行者和老道廝打，驚動了裏邊的七個女怪。七個一擁出來，就敞開懷，露著雪白的肚子，作起法來，用絲繩搭起一個篷，把行者蓋在底下。行者見事情不妙，念個咒語，撞破天篷走了。
行者見那妖精厲害，又不知她們是什麼妖精，就念個咒語，把土地神喚來。土地告訴行者，那七個女妖是七個蜘蛛精，卻不知道那老道是什麼怪物。行者問明白了，便知怎樣作法降怪。他又到黃花觀來，從尾巴上拔了七十根毫毛，吹口仙氣，變作七十個小行者。又對金箍棒吹口氣，變作七十個帶叉的棒。一個小行者拿一根棒，對著那天篷就攪，把絲繩都攪斷，裏麵拖出七個蜘蛛，都有巴鬥大的身體。七個蜘蛛齊喊饒命。行者說：“我先不打你，快還我師父、師弟來！”那女怪說：“師兄，還他唐僧，救我們一命！”那道士從裏邊跑出來說：“師妹，我要吃唐僧肉，救不了你們了！”行者大怒說：“你既然不還我師父，就看看你妹妹的樣子！”行者舉起鐵棒，把七個蜘蛛精打得稀爛。行者將尾巴搖了兩搖，收了毫毛，來追道士。
那道士見打死了師妹，發威舉劍來迎。戰了五六十回合，道士手軟，便解開衣帶，忽喇一聲脫了道袍。行者笑著說：“打不過人，就是脫光了也是無用！”原來這道士脫了衣裳，把手抬起，隻見他兩脅下有一千隻眼，迸放出無數道金光，十分厲害。行者慌了手腳，隻在那金光裏亂轉，就是轉不出去。他急了，往上用力一跳，撞破金光，撲的跌了個跟鬥。忙伸手摸摸，發現把頭皮都撞軟了。心想：“倒黴！倒黴！今日這顆頭不行了！往日任他刀砍斧剁，不能損傷，卻怎麼被這道金光撞軟了皮肉？就是好了，也得個破傷風。”行者進退不得，忙變成個穿山甲，從地下鑽了二十餘裏出來，方才脫了那金光。行者現了本相，坐在那裏傷感。
行者正在悲切，忽聽見背後有人說話：“悟空，為何不保你師父，卻在此啼哭？”行者回頭一看，見是黎山老姆，慌忙拜見，將師父被妖怪拿住一事說了。黎山老姆叫他去請毗藍婆婆菩薩。行者謝過老姆指點，一個跟鬥雲到了紫雲山，請得菩薩同來救師父和兩個師弟。
二人到了黃花觀，望見觀裏觀外，一片金光豔豔，毗藍婆從隨身衣領裏取出一根繡花針，望空拋去。隻聽一聲響，破了金光。菩薩和行者按下雲頭，走入觀裏，隻見那道士合了眼，不能舉步，像個瞎子。行者取出棒要打，毗藍婆止住說：“大聖莫打，且先看你師父去。”
行者到後麵客房看時，見唐僧三人都睡在地上吐唾沫。毗藍婆從身上取出三粒解毒丹，放入三人口裏。不一會，三人一齊嘔吐，得了性命。行者又叫那妖道現出本相。毗藍婆上前用手一指，那道士就現了原身，乃是一條七尺長短的大蜈蚣精。原來這毗藍婆是昴日星官的母親，昴日星官是大公雞，他老媽是隻母雞。蜈蚣本性怕雞。毗藍婆收了蜈蚣精回紫雲山去了。
唐僧師徒在莊上吃完齋飯，收拾上路。又行了幾個月，見一座城池，就到跟前打聽，知道此地叫比丘國，今改作小兒城，唐僧師徒都不知道這是什麼原因。進了城中，隻見家家戶戶門口都放著一個鵝籠，裏麵坐著一個小孩，都隻有六七歲模樣。
四人轉到金亭驛，到館中安歇。三藏問那亭長：“今日能否入朝拜見皇帝，倒換關文？”驛丞說：“今晚不能，須等明日早朝。”三藏又問：“你們這裏養孩兒，不知怎麼養法？”驛丞說：“天下都一樣。養育孩童，都是父母精血，懷胎十月而後生下。喂乳三年，就像個人樣了。沒有什麼不明白的。”三藏說：“據你所說，與我大唐沒什麼差別。但貧僧進城時，見家家戶戶門口各放一個鵝籠，都有小孩在內。我對此事不明白，可否相告？”亭長連忙搖手說：“長老莫問，也莫理他，莫說他。”唐僧見此事奇怪，拉住驛丞要問個明白。驛丞無可奈何，隻悄悄地說：“此城原是比丘國，近日來民謠改為小子城。三年前，有個道士打扮的老人，帶著一個女子，年方十六歲。這女子傾國傾城，如同觀音。老人將女兒進貢給皇帝。陛下愛其美色，十分寵幸，稱為美後。近來整日與美後不分晝夜地尋歡作樂，弄得精神疲倦，身體虛弱，不思茶飯，命在旦夕。太醫用盡良藥，不能治療。那老人被封為國丈。國丈稱有海外秘方，藥已配齊，隻少藥引子：要用一千一百一十一個小兒的心肝，煎湯服藥，服後有千年不老之功。這些鵝籠裏的小兒都是選來的，養在裏麵。孩子父母因懼怕王法，不敢啼哭，暗裏傳播謠言，叫做小兒城。這都是皇帝沒有德行。長老明早進朝，隻去倒換關文，不要提起此事。”
