“騎士卡托下命令，一定要把那個敵人捉住，”其中一個偵探說，“今天夜裏一定要抓住那個騎白馬駒的敵人，這是騎士卡托的命令。”
“敵人就在我們心髒，”另一個偵探說，“我們一定能捉到他。搜查，每一處地方都要仔細地搜查！”
他們坐得離我們很近，談論著怎麼樣捉我們。我們看到那些穿著黑衣服、樣子粗魯的偵探們坐在可怕的灰色霞光裏，周圍全是枯死的樹木，他們黑色的馬瘋狂地吃著枯草，蹄子踏著地麵。
“搜查，各處仔細地搜查。”一個偵探說，“地麵上怎麼有個坑？”
“這是一個地洞，”另一個偵探說，“可能那個敵人就躲在裏麵，仔細地搜查！”
聽到這話的時候，丘姆—丘姆和我緊緊地互相擁抱著。現在一切都完了，沒有人再救我們了，我很清楚地知道這一點。
“快給我拿長矛試一試，”一個偵探說，“如果敵人確實在裏邊，我就用長矛紮死他。”
我們看見一個黑色的長矛從一個孔裏紮進來。我們爬到地洞的頂頭，但是長矛也很長，鋒利的尖離我們越來越近了。長矛紮呀紮呀，但是沒有紮到我們，它隻紮到丘姆—丘姆和我之間的空地上，我們鬆了一口氣。
“搜查，在整個死亡森林裏嚴密地搜查，”偵探們在外麵說，“我們偉大的騎士卡托命令，一定要把敵人捉住，不過他肯定不在這裏，各處搜查！”
我們看見偵探們騎上自己的黑馬奔馳而去了。
我們得救了，這次是地洞救了我們，我同樣不知道地洞為什麼救我們。大概連土地也恨騎士卡托，而願意幫助將與他決一死戰的人吧。在這片土地上很可能生長過嫩綠的草，黎明時草上沾滿晶瑩剔透的露珠，大概是騎士卡托的罪惡使草枯死。土地會原諒使綠草枯死的人，這也是誰都不會相信的。這大概就是為什麼土地會保護來與騎士卡托決一死戰的人。
“非常地感謝你，慈善的土地。”當我們走的時候我對土地說。但是土地也沒有回答，它靜靜地躺在那裏，而地洞在這個時候卻消失了。
我們又開始走呀走呀，終於走到了死亡森林的盡頭。山和峭壁屹立在我們眼前，這時候我們茫然不知所措。我們又回到了懸崖峭壁環繞的死亡之湖。我們真不知怎麼辦好，我和丘姆—丘姆白白轉了一圈，又回到了原來的地方。看來我們是無法找到寶劍製造人了。我們在死亡森林裏走了整整一夜，也沒有走出。埃諾的房子還在那裏，在夜色中顯得又小又可憐的灰色房子，它必須緊緊地靠在峭壁上，否則它就倒了。它緊靠著的是一個高聳、炭黑色的峭壁。
“這座山也許就是這個世界上最黑的山了。”丘姆—丘姆說。
這個是最黑的山啊，那寶劍製造人肯定就在這裏，這裏一定有他的山洞！埃諾曾經說過，最黑的山上的最深的山洞就是寶劍製造人所在的地方。
“噢，丘姆—丘姆，”我正說到，“你一定會看到……”這時候我說不下去了，我覺得一切都完了。我知道，這次一切全完了，因為這時候從死亡森林裏跑出來了很長很長的一隊黑衣偵探。他們中間有一部分人是跑步過來的，另一部分人是騎著黑馬奔來的，他們全都徑直地朝我們而來。這說明他們早已經看見了我們，他們用一種奇怪的、沙啞的聲音高喊著：
“敵人就在我們心髒裏，他就在那裏，趕快捉住他！捉住他！騎士卡托命令，一定要捉住他。”
我們茫然地站在那裏，毫無辦法。丘姆—丘姆和我背對著山腰，看著偵探們離我們越來越近。啊，我相信這次一切全完了，一切都完了，我還沒來得及和騎士卡托決一雌雄。我再也沒有機會與騎士卡托決一死戰了。我心裏非常痛苦，我真想躺在地上大哭一場。明天夜裏埃諾就會聽到一隻鳥兒飛翔在湖上，那隻鳥兒一定比任何其他的鳥抱怨的聲音都要高、都要淒慘。埃諾大概會站在窗子旁邊，小聲對自己說：
“那隻抱怨最淒慘的鳥一定就是米歐王子。”
雖然前麵充滿艱險，但兩個夥伴已經下定決心走下去。在死亡森林裏，他們遇到了很多偵探的搜捕，有幾次多虧“好心腸的樹”、“慈善的土地”才化險為夷。在整個過程中，兩個夥伴互相鼓勵、互相打氣、互相扶持，用他們牢固的友誼戰勝了一係列恐懼，雖然這樣，他們依舊有些許茫然，因為說不定明天就會變成“那隻最淒慘的鳥”。