行者聽了這個消息，連忙飛回金亭館，對師父說：“禍事來了！禍事來了！”三藏、沙僧和八戒聽了，嚇得魂飛魄散。行者將國丈的話學了一遍。八戒說：“你發的好慈悲！救的好小兒！刮的好陰風！現在闖出禍來了！”三藏戰戰兢兢地對行者說：“賢徒啊，此事如何是好？”行者說：“若要好，大做小。”沙僧說：“怎麼叫做‘大做小’？”行者說：“若要全命，師父做徒弟，徒弟做師父。”三藏說：“你若救得我性命，情願給你做徒子徒孫。”行者說：“既然如此，不要耽擱。”命八戒和些泥來，行者依照自己模樣做了個泥模，套在唐僧臉上，吹口仙氣，叫聲“變”，長老就變成了孫行者的模樣，隨即又和行者換了衣服。行者卻搖身一變，變成了唐僧。八戒、沙僧也難認出是假。
剛打扮好，就聽見外麵鑼鼓齊鳴，刀槍亂舞。原來是禦林軍來捉唐僧。錦衣官進來對假唐僧說：“唐長老，我王有請。”不由分說，押起假唐僧就走。
假唐僧被押入朝中，口中叫：“比丘王，請貧僧來有什麼話要說？”那國王笑著說：“我得了一種病，好久都未痊愈。幸虧國丈賜得一個藥方，現在藥已齊備，隻少一味藥引。特請長老，求些藥引。若得病愈，當建祠堂供奉。”假唐僧說：“我乃出家人，隻身到此，不知陛下要什麼東西做藥引？”昏君說：“特求長老的心肝。”假唐僧說：“不瞞陛下說，心我現在就有幾個，不知要什麼樣的。”那國丈說：“那和尚，就要你的黑心。”假唐僧說：“既然如此，快拿刀來，剖開胸腹，若有黑心，就讓陛下拿去。”
那昏君高興地向假唐僧道謝，立即命人取來一把牛耳尖刀，遞給行者。隻見行者接過刀，解開衣服，忽喇一聲剖開肚皮，滾出一堆心來，嚇得文武百官大驚失色。國丈在殿上見了說：“這是個多心的和尚！”行者將那些血淋淋的心，一個個撿開與眾人看：紅心、白心、黃心、名利心、嫉妒心、好勝心、狠毒心、貪圖心、謹慎心等等許多心，卻無一個黑心。那昏君嚇得目瞪口呆，連忙說：“收了去，收了去！”行者忍耐不住，收了法，現出本相，說：“陛下全無眼力！我和尚家都是一片好心，隻有你這個國丈是個黑心，好做藥引。你不信，等我替你取他的心出來你看。”
那國丈聽見，急忙睜眼仔細看，見那和尚變了臉麵，不是原來模樣。那國丈認得是五百年前大鬧天宮的齊天大聖。轉身就要走，被行者翻起跟鬥，跳在空中喝住：“哪裏走！吃我一棒！”那國丈使蟠龍拐杖來迎。他兩個在空中一場好殺，直殺得滿天霧氣暗城池，城裏人家都失色。那妖精與行者苦戰二十餘回合，蟠龍拐抵不住金箍棒，虛晃一拐，化作一道寒光，落入皇宮內院，把妖後帶出宮門，不知去向。
大聖按落雲頭，對眾官說：“看你們的好國丈是個什麼樣的人！你們那昏君在哪？”眾官忙去後宮尋找，見美後不見了。幾個太監攙著國王從謹身殿後麵出來。眾官啟奏說：“陛下，感謝神僧到此，辨明真假。那個國丈是個妖怪，連美後也不見了。”國王聽後，忙拜謝行者說：“長老，你早上來時的模樣，那般俊偉，這時如何就改了相貌？”行者笑著說：“不瞞陛下說，早上來的是我師父，乃唐朝禦弟三藏。我是他的大徒弟孫悟空。還有兩個徒弟：豬悟能、沙悟淨，現在金亭驛館中。因你信了妖言，要取我師父心肝做藥引，沒辦法，我老孫變作師父模樣，特來此降妖。”國王忙傳旨請唐僧師徒來朝。