三藏聽了，失聲痛哭說：“昏君，昏君！你貪歡愛美，弄出病來，卻要弄死這麼多小兒的性命！苦也，苦也！”八戒說：“師父，你是怎麼了？你是‘專把別人家的棺材抬到自己家裏哭’！不要煩惱。常言說：‘君教臣死，臣不死不忠；父教子亡，子不亡不孝。’他弄死的是本國的百姓，與你何幹？莫替古人擔憂！”沙僧說：“師父莫悲傷。等明早倒換關文，當麵同國王講。如若不從，看他是怎麼樣的一個國王。或許那國丈是個妖精，想吃人的心肝，故意出此主意，也是難說。”行者說：“悟淨說得有理。明日等老孫同師父進朝，看國丈是什麼樣的人。如果他是人，隻是誤走了歪門邪道，等老孫給他糾正。若是妖邪，我把他拿住，讓這國王看看，叫他少親近女色，斷不能讓他傷害那些孩童性命。”三藏覺得沙僧和行者的話在理，心裏佩服。
唐僧擔心那些孩童有什麼意外，便叫行者作起法來，三人一齊念：“南無救生藥師佛！南無救生藥師佛！”行者又念動真言，把山神、土地、四值功曹、六丁六甲等神都叫來，說：“今因路過比丘國，那國王無道，聽信妖邪，要取小兒心肝做藥引子，指望長生不老。我師父不忍心，要救生滅怪，故老孫特請各位來，各使神通，幫我把這城中小兒，連籠攝出城外隱藏一二日，好生護侍。等我除了妖邪，再送給與我。”眾神聽令，各顯神通，滿城中陰風滾滾，慘霧漫漫。當晚三更時分，鵝籠裏的小孩都不見了。
次日早晨，行者同三藏入朝倒換關文。國王接黃門官奏報，大喜說：“遠來之僧，必有道行。”叫人請進來。唐僧朝見完畢，見那國王形體麵容削瘦，精神倦怠，說話有氣無力。國王把文書慢慢地看了又看，才蓋了寶印，遞與唐僧。國王正要問取經原因，忽報國丈爺爺來到。國王忙下來迎接。國王和唐僧向國丈行禮，國丈正襟危坐，都懶得回禮。國丈問：“僧家何來？”唐僧說：“貧僧乃東土唐朝差往西天取經之人，今來倒換關文。”國王笑著說：“西方之路，黑漫漫的有什麼好處？”唐僧說：“自古西方乃極樂世界，它怎麼不好？”國王說：“我聽說僧是佛家弟子，隻不知僧佛是否長生不死？”唐僧合掌說：“做和尚的是修生養性，一切皆空。行功打坐，修煉道法。六根清淨，然後能成大事，達到延年益壽的效果。”
那國丈聽了，付之一笑，指著唐僧說：“這和尚滿口胡言。俗話說：‘坐，坐，坐，你的屁股破！水煎熬，反成禍！’”國王聽了，十分歡喜。三藏不敢多說，謝恩而出。到了殿下，行者悄悄告訴師父：“這國丈是個妖邪。國王受了妖氣。你先回去，老孫在這裏聽他的消息。”三藏獨自返回。
行者變成一隻小蜜蜂，飛到金鑾殿屏風後麵釘在那兒，探聽消息。隻見有官員來報：“陛下，昨夜的一陣冷風，將各家各戶鵝籠裏小兒，連籠帶人都刮去了，頓時消失得無影無蹤。”國王聽了，又驚又惱，對國丈說：“此事乃天滅我也！本來要用這些小兒心肝做藥引，卻被冷風刮去。不是天要滅我又是什麼？”國丈笑著說：“陛下不必煩惱。這小兒被刮去，正是天送長生不老藥給陛下。”國王不解，國丈說：“我剛入朝來，見了一個絕妙的藥引，強似一千一百一十一個小兒之心肝。”國王還是不懂，國丈又說：“那東土差去取經的和尚，我看他是個十世修行的真身，元陽未泄，比那小兒要強百倍。若得他的心肝做引子，服用我的仙藥，足保萬年之壽。”國王聽後，便信以為真，對國丈說：“何不早說？剛才留住不放他去就行了。”國丈說：“這有何難！陛下隻須馬上傳旨，緊閉城門，派兵圍住金亭驛，將那和尚拿住，取了他心，即成大事。”國王照著國丈的話去做了。