八戒有恃無恐，舉著鈀跑上山崖，叫著說：“妖精，出來，與你豬祖宗打鬥！”二魔頭聞報，出營來戰八戒。兩個在山坡前搭上手，鬥不上七八回合，八戒手軟，急回頭叫：“師兄，不好了！快拉救命索！”行者在這邊聽得，反而將繩子拋去。那呆子敗陣，回頭就跑，卻被繩子絆了一跤，被妖精趕上，拿繩捆了，得勝而回。
三藏在山坡上看見，責備行者不顧兄弟死活，叫他去救八戒。行者不敢違命，就變個小飛蟲趕上去，釘在八戒耳朵根上，同那妖精到了洞裏。
老魔看見捉了八戒來，說：“這廝沒用。”三魔頭說：“雖是沒用，也是唐僧的徒弟，先拖到後邊去浸泡，等會再破開肚子，用鹽醃了曬幹，陰天好下酒。”八戒暗暗叫苦。眾小妖來抬了八戒到後邊池塘裏把他泡上。小妖一走，行者就現了本相，解開了八戒的繩子，兩個從前門打了出來。二魔頭得知行者進來救了八戒出去，忙出洞來追趕。行者回頭便和妖怪殺了起來。那妖精見行者棒重，而且使得全無破綻，就用槍架住行者的鐵棒，甩開鼻子，把行者攔腰卷住，行者動彈不得。八戒見了，叫道：“哥哥，且用鐵棒捅他鼻子。”一句話提醒了行者，他把棒變小，就往妖怪鼻子裏捅。那妖精害怕，連忙放了行者。行者手快，一把抓住鼻子，如同牽牛一般。八戒上前來，用鈀柄打那妖怪。
見行者牽了個妖精回來，三藏說：“善哉！這麼大個妖精！這麼長的鼻子！沙僧，你先去問他，他若歡歡喜喜地送我們過山，就饒了他，莫傷他性命。”那怪聽了，忙答應不迭，行者便放了他。那怪磕頭而去。
那二魔頭戰戰兢兢地回到洞裏，和老魔商議要送唐僧師徒過山。三魔頭說：“兩個哥哥怕是被孫行者打怕了，才有如此行為。隻是那唐僧肉不吃，就是‘錯過這個村，就沒那個店’了。我有一計在此，可拿唐僧。”兩個魔頭忙問：“賢弟，是何妙計？”三魔頭說：“我們暫且假意送他。先安排些好飯好菜待他，使他不起疑心。再選十六個精壯伶俐的小妖，八個抬轎，八個開路。此去四百餘裏就是我的城池。那裏有我的人馬接應，到了城邊，隻須如此如此，叫他師徒首尾不能相顧。要捉唐僧，在此一舉。”兩個魔頭聽了，拍手稱好。
妖怪準備停當，就過去請唐僧上轎。行者在前開路，小妖抬著唐僧，三個妖魔扶轎，八戒牽馬，沙僧挑擔，向西而來。唐僧和行者等不知是計，一路歡歡喜喜地走。老妖叫三十裏一齋，五十裏又齋，對師徒四人款待得十分周到。
行了四百餘裏，忽見前麵有座城池。行者睜開火眼金睛，見城中有許多妖氣，不禁大吃一驚。大聖正在吃驚懷疑，隻聽見耳後風響，急回頭看，原來是三魔舉一柄畫戟打來。大聖急翻身，使金箍棒來迎。大魔頭戰住八戒，二魔頭戰住沙僧。三個魔頭與三個和尚，一個對一個，舍命苦戰。那十六個小妖各遵號令，將唐僧、白馬和行李都搶入城去。有個小頭目傳令：“大王說了，不許嚇著唐僧，一嚇肉酸就不中吃了。”眾小妖好好款待唐僧。
三個魔頭齊心協力，與大聖三兄弟拚力爭鬥。三魔敵住行者，戰了多時，不分勝負。看看天色將晚，八戒手軟，正要逃命，被老魔追上拿住。沙僧見事不妙，回頭就走，被二魔長鼻卷倒，令小妖捆了。行者見兩個兄弟遭擒，獨力難擋，抽身縱跟鬥雲走了。
三魔頭見行者駕跟鬥雲，就現了本相，張開翅膀，扇了兩扇，趕上大聖。你說他怎麼趕得上？原來這妖精一扇就有九萬裏，比大聖的跟鬥雲快。妖精趕上大聖，一把抓住，絲毫動彈不得。妖精飛回城內，叫手下把行者和八戒、沙僧捆在一起。唐僧見行者也被捆來了，料想這次是走不脫了，於是放聲大哭起來。行者連忙安慰他。