三藏和八戒、沙僧在金亭館中，見宰相來請他入朝，可他戴著個泥麵兒，覺得十分羞愧。八戒說：“師父，莫怕，他不是來取你心的，是請你入朝酬謝哩。”唐僧沒辦法，隻得由八戒、沙僧護著上朝去。到了朝中，行者迎上去，把師父的泥臉麵抓下，吹口仙氣，唐僧恢複了原身。
國王親自下殿來迎唐僧師徒。行者問國王那怪居住何處。國王含羞地說：“三年前他剛到時，他說離城不遠，隻向南去七十裏路，有一座柳林坡清華莊，他在那兒住。我不識真假，納了他的女兒為後，不久生病，屢治不愈。又聽信他，說有什麼仙方，要小孩兒心肝做藥引。後來小兒失蹤，他又說神僧心肝更強百倍，教朕召神僧來。一時犯錯，尚請原諒。還望神僧大施法力，消除後患，願以傾國之資酬謝。”行者笑著說：“實不相瞞，籠中小兒，是我師父慈悲，叫我藏了。別再提什麼資財相謝，待我捉了妖怪，那就是我的功勞。”國王命備齋款待神僧。
八戒飽吃一頓，隨行者駕雲去尋妖怪，沙僧在殿中保護師父。不一會兒二人到了一處柳林，卻不見清華莊。行者喚來土地神詢問。土地神說：“此處有個清華洞，不曾有個清華莊。洞中有個妖精，神通廣大，常欺淩小神。大聖隻要去南岸一棵楊樹根下，左轉三圈，右轉三圈，兩手齊拍樹上，連叫三聲‘開門’，即出現清華洞府。”
大聖命令土地回去，和八戒到南岸來，果然尋到一棵楊樹。行者上前繞樹根左轉三圈，右轉三圈，雙手齊拍樹上，叫：“開門！開門！”霎時間，一聲巨響，露出一個洞來，不見了樹的蹤影。洞裏霞光溢彩，但沒有人煙。行者跳進去，見一石屏上有四個大字：“清華仙府”。轉過石屏，隻見那怪懷中摟著個美女，正說著比丘國之事：“好機會來了！三年的計劃，今日可以完成了，卻被那猴頭破了！”行者掄棒上前高叫：“什麼好機會，吃我一棒！”那怪連忙丟開美人，掄起拐杖來架。他兩個在洞中大戰一場，那怪打不過，躥出洞來。八戒見了，同行者隨後趕來。那怪心慌，將身一晃，化道寒光向東而去。
行者和八戒正追著，忽然不見了寒光，隻聽到鸞鶴聲叫，祥光縹緲。舉目看去，卻是南極仙翁。行者料想寒光被仙翁收住了。南極老人叫道：“二位不要追了。老道在此施禮。”行者回答說：“壽星兄弟，哪裏來？可見寒光？”南極老人說：“在這裏，在這裏。他是我的腳力，望二公饒他命吧。”行者說：“隻叫他現出本相來。”壽星聽完，隨即把寒光放出，原來是一隻白鹿。壽星說：“這孽畜！連我的拐杖也偷來了。”
壽星謝了行者，跨鹿而回。行者和八戒卻來洞中尋那美女精。八戒奮勇當先，進到洞裏大叫：“拿妖精，拿妖精！”那美人正要逃走，被八戒喝聲：“哪裏走，你這個哄漢子的騷精，看鈀！”一鈀築下去，那美女手中無兵器，被八戒築了九個洞，死了。原來是一個白麵狐狸。
行者和八戒將狐狸拖回來，叫國王看了，國王嚇得膽戰心驚，忙拜謝行者、八戒。忽聽得半空中一聲風響，落下千餘個鵝籠，內有小兒啼哭。原來是眾神送還小兒來了。行者叫城中人家來認領小兒，父母們見了兒子，高興萬分，爭相將唐僧師徒請到家中設宴款待。行者又想法醫好了國王之病。唐僧取經心切，叫徒弟們收拾行李上路，比丘國君民苦留不住，一直送出城外二十餘裏才回。