唐三藏和行者在比丘國救了一千多個小兒之後，又往西行。走了多時，又是夏末秋初，漸覺清涼。正走著，忽然看見一座高山，直插雲霄。唐僧在馬上看見，擔心無路可通。行者笑著說：“師父，自古道：‘山高自有客行路，水深自有渡船人。’豈有不通之理，盡管放心往前走吧。”
走了幾裏路，見一個老者，遠遠的立在山坡上高呼：“西行的長老，暫且停住。這山上有一夥妖魔吃人，不可以往前走了。”三藏聽後，大驚失色，跌下馬來。行者扶起長老說：“師父莫怕，有我哩。待老孫前去問他。”行者怕嚇著老者，就變成一個俊秀的小和尚前去問路，老者說：“此山叫做獅駝嶺，中間有座獅駝洞。洞裏有三個魔頭，都神通廣大。他手下的小妖，南嶺有五千，北嶺有五千，東路口有一萬，西路口有一萬。巡山把門的有一萬四五左右，燒火打柴的人數不清楚，共計有四萬七八千，專在此吃人。”行者回來報告，呆子聽了，忙去解大便。行者見了說：“你蹲在那裏做什麼？”八戒說：“嚇出屎來了！如今也不用說，趁早各人逃命去吧。”三藏驚慌地說：“悟空，這如何是好？”行者笑著說：“師父放心，沒大事。想是這裏有幾個妖精，這裏人膽小，就說他們有多厲害，自己嚇自己的。”再回頭看那老者，卻不見了。原來是太白金星來報信的。
行者囑八戒和沙僧保護師父，他前去打探妖怪。大聖忽哨一聲，縱上雲頭。往下看時，隻見一個小妖，背上插著一杆令旗，一邊敲梆，一邊搖鈴，從北往南而來。行者搖身變作個蒼蠅，輕輕飛在他帽子上。隻聽小妖口裏念道：“我等巡山的，各人要提防孫行者，他會變蒼蠅。”行者暗自驚疑地說：“這家夥看見我了。若沒有看見，怎麼就知道我的名字，又知道我會變蒼蠅？”原來那小妖不曾看見他，隻是那魔頭隨意吩咐他這般胡念。行者不知，疑他已經看見，就要取出棒來打他，卻又停住說：“打死這小妖容易，卻不知那三個魔頭有多大本事。等我問他一問，再動手不遲。”
行者讓小妖先過去，自己變成一個小妖，也扛著旗，敲著梆，搖著鈴，穿一樣的衣服，追上來叫：“走路的，等我一等。”那小妖問：“你是哪裏來的？”行者笑著說：“夥計，一家人怎麼不認得？”小妖說：“我家沒你呀！”行者說：“怎麼沒我？你再認認看。”小妖說：“麵生，不認識。”行者說：“也許麵生。我是燒火的，見的麵少。”小妖搖頭說：“沒有，沒有！我洞裏就是那些燒火的兄弟，也沒有這個尖嘴的。”行者暗想：“這個嘴怕是變尖了些。”低著頭把嘴抹了一抹，說：“我的嘴不尖啊！”小妖看他的嘴不尖了，有些驚慌地說：“你剛才是個尖嘴，怎麼一揉就不尖了？你不是我一家的！可疑，可疑，你是燒火的，怎麼又叫你來巡山？”行者非常伶俐，連忙說：“你不知道。大王見我火燒得好，就升我來巡山。”小妖說：“我們巡山的，都有一個牌號，你可有牌？”行者身上沒牌，卻亂應說：“我怎麼沒牌，隻是剛領的牌。拿你的出來我看。”小妖不知是計，忙從衣服裏拿出一個金漆的牌兒，遞與行者看。行者見那牌上寫著“小巡風”三個字，忙去尾巴上拔了根毫毛，變成一個金牌兒，上寫“總巡風”三字，遞給小妖看。小妖大驚說：“我們都叫做小巡風，偏你叫做什麼‘總巡風’！”行者指著一個小巡風說：“你其實不知。大王見我做事幹脆，升我做個巡風。又給我個新牌，叫做‘總巡風’，讓我管你們這一班人哩。”那小妖聞言，忙行禮說：“長官，你是新上任的，實在不知，剛才有些冒犯，莫怪，莫怪！”
