包龍潭在外漂泊久了，想念家中老母，想北歸。便邀請張天成、張天達二人一同遠赴塞外大草原。天成、張達也想去塞外，看一看遼闊的草原，但要征得父母的同意。張國維心想兒子長大了，應該多經曆鍛煉，百煉成鋼，家裏的環境再好，也培養不出一個有作為的人。男孩子必須有闖天下的本領，這一點上相當重要。大明現在是多事之秋，滿清又陳兵山海關下，形成欲吞大明的強大勢力。大明天災人禍，各地百姓揭竿群起，大有星星之火，已成燎原之勢。這火越燒越旺，看來短時間內難以撲滅。
他點頭同意兄弟二人隨義兄包龍潭，遠赴郭爾羅斯草原。他暗下叮囑張天成，不要任性地貪玩，遊山玩水隻是一部分內容，現在國家風雨飄搖之際，你應測試自己的壓力，適應環境，將來能為國家承擔一份責任。關外的民族強悍鬥狠，你一定從他們身上學到我們身上缺少的東西。張天成點頭稱是：“孩兒帶著弟弟同去，一定會留意諸多事物，請父親大人盡可放心。”張國維又叮囑天達，遇事多用頭腦想一想，不要蠻力，有勇、有謀才是真英雄。天達道：“我會像哥哥學習，一定不會讓你失望的。”
耿老員外把天成單獨叫到自己的書房內，用一雙溫暖的大手撫摸天成的頭頂許久。才開口道：“天成啊，第一次出遠門，在外一定當心。俗語講的好，人家說話少摻言，人家打仗少上前。忍又忍，搖又搖，忍字都比搖字高，搖字頭上是把刀。隻有忍得住，才能百煉成鋼，不要輕意與人結怨，廣交朋友少樹敵。但要記住，害人之心不可有，但防人之心不可無，不要輕意相信來路不明人的話。眼見為實，耳聽為虛，有時也許眼見也未必是真的，做事一定要留有餘地。另外，我特意告訴你一件重大事情，這玄鐵打造的金筆，筆內藏有耿家幾百年前的秘密，切記不要與任何人說起，隻能藏在心中。我教你所識之字也要牢記，日後一定有用。”張天成點頭稱是，並在外公的臉上輕輕吻了一下，耿員外眼中湧出熱淚。
陳圓圓也要跟隨去塞外草原，包龍潭說道：“圓圓妹你有所不知，塞外風沙大，又臨近金秋，天氣轉涼，蚊蟲叮咬厲害，不同於北京氣溫暖和些。你在家安心讀書，我向你保證，還你完完整整的人回來，決不食言。”一聽草原風大寒冷，陳圓圓心中早打起了退堂鼓，她不想勞累奔波。這些年隨父親風裏來雨裏去，受了很多委曲，也吃了無數辛苦。但心上人要遠離開她，卻是難舍難離。張天成勸解道：“慢說三月，快說兩個月，一定回來，你在家耐心等待，幾個月一閃即過。”圓圓流著淚水，點頭稱是。張天成暗地裏讓劉鐵航保護好陳圓圓，不能有半點閃失。次日清晨，張天成、張天達跟隨包龍潭一行人眾，踏上北去郭爾羅斯草原的路。
一六三六年，清太宗在盛京即皇位。皇太極封固穆為郭爾羅斯輔國公，郭爾羅斯前旗後旗為哲裏木盟旗十旗之一，統稱為科爾沁草原。
包龍潭、張天成、張天達一行人曉行夜宿，途經盛京（沈陽）、寬城子（長春）、黃龍府（農安）來到了郭爾羅斯大草原。一路上所見所聞，張天成內心十分感觸，草原的遼闊，孕育了這個馬背民族的尚武精神。這個民族的寬厚、忠勇、不屈服壓力的個性，使他終於想通了一個淺顯的道理，吃草的為什麼打不過吃肉的規律。他通過觀察得出結論，如果大明繼續內訌不止，不能團結，亡大明天下的一定是大清。
九月的草原正是美麗的薩日朗花盛開的季節，草原上正在舉行盛大的節日“那達慕。”那達慕蒙古語是娛樂遊藝的意思，那達慕曆史悠久，是蒙古族傳統的群眾性盛會。在遼闊的草原上載歌載舞，摔跤、射箭、賽馬三項技能，被稱為男兒“三藝。”
摔跤是蒙古族群眾最喜愛的民族體育活動之一，頭上纏有各種顏色的頭巾，脖頸上掛有五顏六色的飄帶，它象征著得勝的記錄。其服裝做工精細，圖案美觀比較講究，腳登傳統的蒙古“香牛皮”靴，看起來煞是威武、強悍。
蒙古民族對馬有著特殊的感情，賽馬是那達慕大會上一道亮麗的風景線。騎手們頭係豔美的綢帶，彩色的蒙古袍在陽光的照射下，顯得霞光紛呈，活龍活現。什麼叫萬馬奔騰，你追我趕的壯觀場麵，猶如天兵，不僅是速度的比拚，更是勇氣的爆發。包龍潭一行人還沒有來得急休整，便加入到這歡慶的人群之中。
固穆是成吉思汗仲弟哈薩爾大王第十八世孫。固穆的孫女孛兒隻斤白雪飄聽到族兄包龍潭南下大明遊曆歸來，而且還帶來兩個漢族小夥，心中十分好奇，便策馬到包龍潭身邊看一看大明人長的啥樣。她定眼一看張天成，長相細皮嫩肉，和草原人的強悍無法相比，但文質彬彬，很討人喜歡。另一位麵色發暖，身體壯碩，有一種拚勁，與蒙古人差異不大。隻不過穿戴不順眼，背後的一把大刀，陽光照射下，讓她身不由己打了一下冷顫。