三個魔頭商議一番，如何把四個和尚蒸吃。老妖叫手下抬了唐僧四人放在蒸器裏蒸。行者乘小妖不注意，脫了真身，拔根毫毛變個假身讓他們抬了去。三個老妖白天戰了許久，都困頓不已，安歇去了，隻叫小妖去生火蒸人。行者念個咒語，喚來北海龍王借了條冷龍，唐僧三人在籠內一點不熱。捱到半夜，行者將身上的瞌睡蟲拿出十個來，放它們爬到燒火的小妖臉上，小妖一個個打起盹來。行者趁機把唐僧三人從籠內放出來，又去尋了行李馬匹，乘黑往城門來。
也是唐僧災難未滿。那三個魔頭忽然醒來，前來查看，見小妖們都在那裏打鼾，灶火都滅了。唐僧師徒不知去向。慌得三個魔頭一齊喊：“唐僧走了！快拿唐僧。”眾妖驚醒，亂嚷嚷地到各城門來看。見唐僧四人正在後宰門爬牆。眾妖一擁而上，唐僧嚇得跌下了牆，被老魔拿住。二魔捉了沙僧，三魔打倒八戒，隻是讓行者逃脫了。三個魔頭這次不蒸了，把八戒綁在殿前，沙僧綁在殿後。因怕行者來偷唐僧，就把他藏在皇宮中的一個櫃子裏。令小妖傳出謠言，說唐僧已被生吃了，好讓行者不來尋師父。
行者半夜顧不上唐僧，駕雲獨自走脫。次日早上，變個小妖混入城中打探消息。滿城小妖都說：唐僧被大王連夜生吃了。行者聽了心焦，又混入殿前，見到八戒，八戒說聽到小妖講唐僧被生吃了。行者再轉入殿後，見了沙僧，沙僧說的和八戒一樣。行者見他兩個說的相同，心如刀絞，淚如泉湧，也不救八戒、沙僧，回到城東山上，放聲大哭。行者坐在那裏很淒慘，心想著自己當年因大鬧天宮，被佛祖如來壓在五行山下，師父如何救他，師徒如何同上西天，修身除魔，這次未到西方，卻遭此大難，不覺怨恨起來：“這都是如來佛坐在那極樂之境，沒有事幹，弄出那個三藏之經！若真有心勸善，理當送上東土，那樣豈不是省了許多事？他自己舍不得送去，卻叫我們來取。哪知道曆盡千辛萬苦，今日到此卻喪了命！罷罷罷！老孫先駕個跟鬥雲去見如來，把經過說給他聽。若肯把經給我們送上東土，一來可傳揚善果，二來也了了我們心願。若不肯給我，叫他把鬆箍咒兒念念，褪給他這個箍子，老孫還回水簾洞，稱王稱霸，也好耍去。”
大聖想好了，就翻起跟鬥雲，徑直往天竺國而來。不用一個時辰，就望見靈山了。行者在靈鷲峰上按落雲頭，求見如來。如來說：“悟空，什麼事來找我？”行者兩眼滴淚，將唐僧在獅駝城如何逢難，喪了性命之事說了一遍。如來笑著說：“你師父不曾死，我和你救他去。”又命人請來文殊、普賢二位菩薩同往。
如來等四人不久便來到獅駝城。如來說：“悟空，你先下去尋那怪交戰，隻許敗不許勝。引他上來，我來收他。”行者按落雲頭，到城上叫罵。三個魔頭各執兵器趕上城來，見了行者話都不說，舉起兵器就刺，鬥了七八個回合，行者假裝敗走，三個妖王一齊趕來。行者跳上半空，將身閃在佛祖背後。隻見過去、現在、未來三尊佛像與五百羅漢、三千揭諦把三個妖王圍在當中。老魔、二魔驚慌，三魔說：“大哥不要怕，我們一齊上前，殺了如來，奪他的雷音寶刹。”這魔頭不知如來厲害，舉刀亂砍。文殊、普賢念動真言，喝道：“孽畜還不皈正，更待何時！”老魔、二魔忙丟了兵器，現了本相，原來是青獅、白象。
那第三個魔頭不服，丟了方天畫戟，展開翅，張開利爪，要叼走猴王。卻被如來用手一指，這妖怪的翅膀就扭斷了筋，飛不了，隻在佛祖頂上轉，逃不出去，就現了本相。原來是一隻大鵬金翅雕。行者向佛祖叩頭說：“佛爺，你現在收了妖精，除了大害，隻是我師父沒了。”大鵬說：“我幾時吃了你那老和尚？他如今在皇宮中的鐵櫃裏收著哩。”行者聽了，忙謝了佛祖，轉身飛走。佛祖引眾人回寶刹去了。
行者按落雲頭，直入城中，把大小妖精盡都打死，解救了八戒、沙僧，又進宮中找到鐵櫃，打開來救出唐三藏。三藏見了行者，放聲大哭。行者把經過說了一遍，三藏感謝不盡。師徒在宮殿裏尋了些米糧，安排茶飯吃了。吃罷，收拾行李出城，又向西而去。