大聖忍不住嘿嘿笑出聲來。原來這大聖不適合笑，這一笑就笑出原來的嘴臉來了。三大王跳上前一把拉住行者，說：“哥哥，險些兒被他騙了！”老魔說：“賢弟，誰騙誰？”三大王說：“剛才回話的小妖，不是小巡風，他就是孫行者。必定是他撞見小巡風，把他打死了，而變化成他的模樣來哄我們哩。”行者這下慌了：“他認得我了！”又變了回去，依舊是小妖的模樣。三大王看得仔細，命眾頭目取來繩索，把行者翻倒，捆得結結實實的。揭起他衣服看時，真是弼馬溫。原來行者有七十二般變化，如果是變飛禽走獸等物，就能變得徹底。隻是變人變不徹底，頭臉變了，身子卻變不過來。身上的黃毛，尾巴都顯現出來了。老妖看了大喜說：“小的們，擺酒來為你三大王慶功。拿住了孫行者，唐僧注定是我們的口中之食了。”
三大王說：“先別吃酒。孫行者會變化逃跑，隻怕現在已經逃走了。叫小的們抬出瓶來，把孫行者裝在瓶裏，我們才好吃酒。”老魔叫三十六個小妖到庫房裏抬出瓶來。這瓶高二尺四寸，乃陰陽二氣合成，要三十六人即合天罡之數，才能抬動。小妖將行者裝入瓶中，蓋上蓋子，貼了封皮。眾妖這才去喝慶功酒。
大聖到了瓶中，身體被那寶貝束得小了。過了一會，裏麵依舊陰涼，行者笑著說：“這妖精也是誇張，一時三刻如何就化為血水？像這般涼快，就住上七八年也無事！”大聖不說倒罷了，一說話就有火燒來了。原來這瓶見不得人說話，一說就來火。瓶裏滿是火焰，大聖忙念避火訣。過了半個時辰，又鑽出四十條蛇來咬行者，卻被行者抓過來扭斷成七八十段。一會兒又有三條火龍出來，盤住行者。行者看看不妙，念個咒，叫聲“長”，就長了一丈多高，想把瓶繃破。哪知這瓶可大可小，你長它長，你小它也小。行者心裏非常著急但也無奈，不知不覺掉下淚來。忽然想起觀音菩薩與他受戒時，曾賜他三根救命毫毛，忙伸手去腦後一摸，有三根挺硬。就把他們拔了下來，吹口氣叫“變”，一根變作金剛鑽，一根變作竹片，一根變作綿繩。行者將三樣做成個鑽子，對著瓶底就鑽，終於鑽出一個孔來，行者收了毫毛，變個小蟲兒鑽出來。
三個妖魔吃了一會兒酒，再去看時，見瓶底已被鑽破，不見了行者，忙命小妖關門。行者出到洞外，回頭罵道：“妖精不要無禮！瓶子已破，裝不得人了，隻好拿來盛尿！”徑直回到唐僧這裏來。
行者見了唐僧，將打探到的消息細細說了，叫沙僧保護師父，八戒隨他去戰妖怪。八戒推說沒本事不去，行者說：“你好歹也是個人。俗話說：‘放屁添風。’你去也可給我壯些膽。”呆子便抖擻精神，與行者騰雲駕霧往獅駝洞來。
行者和八戒在洞前叫罵，老魔獨自披掛出來，要與行者單打獨鬥。行者說：“我先讓你砍三刀，看看老孫的本事。”老魔果然雙手舉刀，向著大聖劈頭就砍。隻聽“喀嚓”一聲，行者頭皮兒紅也不紅。老魔又拚命砍了一刀。不砍則罷，一砍下去倒砍出兩個行者來。那怪慌了，又一刀砍下來，行者舉棒就打。兩個人跳在半空中殺了二十餘回合不見勝負。八戒見他兩個打得正歡，忍不住跳上雲端，舉鈀朝妖怪就打。那怪慌了，虛晃一刀，抽開身，張開大口，就要來吞八戒。八戒慌忙後退。那怪又來吞行者，行者也不避，反迎了上去，被老魔一口吞了。
八戒見行者被吞，忙回來告訴唐僧：“師兄被妖精一口吞下肚裏去了。”三藏聽後，嚇倒在地，捶胸頓足說：“徒弟呀，一直都說你會降妖，怎知今日死於妖怪之手！苦哉！苦哉！”長老十分痛苦。八戒又讓分行李，長老聽到此言，就放聲大罵了起來。
