伊凡走過去問農民：“請問，您這匹馬賣多少錢？”
“一百盧布。”農民看了伊凡一眼，不再說話。
伊凡也不說話，從兜裏掏出一百盧布遞給農民，就牽著馬兒回家了。
伊凡老實的父親看到伊凡牽著一匹瘦弱的小馬回來了，忍不住大叫：“天哪，你竟然買了一匹這樣的下等馬，你要怎麼騎著它去見沙皇啊？”
伊凡沒有理會父親的責備，隻是對他說：“先等等看吧！父親，這匹馬會好起來的！”
伊凡把馬兒牽回了馬廄。每天，東方的天空剛剛泛白的時候，伊凡就起床了，牽著他的馬兒去找最好的草地吃草。傍晚，村子裏每家每戶的房頂上，煙囪裏開始冒煙的時候，伊凡又牽著他的馬兒出去了。馬兒埋頭吃著草，草尖兒頂著晶瑩的露珠，一滴不漏地全都進了它的肚子。伊凡看著認真吃草的白馬，覺得開心無比。
十二天很快就過去了，白胡子老頭兒果然沒有欺騙伊凡，原先瘦瘦弱弱的小馬，現在長得既高大又健壯，一身白色的鬃毛像是用牛奶洗過一樣，順滑耀眼，泛著油光。而且更令人驚奇的是，這匹馬兒聰明極了，伊凡心裏想什麼，馬兒似乎都知道。無論伊凡想去哪兒，不用指引，馬兒就能準確地找到目的地。伊凡很愛他的白馬，有時候馬兒吃飽了，躺在草地上休息，伊凡就躺在他雪白柔軟的肚子上，跟他講悄悄話，或是學白馬閉目養神。
老實的農民看馬兒長得足夠健壯了，就讓伊凡起程，盡快去見沙皇。伊凡穿上厚實的鎧甲，給馬兒套上馬鞍，告別了父親，出發了。
這果然是一匹不錯的馬兒，一路上，其他的馬兒都被他甩在了身後，人們甚至隻能看到一道白光一閃而過。伊凡騎著馬兒奔馳，不知經過了多少個黑夜和白天，終於來到了皇宮。伊凡走進宮殿，先在聖像前做了禱告，才拜見沙皇。他向沙皇深深地鞠躬，朗聲說道：“最尊貴的沙皇陛下，祝福您身體安康。”
沙皇看到伊凡高大的樣子很是驚訝，他記得伊凡應該隻有十歲，可是為什麼看起來卻像二十歲呢？伊凡向沙皇解釋了自己神奇的成長經曆。沙皇打量著伊凡，心想：這可真是個英俊高大的年輕人，誰會相信他隻有十歲呢？看來，上帝賜給了我一個不平凡的教子，說不定他以後會是一個大英雄呢！
沙皇決定把伊凡留在身邊，他賜給伊凡一個官職，命伊凡為自己做事。伊凡果然沒有辜負沙皇的期望，他做事比任何一個大臣都認真，不管大事小事都踏踏實實地完成，再加上他有一顆聰明的腦袋，沒過多久，優秀的伊凡就成了沙皇最信任的人。
伊凡覺得，可以幫助自己的教父是一件很開心的事情，因此做事更加賣力了。可是沙皇身邊的王公大臣們卻不滿意了，他們心想：年輕識淺的伊凡才在沙皇身邊多久啊，就讓沙皇如此寵愛，以後時間長了，我們在沙皇麵前豈不是一點兒地位都沒有了，風頭全部被他搶光了？於是，他們便開始密謀如何在沙皇麵前詆毀伊凡。
恰好在這個時候，沙皇邀請貴族們進宮參加宴會，王公大臣們便收買了其中幾個貴族，讓他們在沙皇麵前說伊凡的壞話。
果然，沙皇邀請貴族們來參加晚宴的時候，也帶著伊凡去了，沙皇認為伊凡是自己的驕傲，他很高興地向貴族們介紹自己的教子。
可是那些貴族們卻對他說：“沙皇陛下，您的教子確實是個聰明勤奮的小夥子，他什麼都好，就是太愛吹牛了，他甚至跟我們說，他能娶到美麗的娜絲塔斯嘉公主。真是太可笑了，美麗的公主可是住在特別的宮殿裏，那裏四周都是高高的大理石城牆，不管是騎馬還是步行，都沒有辦法進去，想要娶到她，簡直就是不可能的事情。”
沙皇聽信了謊言，他最憎惡的就是那些隻會說大話的人了，想不到一向勤奮能幹的伊凡居然愛說謊，他實在是氣極了，對伊凡說：