腰酸腿痛，就讓悟空替他掃。行者掃到第十二層時，忽然聽到塔頂上有人說話。行者大為驚異，就鑽出前門，踏著雲頭觀看。隻見第十三層塔心裏有兩個妖精坐在那裏喝酒。行者丟了掃帚，掣出金箍棒喝道：“好怪物，偷塔上寶貝的原來是你們！”兩個怪物慌了，拿壺拿碗亂扔。行者說：“我若打死你，恐沒人供認。”隻用棒將那怪壓在牆壁上，動彈不得。兩個妖精連忙求饒：“不關我們的事，偷寶者另有其人。”行者將他兩個拿住來報師父。
唐僧問他兩個將寶貝藏在何處，妖怪從實招供說：“我兩個是亂石山碧波潭萬聖龍王派來巡塔的。他是鯰魚怪，我是黑魚精。因我萬聖龍王生了一個女兒，叫做萬聖公主，長得花容月貌。招了一個駙馬，叫做九頭駙馬，神通廣大。前年與龍王來此，大施法力，下了一陣血雨，汙了寶塔，偷了塔中的舍利子佛寶。近來聽說有個神通廣大的孫悟空往西天取經，專門找人的差錯，所以這些天時常派我們來此巡視。若孫悟空到時，好做準備。”行者說：“難怪前日請牛魔王赴會，原來牛魔王結交這夥潑魔，專幹不良之事！”行者將二怪押在寺中。
第二天天明，行者將二怪交給八戒、沙僧看管，自己和唐僧到皇宮去倒換關文。文武百官見了行者，沒有一個不驚怕的。有的說是猴和尚，有的說是雷公嘴和尚。唐僧拜了皇帝，啟奏說：“臣僧乃東土大唐國差遣去西方拜佛求經的和尚，請陛下給倒換關文，讓我們西行。”國王說：“像你大唐皇帝有福，能選派高僧取經，不像我這裏和尚，專做偷盜之事。”唐僧合掌說：“陛下有所不知，貧僧昨晚夜宿金光寺，已將偷寶貝的妖怪拿住，沒有寺裏僧人之事。”國王大喜說：“妖賊在哪裏？”唐僧說：“現被小徒鎖在金光寺裏。”國王立即命行者同宮裏衛士去把妖賊押來審問。文武百官見兩個妖怪一個凸腮黑甲，尖嘴利牙，一個滑皮大肚，口大須長，雖有腳能行走，也隻是有五分像人。國王一審，那兩個妖怪一一招供。國王設宴感謝唐僧師徒。宴罷，國王問誰去把其餘妖怪擒來，要多少幫手。行者說：“老孫一人單獨去就行。”八戒說：“我同哥哥去吧。”
行者教沙僧保護師父，同八戒帶著兩個妖怪引路，騰雲駕霧到亂石山碧波潭而來。行者放兩個妖怪下水去報那龍王，叫他速把寶貝還來，否則誅滅他一家大小。那萬聖龍王正與九頭駙馬飲酒，聽了兩個小妖報告，說是齊天大聖來索要寶貝，嚇得魂不附體，戰戰兢兢地對駙馬說：“賢婿，那齊天大聖不好惹，還了他寶貝吧。”駙馬笑著說：“嶽父大人放心。小婿自幼學了些武藝，也曾會過幾個英雄豪傑，怕他做什麼！等我出去與他交戰三回合，保證取他首級來見你。”
這九頭駙馬拿著月牙鏟，出了水宮到水麵上來，叫道：“是什麼齊天大聖，快拿命來！”行者笑著說：“怎麼不認識你家孫爺爺！”便把大鬧天宮等事說給那怪聽。那怪冷笑著說：“你原來是取經的和尚。我偷他的寶貝，你取你的經，跟你有什麼關係？”行者說：“你偷他寶貝，卻連累寺裏僧人受屈。他是我同門，我怎能坐視不理？”那怪說：“刀槍不認人，隻怕動起手來，傷你性命！”行者說：“潑怪！有什麼本事，敢這般誇口！吃爺爺一棒！”行者使棒，妖怪使鏟，兩個來來往往戰了三十餘回合，不見勝負。八戒舉鈀從背後來築妖精。原來那怪有九個頭，前後左右都能看。見八戒打來，打個滾現了本相，原來是個九頭蟲。八戒和行者一齊驚叫著說：“真是稀奇，自小到大，也不曾見這等怪物！”那怪大展身手，打個轉身，腰裏又伸出一個頭來，張開血盆大口，一口咬著八戒鬃毛，將八戒拖入水去。為此，龍王命擺酒慶賀。
行者見妖精擒了八戒，不好意思一個人回去。他以前到過這水府偷了牛魔王的金睛獸，現在就變成了一隻螃蟹，駕輕路熟來到水府。見八戒哼哼唧唧地被綁在走廊下，乘機給他鬆了綁，又尋來釘耙交還八戒。行者說：“你去引那怪出水麵來，等我打他。”行者出水去了。八戒執了釘耙，打了進去。老龍王和九頭駙馬來戰八戒，八戒抵擋不住，退出水麵。兩個妖精趕來。剛出水麵，老龍王措手不及，被行者一棒將頭打得稀爛，血染潭水。九頭駙馬無心戀戰，收了龍屍回水宮去了。