行者又將一班巡山小妖叫來訓了一頓：“大王要吃唐僧，隻怕孫行者神通廣大，又怕他變成小巡風，來這裏打探消息，把我升做總巡風，來查你們當中可有假的？”小巡風們連連應道：“長官，我們都是真的。”行者說：“你既是真的，大王有什麼本事，你可曉得？”小巡風說：“我大王神通廣大，一口曾吞十萬天兵。”行者說：“你是假的！”小巡風慌了說：“長官爺爺，我是真的，你怎麼說是假的？”行者說：“你既是真的，那為何胡說！大王身子能有多大，一口能吞十萬天兵？”小巡風說：“長官原來不知。我大王會變化。我大王曾和玉皇大帝爭天，他差十萬天兵來降我大王。我大王變化身法，張開大口，似城門一般，用力吞去，嚇得天兵天將不敢交鋒，關了南天門。因此是一口曾吞十萬天兵。”行者暗笑著說：“這等法兒，老孫也會。”又問：“二大王有何本事？”小巡風說：“二大王身高三丈，牙似扁擔，鼻如蛟龍。如果與人爭鬥時，隻需用鼻子卷去，就是鐵背銅身，也會烏呼哀哉！”行者暗自想道：“鼻子卷人的妖精也好拿。”又問：“三大王有多少本領？”小巡風說：“我三大王不是凡間的怪物，名號叫雲程萬裏鵬。隨身有一件寶貝，叫做‘陰陽二氣瓶’。把人裝在瓶中，經過一時三刻，就會化為漿水。”
行者聽說，心中暗暗吃了一驚：“妖魔倒也不怕，隻是要提防他那瓶兒。”又說：“三個大王的本事，你說的倒也沒錯。隻是哪個大王要吃唐僧呢？”小巡風說：“我大王與二大王住在獅駝嶺獅駝洞。三大王不在這裏住。他住在離此處四百裏遠的城中，那城叫獅駝國。他五百年前就把滿城男女都吃盡了，如今全是些妖怪在那裏。不知他哪一年打聽到東土唐朝派了一個僧人去西天取經，還聽說吃了那唐僧肉，就可長生不老。現在隻是怕他的一個徒弟孫行者，說他十分厲害。三大王怕自己一人對付不了，就來此處和我大王結為兄弟，齊心合力要捉住那個唐僧。”行者聽了，心中大怒：“這三個潑魔竟敢這樣無禮！算計著要吃我師父！”隨即從耳朵中掣出金箍棒，將小巡風都打死了，自己卻變成小巡風的模樣，解下他的牌掛在自己腰上，把令字旗插在背上，敲著梆，搖著鈴，順著舊路來尋洞府，去打探三個老妖魔的虛實。
行者正走著，忽然聽見人喊馬嘶。抬頭看去，原來是獅駝洞前數萬小妖在那裏舞槍弄棍。行者上前，被小妖攔住說：“小巡風回來了？”行者不應，隻管往裏走。走到第二層時，又被小妖拉住問：“你今天去巡風，可曾撞見什麼孫行者？”行者說：“撞見了。他正在那裏磨杠子哩。”眾妖問：“他是什麼模樣？磨什麼杠子？”行者說：“他蹲在那裏，像個開路神。他如果站起來，隻怕也有十多丈高。手裏拿著鐵棒，就有桶一般大。他在那裏磨啊磨，口裏還念著：‘杠子啊，這次拿你出來顯顯神通，把那十萬妖精，都給我一棒打死！’”那些小妖聽了此言後，一個個膽戰心驚，魂飛天外。行者又說：“各位，那唐僧肉不多，也分不到我們吃。我們不如各自散去，免得被他打死。”眾妖都認為說得有理。這些蟲狼虎豹成精的怪物，一窩蜂都散去了。
行者見小妖散了，又走入第三層門，見上麵坐著三個老妖，十分凶惡，大小頭目侍列兩旁。行者徑直上前，叫聲“大王”。三個老魔笑嗬嗬的說：“小巡風，你回來了？”行者應道：“回來了。”老妖說：“你去巡山，打聽到孫行者的下落如何？”行者說：“不怕大王怪罪。我奉大王之命巡山，忽見一個人蹲在那裏磨杠子，像個開路神，若站起來，足有十餘丈高。他一邊磨，一邊口裏叨念，說要讓杠子顯神通。他就快磨好了，之後就要來打大王。因此推斷他是孫行者，特來報告。”老魔聽完，渾身是汗，連忙說：“兄弟，我說不要惹唐僧，他徒弟神通廣大，現在要磨棍來打我們，卻怎麼辦才好？”就叫：“小的們，把洞外人都叫進來，關了門，讓他過去吧。”有頭目來報：“大王，門外小妖都已散了。”老魔聽了，連忙命人關門。
行者心裏吃驚到：“這一下關了門，他若再問我，我答不上來，豈不被他拿住？罷了，再嚇他一嚇，讓他開門，才好逃跑。”就又說：“大王，他還說了，要拿大大王剝皮，二大王剮骨，三大王抽筋。你們若關了門不出去，他會變個蒼蠅從門縫裏飛進來，把我們都拿了，到那時就慘了？”老魔說：“兄弟們小心！我這洞裏整年都沒有蒼蠅，隻要有蒼蠅進來，就是孫行者。”行者暗笑：“我就變個蒼蠅嚇他一嚇，好讓他開門。”大聖閃在旁邊，去腦後拔了根毫毛，吹一口仙氣，叫“變”，就變作一隻金蒼蠅，飛過去撞在老魔頭上。那老怪慌了，說：“兄弟，不好了，孫行者進來了！”驚得大小妖怪，一個個拿掃帚上前亂撲蒼蠅。