那魔自以為吞了行者，萬事大吉，回到洞中。二魔問：“哥哥可拿住了孫悟空？”老魔說：“拿來了，在我肚裏哩。”三魔大驚說：“大哥，我忘了吩咐你，孫行者不中吃哩！”大聖在肚裏說：“中吃！中吃！吃了再不餓了！”慌得小妖們說：“大王，不好了！孫行者在你肚裏說話哩！”老魔想把行者嘔出來，就吃了半盆鹽湯，著實一嘔，直嘔得頭昏眼花，大聖在肚中如同生根一般，一動不動。老魔說：“孫行者，你出來吧。你不出來，我就不吃飯，看會不會餓死你！”行者說：“你不吃飯，我就把這裏邊的肝、肚、肺慢慢地吃掉。”老魔又弄些藥酒吃下去，想藥死行者，哪知行者喝了反倒在裏麵折騰起來，亂抓亂踢，直把那個老妖痛得死去活來，口裏隻亂喊：“大慈大悲齊天大聖菩薩！”行者聽見了說：“兒子，省幾個字吧，別浪費工夫，隻叫孫外公吧。”那怪顧命要緊，真就叫：“外公外公，是我的不是了！望外公慈悲，饒了我性命，願送你師父過山去。”大聖說：“你既求饒，我就饒了你。隻是你怎麼送我師父過山？”老魔說：“我也無金銀相送，我兄弟三人，抬一乘轎兒把你師父送過此山。”行者笑著說：“既然如此，你張開口，讓我出來。”那魔頭果真就張開口。那三魔悄悄說：“大哥，等他出來時，一口把他咬死，禍患就除了。”
行者耳朵很靈，在裏麵聽到了，便先不出去，而把金箍棒伸出來試。那怪以為行者出來，就往下一口，把門牙都咬碎了。行者抽回棒說：“好妖怪！我饒你性命，你反倒咬我，要害我性命！我不出來，隻活活的弄死你！”老魔抱怨三魔不迭。三魔頭又使個激將法，叫著說：“孫行者，聽說你有名氣，原來是個專在人肚裏做勾當的小輩。若是好漢，且出來鬥！”行者禁不住別人激他，正想要出來。轉而一想，有了主意，從身上拔了根毫毛，變作一根幾十丈長的細繩，一頭係住老魔的心肝，一頭拿在手裏，笑著說：“這一出去，他送我師父便罷，如果不送我師父，我也沒工夫與他打。隻需要將此繩一拉，保證讓他聽我的話。”好個精猴子，也不從口裏出來，卻從鼻孔裏爬出來。那老魔鼻子發癢，一個噴嚏把行者噴出兩丈遠。
三個魔頭在洞外早擺好了陣勢，隻等行者出來。見他出來，老魔就使刀，二魔使槍，三魔使戟，沒頭沒腦的亂打。行者也不跟他打，直跳入雲端，落在一個空闊山頭上，把那細繩一扯，那老魔心疼，往上一掙，行者又一扯，老魔又往上一掙。眾小妖遠遠看見，不知內情，齊聲高喊：“大王，莫惹他，放他去罷。這猴兒不看季節，清明未到，他卻放起風箏來了。”大聖聽了，猛力一拉，那老魔就啪喇喇跌落下來。
慌得那二怪、三怪一齊跪倒在山坡上，哀求說：“大聖，饒我大哥性命罷，願送你師父過山。”行者說：“你們可是說實話麼？”老魔說：“隻要解了繩子就送，決不敢說謊。”行者就收了毫毛，那怪心也不疼了。三個妖魔謝道：“大聖請回，上複唐僧，收拾好行李，我們立即抬轎來送。”
大聖回到唐僧這裏，看見唐僧在地上打滾痛哭。八戒與沙僧在分行李。行者一看便知是八戒對師父說他被妖怪吃了。行者按下雲頭，叫道：“師父！”三藏聽到悟空在叫他，一骨碌爬起來，對行者彎著腰說：“徒弟啊，累死你了！”八戒說：“我分明見他被妖精一口吞了，想必是那猴子來顯魂哩！”行者到跟前，一個巴掌把八戒打了個踉蹌，說：“夯貨！哪像你這個不中用的膿包！他吃了我，我就抓他的腸肺，又用繩穿了他的心，扯得他疼痛難忍，一個個地哀求。我才饒了他性命，如今就要抬轎來送我師父過山。”又對唐僧說：“呆子還未長大，師父莫惱，那怪就來送你。”
三個魔頭講的其實不是真話，隻埋怨大魔頭不該吞行者。二魔頭點起三千妖兵，到大路上排開，教一個小妖去下戰書。八戒笑行者被妖精騙了。行者說：“那老魔已被我降伏，隻是那二魔不服，因此來叫戰。八戒去降那二魔吧。”八戒怕被那妖精拿去，就說：“哥哥，你把繩子拴在我腰上，若是敗時，你好拉我回來。”行者便依著八戒，用根繩子縛了他的腰，叫他去戰那二魔。