唐僧師徒離了小西天，又行了一個多月的路程。忽見一座城池，上麵立著一杆杏黃旗。唐僧看不明白，行者睜開火眼金睛看時，卻是寫著“朱紫國”三個大字。四人進了城，在會同館裏安歇。行者等三人在館裏安排齋飯，唐僧獨自進去倒換關文。國王看罷關文，又問唐僧東土如何，唐僧據實答來。國王知道唐僧乃唐王禦弟，不敢怠慢，忙命設宴款待。唐僧看那國王麵黃肌瘦，似有大病。
行者兄弟三人做飯，油鹽醬醋全無，行者和八戒上街去買。二人走到樓邊，隻見人頭湧動，原來是那樓下貼著一張皇榜，眾人在爭著看。行者擠進去看時，那榜上寫著：
“我是西牛賀洲朱紫國國王，自立業以來，四方平服，百姓清安。近因國事不祥，沉屙伏枕，淹延日久難痊。本國太醫屢選良方，未能調治。今出此榜文，普召天下賢士。不拘北往東來，中華外國，若有精醫道者，請登寶殿，療理朕躬。稍得病愈，願將社稷平分，決不虛示。”
看完，行者滿心歡喜地說：“老孫一路伏妖降怪，卻不曾治過。先把取經的事耽擱一兩日，等老孫做個醫生耍耍。”好個大聖，使個隱身法，上前揭了榜，回頭暗暗塞在八戒身上。看守榜文的校尉眨眼不見了榜文，連忙左右察看。見八戒懷中露出個紙角兒，眾人上前說：“是你揭了榜文？”呆子猛一抬頭，把嘴一撅，嚇得幾個校尉跌倒在地。八戒轉身要走，被幾個膽大的拉住說：“你既揭了皇榜，還不進朝去醫治我們萬歲，而要往哪裏走？”呆子低頭看見身上真有個字紙，展開一看，罵著說：“那猢猻害死我了！”剛要撕，被眾人止住說：“當今國王榜文，誰敢撕扯？你既揭了榜文，必是醫藥國手，快同我去！”八戒連忙說這榜文是他師兄撕了栽在他身上的。眾人便同八戒到會同館來尋行者。太監校尉見了行者，說：“孫老爺，今日我王與你有緣，天遣老爺下降，必大展身手，治得我王病愈，江山有份，社稷平分。”行者說：“榜文是我揭的。既然你主有病，你去叫他親自來請我，我有手到病除之功。”太監聽後，驚駭不已，忙派太尉去奏報國王。
國王與唐僧飯後閑談，聞得奏報，滿心歡喜，就問唐僧：“法師有幾位高徒，可有善行醫的？”唐僧說：“實不瞞陛下，我那三個頑徒，都是山野庸才，隻會挑擔牽馬，若到險峻之處，可以伏魔捉怪，卻無一個知藥性的。”國王說：“法師何必太謙？高徒既不會醫術，怎麼肯揭我的榜文，叫寡人親迎？必然有醫治國王的能力。隻是寡人身虛力怯，誰可以代替寡人去請孫長老看朕之病？”
眾臣應喏，領旨去請孫行者上朝來，國王見他相貌古怪，很是害怕，退出去了。行者說：“你們國王的病，幸虧是遇著我，不然就是一千年也好不了。”眾臣說：“人生有多長的陽壽？就一千年還不好？”行者說：“他如今是個病君，死了是個病鬼，再轉世也還是個病人，難道不是一千年也好不了麼？”眾臣怒道：“你這和尚，太不知禮節！怎麼滿口胡言！”行者說出一番望聞問切的醫理來，眾大臣無不佩服，就奏請國王讓行者診病。那國王已被行者嚇得不輕，不敢再見他。行者說：“既然你國王不願見生人麵，我會‘懸絲診脈’。”國王準許。
行者上了寶殿，唐僧罵著說：“你這潑猴，害了我了。”行者說：“師父放心，這事都包在老孫身上，管叫他手到病除。”唐僧隻得由他。行者拔了三根長毛，變作三條絲線，叫近侍帶入皇宮內院，將絲線係在國王的關節上。行者診了片刻，說出病因，國王滿心歡喜說：“果然是神僧，一看便知寡人之病。請出外麵用藥。”眾官問用什麼藥，行者說：“不需要配方，見藥就買。”醫官驚疑，可又不敢多問，隻得依著行者跑遍滿城藥鋪，見藥就買，每樣三斤，共是兩三千斤，送到會同館來讓行者配製。
行者正要請唐僧一同回館中配藥，忽然聽見國王傳旨叫法師留下同宿文華殿，待服藥痊愈之後酬謝。三藏大驚，說：“徒弟，這是叫我留下做人質哪。你若醫不好，我命完了！”行者笑著說：“師父隻管放心。”
行者回到館中，夜半時和八戒配藥。行者教八戒稱了一兩大黃來，又去鍋底刮了半盞鍋煙灰。行者說：“必須有個藥引子，八戒去弄些馬尿來。”八戒去龍馬那兒弄來半杯馬尿。行者將大黃、鍋煙灰再添些別的藥和著馬尿拌勻，搓成一個烏黑的藥丸子。次日早晨，國王派大臣來取藥。大臣問：“此藥叫什麼名字？”行者說：“此藥名叫‘烏金丹’。”八戒在一邊偷偷地笑。大臣又問：“用什麼做藥引子？”行者說：“必須是用‘無根水’。”大臣不懂，行者說：“‘無根水’就是天雨。雨從天降下，即‘無根水’也。”大臣帶著藥丸子回宮，獻給國王說：“陛下，神僧說這是‘烏金丹’，用無根水服下。”國王即命法官求雨。
行者說：“待老孫助他一臂之力。”就念咒把東海龍王叫來，讓他下了一陣雨。法師將雨水送入宮中。國王用雨水服了“烏金丹”，不多時，腹中作響，忙取馬桶，拉了三五次，頓感舒爽無比。又吃了些米飯，就感覺到精力旺盛。國王下了龍床，對唐僧倒身便拜，唐僧連忙還禮。國王傳旨，叫擺宴酬謝唐僧師徒。席間，八戒見國王一味勸行者吃酒，卻不請他，就叫起來：“陛下，你吃的藥也虧了我，那藥裏有馬……”行者恐他走露消息，忙將手中的酒遞給八戒。國王問：“神僧說藥裏有馬，是馬什麼？”行者說：“我兄弟是說藥裏有馬兜鈴。”醫官將馬兜鈴藥性一說，國王笑著說：“用得好，用得好！豬長老再飲一杯。”