此番西行而去，放眼四顧全是蒼茫戈壁，和先前也米裏一帶的草原風景完全不同。這時，回鶻國送上的駱駝起到很大作用，遼軍消耗的糧食較少。
幾日後，大軍正在行進，前麵忽然煙塵滾滾，耶律大石得到的不是耶律燕山等占據安西，大破敵軍的消息，迎麵而來的卻是敗退的大遼兵馬。大石感到十分意外，叫過燕山責問究竟怎麼回事。
耶律燕山一身戎裝，手托兜鍪，單膝跪地請罪。按照先前約定，他作為先鋒大將領兵經安西回鶻地麵前往黑汗國的東部，朝首府可什哈爾進發。但是，黑汗軍隊突然不知怎地在夜間衝出來截殺他們，遼軍一直都在荒漠中趕路，十分疲憊猝不及防，一夜戰鬥下來就損失差不多兩千人。
耶律大石聽了有些惱怒，想下令繼續進軍。李天晟見大軍還未能完全適應長時間在西域沙漠戈壁間行動，加上已經遭遇敗績，軍心士氣頗為不佳，急忙勸說：“且慢，大王，敵人多半還會追擊，我軍初到這裏，勞師襲遠，深入險境，若要硬拚於我不利。”大石陰沉地轉過臉來：“那麼，你的意思是要這麼退回也米裏？我大遼軍威何在？”
李天晟環顧蕭斡裏剌、燕山、鬆山等將領：“非也，勝敗乃兵家常事，我們可以留下一些回鶻軍士充當眼線，入黑汗國探明消息，我們姑且退到安西，然後整軍再戰，定能成功。”大石聽了沒有吭聲，又接著問了一下黑汗人作戰實力如何，燕山道：“他們出擊的約有數千人，多為騎兵和駱駝兵，使用大食镔鐵軍刀，力量著實不弱。”大石聽到駱駝兵，點頭道：“這麼說確實不可輕視，退軍安西也是在回鶻的地界，且我們糧餉不足，難以持久，不如先回師也米裏吧。”李天晟點頭道：“大王所慮極是，待我們探明黑汗國情況，再做計較。”
回師行程非止一日，待靠近和州約兩日行程時，沙漠中遠處彌漫黑雲，喊聲大作，沙塵蔽天。遼軍前驅主將耶律鬆山急忙整軍，卻是回鶻軍近萬人呼嘯著衝殺而來！由於長途跋涉，遼軍仍舊沒有防備，鬆山挺槍衝鋒，領軍迎戰，後麵大石和李天晟得到消息，也揮軍擺開陣勢。蕭突迭率領後軍也發現有數千回鶻兵包圍上來，一時間和州城外的大漠中遮天蔽日，猶如布滿烏雲！馬匹人影在莽莽荒原中來回奔走，刀劍交錯，殺聲四起。
原來，回鶻國的阿廝蘭汗畢勒哥盡管對耶律大石恭敬萬分，但想起要這般稱臣供奉，心中並不那麼情願。自從送走遼軍之後，就暗中派出哨兵一路打探他們前往可什哈爾的動靜。不消幾日就得知遼兵剛進入喀喇汗國就被突襲打敗，大軍撤回還會經過和州，因此，畢勒哥與王子貝葉失摩商議，竟然不顧宰相溫拖的反對，決心趁此機會傾盡全力截殺遼軍，擺脫稱臣納貢的屈辱。果然，耶律大石經過長途行軍，又勞而無功，不僅下屬將士人人疲憊，而且鬥誌也大大減弱。原本一些遼軍還想著再次經過回鶻國時，定然會如先前一般有人犒勞大軍，水酒佳肴伺候。哪知道迎接他們的居然會是一番生死搏殺！此次和州回鶻幾乎傾盡國力，調動萬餘精銳分兩翼包抄遼軍，當真給耶律大石一個大大的意外。
耶律鬆山的前部人馬戰鬥力早已削弱，且損失不少，和以逸待勞的回鶻軍交手，遼軍迅速敗退。大石的主力人馬雖然沒有損失，但來回奔走也勞累不堪，這一番倉促迎戰也討不到任何便宜。大黃室韋部頭領撒八帶著本部人馬前往接應鬆山，衝擊上去，眼見鬆山手下已經陣型大亂，叫道：“鬆山詳穩，快後撤，這裏交給我！”撒八掄著大刀，對回鶻大軍左右砍殺。鬆山帶著數百精騎漸漸退卻，哪知道撒八引軍衝擊很快陷入回鶻軍中，後援被斬斷，回鶻兵拋出套繩，將撒八拉扯下馬來！
耶律大石和李天晟在中軍督戰，示意大軍衝突出去，盡快往北撤離和州。蕭突迭回到陣前，示意李天晟護著大石先走。大石眼見回鶻軍居然占了上風，咬牙咒罵道：“畢勒哥這個反複小人，膽敢對我大遼如此無禮，有種他親自來較量一番，我定要將他碎屍萬段！”李天晟道：“大王，此仇可來日再報，眼下不要意氣用事……”